리드 인입 경로 통합 - 채널 기준 통일·통화 중 등록·엑셀 일괄 등록
어디서 온 리드인지 정확히 집계되는 기준
리드는 웹폼·메일·캠페인·직접 등록 등 여러 경로로 들어옵니다. 경로마다 기록 방식이 달라 인입 채널을 집계하면 숫자가 맞지 않았습니다. 이번 업데이트로 채널 기준을 하나로 세우고 다섯 경로 전부에 동일하게 적용했습니다.
무엇이 새로워졌나요
인입 채널 기준 통일
- 다섯 인입 경로 전부에 같은 채널 기준이 적용되어 집계가 일치합니다.
- 리드 목록에 채널 배지가 표시되어, 어디서 온 문의인지 목록에서 바로 확인됩니다.
통화 중 리드 등록
- 전화로 들어온 문의를 최소 항목만으로 통화 중에 등록할 수 있습니다.
- 메모지에 적었다가 나중에 옮기는 과정에서 정보가 누락되던 상황을 줄입니다.
기업명 검색 선택
- 리드 등록 시 고객사 목록에서 검색해 선택하는 방식이 추가되었습니다. 같은 회사가 여러 이름으로 쌓이는 문제를 방지합니다.
- 신규 회사는 직접 입력하는 방식도 그대로 제공됩니다.
리드 엑셀 일괄 등록
- 전시회나 세미나에서 확보한 명단을 파일로 올려 한 번에 등록하는 기능이 신설되었습니다.
관련 개선사항
- 리드 문의 내용을 상세 화면에 들어가지 않고 목록에서 바로 수정할 수 있습니다.
- Daily 목록의 기본 기간이 활동일 기준 3개월로 조정되었습니다. 마감된 건은 항상 제외되고, 오래 멈춰 있는 기회는 정체 표시로 구분됩니다.