Claude 와 ChatGPT 에서 쓰는 서플라이 CRM
자료를 찾으러 CRM 에 들어가는 대신
「지난주에 그 고객사와 무슨 얘기를 했더라」를 확인하려면 CRM 을 열고, 고객사를 찾고, 탭을 옮겨 다녀야 했습니다. 이제 쓰고 있는 AI 에게 물으면 AI 가 대신 읽습니다.
무엇이 새로워졌나요
연결하는 법
연동 화면에 「AI 연결」 탭이 있습니다. 거기 적힌 주소를 Claude 커넥터 · ChatGPT · Claude Code 에 등록하면 동의 화면이 열립니다. 계정과 회사, 그리고 할 수 있는 일을 확인하고 허용하면 연결됩니다.
내 자격 그대로
AI 는 회사 전체 자료를 보지 않습니다. 연결한 사람이 볼 수 있는 범위만 봅니다. 권한과 회사 구분이 웹 화면에서와 똑같이 걸립니다.
할 수 있는 일
오늘 할 일 요약, 프로젝트와 일정, 티켓, 고객사와 담당자, 주고받은 메일, 견적과 청구서, 작업 시간을 조회합니다.
고치는 일도 됩니다. 마일스톤과 프로젝트 정보 수정, 티켓 처리, 작업 시간 복사, 견적 초안과 새 버전 만들기, 리드 전환입니다. 고치는 일은 AI 가 실행 전에 사람에게 확인을 받습니다.
열지 않은 것
메일 발송 · 청구서 발행 · 삭제는 도구에 없습니다. 사람이 화면에서 직접 합니다.
끊는 법
같은 탭에서 연결 목록과 최근 호출 수를 보고 언제든 끊습니다. 비밀번호를 바꾸거나 「앱 토큰 전부 끊기」를 눌러도 함께 끊깁니다.
알아 두실 것
조직 단위로 켜는 기능입니다. 쓰시려면 도입 문의로 알려 주세요.