신규 CRM 출시: 리드부터 견적까지, 영업 전주기를 하나로

2025-12-17 출시 · v3.0

영업의 모든 단계를 하나의 흐름으로

새로운 잠재 고객을 발견하고, 기회로 전환하고, 견적을 보내 수주하기까지 흩어져 있던 영업 과정을 sufly CRM 하나로 잇습니다. 스프레드시트와 메신저를 오가던 영업 관리가 이제 한 화면에서 끝납니다.

무엇이 새로워졌나요

리드 → 기회 → 프로젝트, 끊김 없는 파이프라인

• 리드·기회·회사·연락처를 3-패널 화면에서 한눈에 관리합니다.
• 6단계 세일즈 파이프라인을 칸반 보드에서 드래그로 옮기고, 수주/실주를 바로 처리합니다.
• 수주한 기회는 클릭 한 번으로 프로젝트로 전환되어 실행까지 자연스럽게 이어집니다.

AI가 돕는 리드 평가와 너처링

• ICP(이상적 고객 프로필) 자동 평가: 기업정보(DART 연동)와 AI 분석으로 리드의 적합도를 점수화하고, 그 산출 근거와 세일즈 질문까지 제안합니다.
• AI 너처링: 고객 맞춤 질문을 생성해 보내고, 고객의 답변을 반영해 평가를 다시 정교화합니다.

견적서, 만들고 보내고 추적까지

• 단가 카탈로그 기반 실시간 견적 빌더로 빠르게 견적을 구성하고,
• PDF 발송과 버전 관리로 협상 이력을 깔끔하게 남깁니다.

고객사 360도 뷰

• 한 고객사의 브랜드·담당자·거래 이력을 모아 보고, 중복 데이터는 병합해 깨끗하게 유지합니다.

한눈에 보기

영업팀이 더 적은 클릭으로 더 많은 딜을 닫을 수 있도록, sufly CRM은 계속 발전합니다. 다음 업데이트도 기대해 주세요.