견적서 생성 및 작성

sufly® CRM의 견적서 기능은 섹션/항목 기반의 체계적인 견적서 작성을 지원합니다. 서비스 카탈로그 연동, 자동 계산, PDF 생성까지 일원화된 프로세스를 제공합니다.

📝 견적서 생성 및 작성 sufly® CRM의 견적서 기능은 섹션/항목 기반의 체계적인 견적서 작성을 지원합니다. 서비스 카탈로그 연동, 자동 계산, PDF 생성까지 일원화된 프로세스를 제공합니다. 1. 견적서 개요 1.1 견적서 기능 특징 1.2 기존 방식 대비 개선 2. 견적서 생성 2.1 생성 위치 견적서는 기회 상세 페이지 에서 생성합니다. 기회 상세 → [견적서] 탭 → [+ 새 견적서] 버튼 2.2 신규 견적서 생성 모달 ┌─────────────────────────────────────────────────────┐ │ 새 견적서 생성 [X] │ ├─────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ │ 견적서 제목 * │ │ ┌─────────────────────────────────────────────┐ │ │ │ 뮤블 웹사이트 리뉴얼 견적서 │ │ │ └─────────────────────────────────────────────┘ │ │ │ │ 유효 기간 * │ │ ┌─────────────────────────────────────────────┐ │ │ │ 30 일 │ │ │ └─────────────────────────────────────────────┘ │ │ │ │ 기본 템플릿 │ │ ○ 빈 견적서 │ │ ○ 웹사이트 구축 템플릿 │ │ ○ 앱 개발 템플릿 │ │ ○ 기존 견적서 복사 │ │ │ ├─────────────────────────────────────────────────────┤ │ [취소] [생성] │ └─────────────────────────────────────────────────────┘ 2.3 생성 옵션 2.4 자동 설정 항목 견적서 생성 시 기회 정보에서 자동으로 설정됩니다. 3. 견적서 작성 화면 3.1 전체 레이아웃 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ 견적서 작성 - 뮤블 웹사이트 리뉴얼 v1 [저장] [PDF] [X] │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ │ ┌─────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ │ │ 기본