회사 맞춤 설정 확대 - 커스텀 필드·AI 페르소나·티켓 유형 신설
우리 회사 기준에 맞추는 CRM
리드에 담아야 할 정보와 부르는 이름은 업종마다 다릅니다. 이번 업데이트로 입력 항목·AI 판단 기준·고객지원 명칭을 회사가 직접 정의할 수 있게 되었습니다.
무엇이 새로워졌나요
리드 커스텀 필드
- 회사가 필요한 입력 항목을 직접 만들어 리드 상세에 추가할 수 있습니다. 선택지 목록도 화면에서 바로 편집합니다.
- 리드 필드관리 서랍에서 항목을 추가하면 상세 화면에 즉시 반영되고, 입력한 값이 그대로 저장됩니다.
- 기본 항목만으로 부족해 비고란에 정보를 몰아 적던 방식을 대체합니다.
회사별 AI 페르소나
- 회사 정체성을 한곳에 정의해 두는 AI 페르소나가 신설되었습니다. 채터 분석과 승률 전략이 이 기준을 바탕으로 산출됩니다.
- 회사 소개서나 홈페이지 주소를 입력하면 자료를 읽어 페르소나 초안을 생성합니다.
- 좋은 리드의 조건은 기존에 설정한 ICP 평가기준표에서 자동으로 연결됩니다.
고객지원 명칭·티켓 유형 설정
- 고정되어 있던 고객지원 창구 명칭을 회사 설정에서 변경할 수 있습니다.
- 티켓 유형도 회사가 사용하는 분류를 그대로 등록해 사용합니다.