연동 · AI 연결 · 2026-10-30 확인
Claude · ChatGPT 에서 쓰는 서플라이 CRM (MCP 연결)
서플라이 CRM 은 MCP(Model Context Protocol)로 Claude · ChatGPT · Claude Code 와 연결됩니다. MCP 는 AI 가 외부 시스템의 기능을 도구로 불러 쓰게 하는 표준 규격입니다. 연결하면 AI 가 연결한 사람의 권한 범위 안에서 CRM 을 읽고, 고치는 일은 실행 전에 사람에게 확인을 받습니다. 견적 · 청구서 메일과 캠페인 발송처럼 고객에게 나가는 일은 열지 않았습니다.
AI 에게 무엇을 물을 수 있나요?
CRM 화면을 열지 않고, 쓰던 AI 대화창에서 묻습니다. 영업(리드 · 기회 · 견적)에서 수주 뒤(프로젝트 · 업무 기록 · 청구서 · 고객지원 티켓)까지 같은 연결로 읽습니다. 아래는 지금 열려 있는 도구로 할 수 있는 요청입니다.
| 요청 예 | AI 가 하는 일 | 구분 |
|---|---|---|
| 오늘 내가 챙길 일 정리해 줘 | 오늘 할 일 · 일정 · 고객 요청을 모아 요약 | 읽기 |
| 예시기업과 지난달에 무슨 얘기를 했어? | 고객사 담당자 · 주고받은 메일 · 활동 기록을 읽어 정리 | 읽기 |
| 이번 주 들어온 리드 중 우리 고객상에 맞는 곳은? | 리드 목록과 ICP 적합도 분석 결과를 읽음 | 읽기 |
| 이 리드로 견적 초안 만들어 줘 | 견적 초안을 만들고 항목을 넣음. 고친 견적은 새 버전으로 | 수정 (확인 뒤) |
| 어제 업무 기록을 오늘로 복사해 줘 | 디카이브 업무 기록을 복사 | 수정 (확인 뒤) |
| 이 티켓 완료로 바꾸고 내부 메모 남겨 줘 | 티켓 상태를 바꾸고 내부 메모를 남김 | 수정 (확인 뒤) |
| 이번 달 처리한 요청으로 청구서 만들어 줘 | 티켓 작업을 묶어 청구서 초안을 만들고, 확인을 받으면 발행. 발행해도 메일은 나가지 않음 | 수정 (확인 뒤) |
어떻게 연결하나요?
- AI 연결은 조직 단위로 켜는 기능입니다. 처음에는 도입 문의로 요청합니다.
- 관리자 영역의 연동 화면에서 「AI 연결」 탭을 엽니다.
- 탭에 적힌 주소를 Claude 커넥터 · ChatGPT · Claude Code 에 등록합니다.
- 동의 화면에서 계정 · 회사 · 할 수 있는 일을 확인하고 허용합니다.
- 연결이 끝나면 AI 대화창에서 바로 묻습니다.
AI 는 회사 데이터를 어디까지 보나요?
연결한 사람이 웹 화면에서 볼 수 있는 범위만 봅니다. 권한과 회사 구분이 웹 화면과 똑같이 걸립니다. 영업 담당이 연결하면 그 담당이 볼 수 있는 고객사와 견적만, 관리자가 연결하면 관리자가 보는 범위를 봅니다.
어떤 연결이 어떤 도구를 불렀는지 기록이 남고, AI 연결 탭에서 연결 목록과 최근 호출 수를 봅니다.
AI 가 고치는 일은 어떻게 확인하나요?
- 고치는 도구는 바로 실행하지 않고 미리보기를 먼저 보여 줍니다. 사람이 확인해야 실행됩니다.
- 청구서 발행과 견적 발송 기록처럼 되돌리기 어려운 일은 따로 표시해 한 번 더 확인을 받습니다. 청구서를 발행해도 메일은 나가지 않습니다.
- 고객지원 티켓에 남기는 댓글은 기본이 내부 메모입니다. 고객에게 보이는 답글은 고객에게 메일로 가므로, 사람이 그렇게 하라고 말했을 때만 남깁니다.
- 한 사람이 AI 로 한꺼번에 많이 부르면 순서대로 기다리게 해서, 다른 사람의 화면이 느려지지 않게 했습니다.
AI 연결로 하지 않는 일은 무엇인가요?
아래 일은 도구에 없습니다. 사람이 화면에서 직접 합니다.
| 하지 않는 일 | 이유 |
|---|---|
| 견적 · 청구서 메일 발송 | 고객에게 나가는 문서는 사람이 화면에서 보냅니다 |
| 캠페인 · 뉴스레터 쓰기와 발송 | 예약 시각만 바꿔도 대량 메일이 나갈 수 있어 읽기만 엽니다 |
| 승인 · 반려, 병합, 복원, 대량 작업, 가져오기 · 내보내기 | 많은 기록이 한 번에 바뀌거나 되돌리기 어려운 일입니다 |
| 고객사 · 리드 · 기회 · 견적 · 청구서 · 프로젝트 · 티켓 삭제 | 삭제는 견적 항목 · 할 일 · 활동 · 마일스톤 같은 작은 항목만 됩니다 |
| 비밀번호 · 토큰 · 사용자 초대 | 계정 보안에 관한 일은 화면에서만 합니다 |
MCP 를 지원하는 CRM 을 고를 때 무엇을 보나요?
MCP 를 지원한다고 적힌 CRM 이 늘고 있습니다. 도입 전에 아래 다섯 가지를 확인하시기를 권합니다.
- AI 가 연결한 사람의 권한으로만 움직이는지, 회사 전체 데이터를 보는지
- 고치는 일 전에 사람의 확인을 받는지
- 고객에게 나가는 일(메일 · 캠페인)과 삭제를 어디까지 열었는지
- 영업 단계에서 끝나는지, 견적 · 청구서 · 프로젝트 · 고객지원까지 읽는지
- 연결 목록을 보고 끊는 방법이 화면에 있는지
연결은 어떻게 끊나요?
AI 연결 탭의 연결 목록에서 언제든 끊습니다. 비밀번호를 바꾸거나 「앱 토큰 전부 끊기」를 눌러도 함께 끊깁니다.
자주 묻는 질문
- MCP 가 무엇인가요?
- MCP(Model Context Protocol)는 AI 가 외부 시스템의 기능을 도구로 불러 쓰게 하는 표준 규격입니다. CRM 이 MCP 서버를 열어 두면 Claude 나 ChatGPT 같은 AI 가 그 도구로 CRM 을 읽고 고칠 수 있습니다.
- 서플라이 CRM 은 MCP 를 지원하나요?
- 지원합니다. 연동 화면의 AI 연결 탭에 있는 주소를 Claude 커넥터 · ChatGPT · Claude Code 에 등록하면 연결됩니다. 조직 단위로 켜는 기능이라 도입 문의로 요청해 주세요.
- AI 가 잘못 고치면 어떻게 되나요?
- 고치는 일은 실행 전에 미리보기를 보여 주고 사람이 확인해야 실행됩니다. 실행된 변경은 웹 화면에서 고칠 때와 같은 서버 경로로 처리되어 같은 권한 검사를 거칩니다. 금액 · 단계 · 날짜 같은 칸을 바꾸면 웹에서 고친 것과 같이 변경 기록이 남습니다.
- 사내 앱이나 챗봇과도 연결할 수 있나요?
- MCP 를 지원하는 AI 클라이언트라면 같은 주소로 연결합니다. 외부 시스템에서 리드를 보내는 API 키와 웹훅도 있고, 요청 형식은 개발자 문서에 있습니다.