고객사 문서함 신설 - 도면 동봉 발송·단가 3원장 비교·품목 검색
자료와 견적을 한 번에 보내는 문서함
고객사와 주고받은 자료가 메일함에 흩어져 있었고, 견적서를 보낼 때 도면은 별도 메일로 나가곤 했습니다. 이번 업데이트로 문서 보관과 동봉 발송이 한 화면에서 처리됩니다.
무엇이 새로워졌나요
고객사 문서함
- 고객사 화면에 문서를 직접 업로드할 수 있습니다.
- 문서함을 형식 기준으로 정리해 도면·견적서·제안서를 따로 찾습니다.
도면 동봉 발송
- 견적에 도면을 함께 담아 한 번에 발송합니다.
- 빠른 견적도 고객사에 연결되어, 어떤 고객에게 무엇을 발행했는지 이력에 남습니다.
단가 3원장 비교
- 견적·판매실적·카탈로그 세 원장을 함께 놓고 단가를 확인합니다.
- 해당 고객사에 과거 어떤 단가로 발행했는지가 견적 라인에 표시됩니다.
품목 검색과 페이지 이동
- 품목 카탈로그와 견적 선택기에 검색과 페이지 이동이 추가되었습니다. 간편 위저드와 통화별 판가 화면도 전체 목록에서 바로 검색합니다.
- ERP에서 유입된 품목은 출처가 표시되며, 사용하지 않는 품목은 연동을 해제해 숨깁니다.
관련 개선사항
- 요약 카드의 숫자를 누르면 해당 목록이 그대로 열립니다. 수주잔 카드도 원래 목록 화면으로 연결됩니다.
- 고객지원 인테이크와 티켓 목록에 하단 검색바와 50개 단위 페이지 이동이 추가되었습니다.
- 견적을 엑셀로 내보낼 수 있습니다.
- 이메일 인테이크는 지난 30일치를 수동으로 다시 불러올 수 있습니다.