ERP 와 CRM, 무엇을 먼저 도입하나요

ERP 와 CRM 은 무엇이 다른가요?

무엇을 먼저 도입해야 하나요?

• 세금계산서를 매달 발행하고 재고가 있으면 ERP 나 회계프로그램이 먼저입니다. 법정 증빙과 재고 수량은 미룰 수 없습니다.
• 영업 담당이 둘 이상이고 견적이 한 달에 열 건을 넘으면 CRM 이 필요합니다. 이때부터 엑셀로는 어느 견적 버전을 누가 보냈는지 찾기 어려워집니다.
• 이미 ERP 를 쓰고 있으면 CRM 을 새로 들이면서 ERP 와 잇습니다. 거래처와 판매 기록을 두 번 입력하지 않게 하는 것이 목표입니다.
• 직원이 다섯 명이 안 되고 둘 다 없다면 회계는 세무대리인과 회계프로그램으로, 고객 관리는 엑셀로 시작해도 됩니다. 견적과 연락 이력이 엑셀 한 장에 안 담길 때 CRM 을 봅니다.

ERP 가 있는데 CRM 이 왜 또 필요한가요?

ERP 에는 거래가 끝난 기록이 남습니다. 견적을 세 번 고친 이유, 실주한 이유, 다음에 연락할 날짜는 ERP 에 넣을 칸이 없습니다. 이 기록이 담당자의 메일함과 메신저에만 있으면 그 사람이 나갈 때 함께 사라집니다.

ERP 에 영업관리 메뉴가 들어 있는 제품도 있습니다. 거래처와 판매 기록만 필요하면 그것으로 충분합니다. 견적 버전 비교, 영업 단계, 활동 기록, 담당자 인수인계가 필요해지면 CRM 을 따로 둡니다.

이미 쓰는 ERP 와 서플라이 CRM 은 어떻게 잇나요?

어느 ERP 를 쓰든 전자세금계산서는 홈택스에 모입니다. 그래서 ERP 와 직접 연동이 없어도 홈택스 엑셀로 매출 숫자를 CRM 에 맞출 수 있습니다.

중소기업 ERP 프로그램을 고를 때 CRM 쪽에서 무엇을 보면 되나요?

• OpenAPI 나 엑셀 내보내기가 있는가. 다른 시스템이 품목 · 재고 · 판매 기록을 읽을 수 있어야 CRM 과 이어집니다.
• 거래처마다 사업자번호가 들어 있는가. CRM 고객사와 맞추는 기준이 됩니다.
• 세금계산서를 홈택스로 발행하는가. 발행 내역이 CRM 매출 원장의 원본이 됩니다.
• 품목 코드가 정리돼 있는가. 견적 품목과 판매 품목을 같은 코드로 맞출 수 있습니다.

서플라이 CRM 은 어디까지 하고, 무엇을 하지 않나요?

하는 일은 리드에서 견적(한글 금액 표기 · 금액 구간별 결재선), 수주, 수금 계획, 매출 원장과 미수금, 수주 뒤 프로젝트(파트너포털)까지입니다.

하지 않는 일은 회계 분개, 부가세 신고, 급여, 재고 입출고 처리, 세금계산서 발행입니다. 이 일은 ERP · 회계프로그램 · 홈택스에서 하고, CRM 은 그 결과를 읽습니다.

자주 묻는 질문

ERP 와 CRM 의 차이를 한 줄로 말하면 무엇인가요?

ERP 는 팔고 난 뒤의 판매 · 재고 · 회계를 맞추고, CRM 은 팔기 전의 문의 · 견적 · 영업 이력을 남깁니다. 둘은 서로를 대신하지 않습니다.

회계프로그램만 쓰는데 CRM 과 연결할 수 있나요?

세금계산서를 홈택스로 발행하고 있다면 됩니다. 홈택스에서 내려받은 세금계산서 엑셀을 서플라이 CRM 에 올리면 거래처가 고객사에 이어지고 매출 원장이 만들어집니다.

CRM 에서 고친 거래처 정보가 ERP 에도 바뀌나요?

아니요. 서플라이 CRM 은 이카운트 ERP 의 품목 · 재고 · 판매실적을 읽기만 하고 ERP 쪽을 고치지 않습니다. 원본은 ERP 에 둡니다.