고객관리 프로그램
고객관리 프로그램, 엑셀에서 서플라이 CRM으로
고객관리 프로그램은 거래처와 담당자, 그동안의 연락과 견적, 계약을 한 화면에 모아 두는 도구입니다. 엑셀은 한 사람이 볼 때는 충분하지만, 팀이 같이 쓰기 시작하면 최신 파일이 무엇인지, 누가 마지막으로 연락했는지 알 수 없게 됩니다. 서플라이 CRM은 그 지점에서 시작합니다.
엑셀 고객관리는 어디서 막히나요?
- 담당자가 바뀌면 이력이 끊깁니다. 서플라이는 회사별 360 화면에 연락·견적·계약 이력을 자동으로 쌓습니다.
- 견적서를 따로 만들고 버전을 잃습니다. 견적 빌더가 PDF를 만들고 버전을 남깁니다.
- 문의가 어디서 왔는지 모릅니다. 웹 폼과 챗봇 문의가 웹투리드로 바로 들어옵니다.
- 외근 중에는 볼 수 없습니다. Android·iOS 앱에서 리드를 확인하고 활동을 기록합니다.
서플라이 고객관리 프로그램에는 무엇이 있나요?
리드와 기회, 파이프라인 칸반, 견적서, 회사·담당자 데이터베이스, 활동 기록(통화·메일·미팅·노트), Slack 알림, 모바일 앱. 계약이 성사되면 파트너포털의 프로젝트로 이어져 투입 공수와 수익성까지 봅니다.
| 하던 일 | 엑셀에서는 | 서플라이 CRM에서는 |
|---|---|---|
| 거래처·담당자 관리 | 시트 한 장, 담당자 개인 파일 | 회사 360 화면에 이력 자동 누적 |
| 견적서 | 워드·엑셀 양식, 버전 관리 없음 | 견적 빌더 · PDF · 버전·발송 이력 |
| 문의 접수 | 메일함에서 복사 | 웹투리드로 자동 등록 |
| 영업 현황 | 월말에 취합 | 파이프라인 칸반과 포캐스팅 |
| 수주 뒤 프로젝트 | 별도 도구 | 파트너포털 프로젝트로 자동 연결 |
비용은 얼마인가요?
CRM Basic은 5인 기준 월 300,000원, 연간 결제 시 월 240,000원입니다. AI 기능(ICP 분석·Win 전략·너처링)이 포함된 CRM AX는 월 500,000원입니다. 2026 AI 통합 바우처(클라우드 바우처) 공급기업이라 정부 지원으로 도입할 수 있습니다.
어떤 팀이 쓰나요?
5~50인 규모의 국내 B2B 팀, 특히 수주 뒤 프로젝트를 직접 수행하는 광고대행사·웹에이전시·IT 스타트업·컨설팅 회사. 운영사 뮤자인이 2년간 직접 사용하며 계약 성사율을 2%에서 30%로 올렸습니다.
자주 묻는 질문
- 엑셀에 있는 고객 데이터를 옮길 수 있나요?
- 온보딩 때 데이터 이전을 함께 합니다. 회사·담당자·이력 열을 정리해 주시면 서플라이가 가져옵니다.
- 거래처 관리만 필요한데 CRM 전체를 사야 하나요?
- CRM Basic이 거래처·담당자·이력 관리를 포함합니다. 견적과 파이프라인도 같은 플랜에 있습니다.
- 모바일에서도 쓸 수 있나요?
- Android·iOS 앱에서 리드 확인, 활동 기록, 담당자 연락처 저장을 합니다. 웹과 같은 계정, 같은 데이터입니다.
- 무료 체험이 있나요?
- 데모 신청을 하시면 실제 화면으로 안내하고, 팀 규모에 맞는 구성을 제안합니다.