고객사 관리는 리드 인입 시 자동으로 생성되는 회사 정보를 중심으로, 브랜드, 리드, 담당자, 자료함을 통합 관리하는 기능입니다. 중복 등록된 고객사는 Merge 기능으로 통합할 수 있습니다.
🏢 고객사 목록 및 관리 고객사 관리는 리드 인입 시 자동으로 생성되는 회사 정보를 중심으로, 브랜드, 리드, 담당자, 자료함을 통합 관리하는 기능입니다. 중복 등록된 고객사는 Merge 기능으로 통합할 수 있습니다. 1. 고객사 관리 개요 1.1 고객사 생성 방식 고객사는 별도 등록이 아닌 리드 인입 시 자동 생성 됩니다. 리드 인입 (Web-to-Lead / 수동 등록) ↓ 회사명 기준 기존 고객사 검색 ↓ ┌─────────────────────────────────┐ │ 기존 고객사 있음 → 연결 │ │ 기존 고객사 없음 → 신규 생성 │ └─────────────────────────────────┘ ↓ crm_companies (회사 정보) 생성/연결 crm_contacts (담당자 정보) 생성/연결 1.2 데이터 계층 구조 고객사 (crm_companies) ├─ 담당자 (crm_contacts) ← 고객사 삭제 시 함께 삭제 ├─ 브랜드 (crm_brands) ← 고객사 삭제 시 함께 삭제 ├─ 리드 (crm_leads) ← 연결 관계 └─ 자료함 (crm_documents) ← 고객사 삭제 시 함께 삭제 1.3 접근 경로 GNB → ☆ 고객사 2. 고객사 목록 화면 2.1 화면 구성 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ 고객사 관리 총 1,206건 │ │ │ │ ┌─ 필터 ──────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ │ │ 📍 활성고객 4 📋 리드 9 🔗 검색 필터 │ │ │ │ [🔀 Merge] │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ │ │ │ │ 🔍 [회사명, 담당자명, 상세 검색...] [전체 ▼] │ │ │ │ 정렬: 📋 최신순↓ 📝 어순 🔗 관계 강도 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ │ ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ │ │ 도원 ∽ DART [활성고객] │ │ │ │ 🌐