🏢 고객사 목록 및 관리
고객사 관리는 리드 인입 시 자동으로 생성되는 회사 정보를 중심으로, 브랜드·리드·담당자·문서함을 통합 관리하는 기능입니다. 중복 등록된 고객사는 Merge 기능으로 통합할 수 있습니다.
1. 고객사 관리 개요
1.1 고객사 생성 방식
고객사는 별도 등록이 아닌 리드 인입 시 자동 생성됩니다.
리드가 들어오면 회사명 기준으로 기존 고객사를 먼저 찾습니다.
- 기존 고객사가 있으면 → 그 고객사에 연결
- 없으면 → 고객사를 새로 생성
어느 쪽이든 고객사와 담당자 정보가 함께 만들어지거나 연결되므로, 같은 회사의 리드가 흩어지지 않습니다.
1.2 데이터 계층 구조
| 하위 데이터 | 고객사 삭제 시 |
|---|---|
| 담당자 | 함께 삭제 |
| 브랜드 | 함께 삭제 |
| 문서함 | 함께 삭제 |
| 리드 · 기회 | 삭제되지 않고 연결만 해제 |
1.3 접근 경로
상단 메뉴의 ☆ 고객사 로 들어갑니다.
2. 고객사 목록 화면
2.1 화면 구성
2.2 고객사 카드 정보
| 요소 | 설명 |
|---|---|
| 회사명 | 고객사 이름 |
| DART 배지 | ∽ DART (연동됨) / ⭕ DART (미연동) |
| 고객 유형 | 활성고객 / 잠재고객 |
| 업종 | DART 연동 시 업종 정보 |
| 웹사이트 | 회사 URL |
| 등록일 | 최초 등록 날짜 |
| 체크박스 | Merge 선택용 |
2.3 고객 유형 배지
| 유형 | 배지 색상 | 기준 |
|---|---|---|
| 활성고객 | 🟢 초록 | 수주 이력이 있는 고객 |
| 잠재고객 | 🟡 노랑 | 리드만 있고 수주 이력 없음 |
3. 정렬 옵션
3.1 정렬 기준
| 정렬 | 설명 |
|---|---|
| 최신순 | 등록일 기준 최신순 (기본) |
| 어순 | 회사명 가나다순 |
| 관계 강도 | 관계 강도 점수순 |
3.2 정렬 방향
각 정렬 기준은 정순/역순 토글이 가능합니다.
정렬 버튼은 기본이 최신순(↓) 이고, 누르면 오래된순(↑)으로 바뀝니다.
3.3 관계 강도 (Relationship Strength)
관계 강도는 리드 문의 횟수를 기반으로 계산됩니다.
| 요소 | 점수 |
|---|---|
| 리드 1건 | 기본 점수 |
| 리드 추가 건 | 추가 점수 |
| 수주 이력 | 가점 |
| 최근 활동 | 가점 |
관계 강도 = 리드 문의 횟수 × 가중치 + 수주 이력 가점 + 최근 활동 가점활용
- 여러 번 문의한 고객 = 높은 관계 강도
- VIP 고객 식별
- 우선 관리 대상 선정
4. 필터 옵션
4.1 상태 필터
| 필터 | 설명 |
|---|---|
| 전체 | 모든 고객사 |
| 활성고객 | 수주 이력 있음 |
| 잠재고객 | 리드만 있음 |
4.2 빠른 필터 배지
목록 위에 활성고객 수 · 리드 수 가 배지로 표시되고, 그 옆에서 검색 필터를 열 수 있습니다.
- 클릭 시 해당 조건으로 필터링
4.3 검색
검색창에서 회사명 · 담당자명 · 상세 내용 을 함께 찾을 수 있습니다.
- 회사명 검색
- 담당자명 검색
- 통합 검색
5. 자주 묻는 질문
Q. 고객사를 직접 등록할 수 있나요?
A. 고객사는 리드 인입 시 자동 생성됩니다. 직접 등록이 필요한 경우 리드를 먼저 등록하세요.
Q. 고객사를 삭제하면 어떻게 되나요?
A. 고객사 삭제 시 연결된 담당자, 브랜드, 문서함이 함께 삭제됩니다. 리드/기회는 연결이 해제됩니다.
Q. 같은 회사가 여러 개로 등록되었어요.
A. Merge 기능을 사용하여 중복 고객사를 통합하세요.
Q. 관계 강도는 어떻게 계산되나요?
A. 리드 문의 횟수가 많을수록, 수주 이력이 있을수록 관계 강도가 높아집니다.