ERP 판매실적 연동 - 거래처 매핑·미매핑 큐·연동 사전 점검
ERP를 열지 않고 확인하는 판매실적
영업 담당자가 고객사의 과거 구매 규모를 확인하려면 ERP를 따로 열어야 했습니다. 이번 업데이트로 판매내역이 CRM 고객사 정보에 연결됩니다.
무엇이 새로워졌나요
판매실적 적재
- ERP 판매내역을 CRM으로 가져오는 연동이 추가되었습니다. 같은 달을 다시 올리면 통째로 교체하는 방식이라 중복이 쌓이지 않습니다.
- 사명이 변경된 거래처는 정규화된 이름으로 묶어 집계합니다. 예전 이름과 새 이름이 각각 잡히면서 재구매 판단이 흐려지던 문제가 해결되었습니다.
거래처 매핑과 미매핑 큐
- ERP 거래처명과 CRM 고객사명을 잇는 매핑 기준이 신설되었습니다. 한 번 연결해 두면 이후 적재분이 자동으로 따라옵니다.
- 아직 연결되지 않은 거래처는 미매핑 큐에 모입니다. 목록에서 하나씩 확인하며 연결할 수 있어, 어떤 실적이 누락되었는지 놓치지 않습니다.
고객지원 별칭 연결
- 고객지원에서도 고객사와 프로젝트를 별칭으로 연결합니다.
- 프로젝트 상태 배지가 함께 표시되어, 문의가 어느 단계의 프로젝트에서 발생했는지 바로 확인됩니다.
연동 사전 점검
- 연동을 활성화하기 전에 ERP 응답 여부만 먼저 확인하는 점검 기능이 추가되었습니다. 실제 데이터를 변경하지 않고 준비 상태만 확인합니다.