세금계산서와 입금 내역으로 만드는 매출 원장
매출 숫자를 사람이 옮겨 적는 일
매출을 보려면 누군가 홈택스에서 자료를 받아 엑셀에 정리하고, 그 숫자를 다시 CRM 에 적어 넣었습니다. 이제 그 일을 CRM 이 대신합니다. 세금계산서와 입금 내역이라는 두 가지 원본을 직접 읽습니다.
무엇이 새로워졌나요
세금계산서 올리기
연동 화면에 홈택스 탭이 생겼습니다. 설정 · 데이터 · 가이드 세 칸으로 나뉘고, 가이드는 홈택스에서 목록을 내려받는 절차를 한 화면씩 보여 줍니다.
받은 엑셀을 올리면 목록 · 월별 · 거래처 · 업로드 회차로 나눠 봅니다. 파일 하나가 한 덩어리라 중간에 잘못되면 그 파일은 한 건도 들어가지 않습니다. 올린 회차는 통째로 되돌립니다.
거래처와 고객사 잇기
공급받는자를 사업자번호와 상호로 맞춰 제안하고, 확정은 사람이 합니다. 저절로 만들지 않습니다. 같은 상호가 둘이면 제안하지 않고 그대로 둡니다.
아직 연결되지 않은 거래처는 고객사로 등록합니다. 한 건씩 해도 되고 한꺼번에 해도 되며, 그 등록도 되돌립니다.
매출 원천
세금계산서를 판매 원장에 반영하면 매출 탭 · 고객관리 · 재구매 · VIP 가 그 숫자를 씁니다. 화면 머리에 「매출 원천: 홈택스 세금계산서 · 발급일 기준 · 공급가액」이 붙어, 지금 보는 숫자가 어디에서 왔는지 알 수 있습니다.
원천은 하나만 씁니다. 해제하면 원래 쓰던 숫자로 돌아갑니다.
입금 대조와 미수금
Forecasting 에 입금 대조 칸이 생겼습니다. 왼쪽에 아직 받지 못한 청구서가, 오른쪽에 입금 후보가 나옵니다. 후보마다 왜 그렇게 봤는지 이유가 붙습니다.
연결 · 부분 연결 · 해제 · 완결을 그 자리에서 누릅니다. 거래처별 미수금은 30일 이내 · 31~90일 · 90일 초과 세 구간으로 나뉘고, 90일 초과에 금액이 있으면 빨간 글씨로 보입니다. 원본이 사라졌거나 금액이 달라진 연결은 「확인 필요」로만 보이고 미수금 계산에서 빠집니다. 총액과 공급가액 중 어느 기준으로 맞출지도 고를 수 있습니다.
주간 매출 채우기
제품 설정에서 켜면(기본은 꺼져 있습니다) 수기 입력도 시트도 없는 주를 세금계산서 공급가액으로 채웁니다. 그 주의 「내역」을 누르면 계산서가 한 건씩 보입니다. 월별 그래프에는 적용되지 않습니다.
알아 두실 것
홈택스에서 자동으로 받아 오지는 않습니다. 지금은 엑셀을 사람이 내려받아 올리는 방식입니다. 연동 화면의 가이드에 홈택스에서 목록을 받는 절차가 있습니다.