연동 · 2026-10-18 확인
서플라이 CRM 연동 목록
서플라이 CRM 의 연동은 관리자가 연동 화면에서 켭니다. 이 페이지는 실제로 연결되는 도구와 연결되지 않는 도구를 나눠 적었습니다. 연결 방식(API · 엑셀 올리기 · 앱)과 데이터가 어느 쪽으로 움직이는지도 함께 적었습니다. 연결되지 않는 도구는 그 도구가 맡는 일과 CRM 이 맡는 일을 나눠 함께 쓰는 방법을 적었습니다.
어떤 도구와 연동되나요?
| 도구 | 무엇이 이어지나 | 방식 | 방향 |
|---|---|---|---|
| 홈택스 전자세금계산서 | 세금계산서 → 매출 원장 · 입금 대조 · 거래처별 미수금 | 홈택스에서 내려받은 엑셀 올리기 (자동 수집 아님) | 홈택스 → CRM |
| 이카운트 ERP | 품목(코드 · 규격 · 판가)과 창고별 재고, 판매실적 | 품목 · 재고는 이카운트 OpenAPI (매시 자동 동기화 선택), 판매실적은 판매현황 엑셀 올리기 | 이카운트 → CRM (읽기 전용) |
| Slack | CRM 알림, Slack 메시지를 고객 요청 티켓으로 접수, 처리 결과를 같은 스레드로 회신 | Slack 앱 | 양쪽 |
| 아사나 (Asana) | 지정한 프로젝트의 새 태스크를 고객지원 티켓으로, 답변을 아사나로 회신 | Asana 연동 | 양쪽 |
| Flow (플로우) | CRM 할 일과 고객지원 티켓을 Flow 업무로 보냄 | 회사가 Flow 연동 키를 넣어 연결 | CRM → Flow |
| 구글 시트 | 판매 · 주문 시트를 매출 원장으로, 영업 자료 시트를 지식창고로 읽음 | 시트를 공유하고 주소를 등록 | 시트 → CRM (읽기 전용) |
| 구글 캘린더 | 회사 캘린더의 주간 일정을 주간보고 위젯에 표시 | 관리자의 구글 계정 연결 | 캘린더 → 서플라이 |
| Brevo | 뉴스레터를 열고 링크를 누른 사람을 잠재고객 후보로 모음 | Brevo 연동 | Brevo → CRM (읽기 전용) |
| Claude · ChatGPT | 연결한 사람의 권한 범위에서 고객사 · 견적 · 티켓 · 일정 조회, 확인을 받은 뒤 일부 수정 | AI 연결 (커넥터 주소 등록) | 양쪽 (메일 발송 · 청구서 발행 · 삭제는 열지 않음) |
| 홈페이지 문의 · 외부 채널 | 홈페이지 폼과 외부 채널의 문의를 리드로 받음 | 웹투리드 · 웹훅 · API 키 | 외부 → CRM |
연동하지 않는 도구는 무엇인가요?
아래 도구는 2026-10-18 기준으로 서플라이 CRM 과 직접 연동되지 않습니다. 각 도구가 맡는 일과 CRM 이 맡는 일이 다르므로 나란히 쓰는 경우가 많습니다.
| 도구 | 그 도구가 맡는 일 | CRM 이 맡는 일 | 지금 상태 |
|---|---|---|---|
| 노션 | 문서 · 위키 | 고객 · 거래 · 견적 데이터 | 연동 없음 |
| Microsoft Teams · 잔디 · 카카오워크 | 사내 대화 | 영업 알림과 고객 요청 | 연동 없음 (알림과 요청 접수는 Slack 으로) |
| 네이버웍스 · 다우오피스 · 하이웍스 | 메일 · 전자결재 · 일정 | 견적 결재 · 고객 이력 | 연동 없음 (일정은 구글 캘린더만 지원) |
| 더존 · 경리나라 · SAP | 회계 · 급여 · 전사 자원 | 수주 전 영업 과정 | 연동 없음 (세금계산서는 홈택스 엑셀로 반영) |
| 플렉스 · 시프티 | 근태 · 급여 | 프로젝트별 투입 시간은 파트너포털 업무 기록 | 연동 없음 |
| 채널톡 · 젠데스크 | 웹 상담 · 헬프데스크 | 계약 고객의 요청 티켓 (고객지원 애드온) | 연동 없음 |
| 구글 드라이브 | 파일 보관 | 고객에게 보낸 파일의 승인 · 버전 (파트너포털) | 연동 없음 (구글 시트만 가져옴) |
| 리멤버 · 클로바노트 | 개인 명함첩 · 녹음 받아쓰기 | 명함 스캔 · 회의 녹음을 고객사에 붙임 | 연동 없음 (서플라이 앱에 같은 기능이 따로 있음) |
연동은 누가 어디서 켜나요?
관리자가 관리자 영역의 연동 화면에서 켭니다. 연동은 용도별 다섯 묶음(접속 · 인증, 매출 · 원장, 티켓 · 알림, 협업 · 일정, 마케팅 · 리드)의 카드로 놓여 있고, 카드마다 연결됨 · 미연결 배지가 붙습니다.
CRM 화면 위쪽의 연동 상태 아이콘이 약 1분 간격으로 연동을 점검합니다. 초록은 모두 정상, 빨강은 하나 이상에 이상이 있다는 뜻입니다. 대부분의 연동은 처음 한 번만 설정하면 됩니다.
이 목록에 없는 시스템은 어떻게 붙이나요?
외부 시스템에서 리드를 보내려면 연동 화면에서 API 키를 발급받고 웹훅으로 보냅니다. 요청 형식은 개발자 문서에 있습니다. 위 표에 없는 도구와의 연동이 필요하면 도입 문의로 알려 주세요. 요청이 많은 연동부터 검토합니다.
자주 묻는 질문
- 서플라이 CRM 은 이카운트와 연동되나요?
- 됩니다. 이카운트 OpenAPI 로 품목과 창고별 재고를 읽어 견적 작성 화면에 보여 주고, 이카운트에서 내려받은 판매현황 엑셀을 올리면 판매실적이 고객사 화면에 붙습니다. 이카운트 쪽 데이터는 고치지 않습니다.
- 홈택스에서 세금계산서를 자동으로 가져오나요?
- 아니요. 홈택스에서 세금계산서 목록을 엑셀로 내려받아 올리는 방식입니다. 올린 뒤에는 거래처를 고객사에 잇고 매출 원장과 미수금을 만듭니다.
- Microsoft Teams 와 연동되나요?
- 아니요. 알림과 요청 접수는 Slack 으로 합니다. Slack 에서는 CRM 알림을 받고, 메시지를 고객 요청 티켓으로 접수할 수 있습니다.
- 노션과 연동되나요?
- 아니요. 노션은 문서와 위키에, 고객 · 거래 · 견적 데이터는 CRM 에 두는 방식으로 함께 씁니다.
- ChatGPT 나 Claude 에서 CRM 데이터를 볼 수 있나요?
- 볼 수 있습니다. 연동 화면의 AI 연결 탭에 있는 주소를 Claude 커넥터나 ChatGPT 에 등록하면, 연결한 사람이 볼 수 있는 범위 안에서 AI 가 CRM 을 읽습니다. 조직 단위로 켜는 기능이라 도입 문의로 요청해 주세요.