견적서 양식 무료 다운로드, 그리고 견적서를 자동으로 만드는 법

견적서에 꼭 들어가야 하는 항목은 무엇인가요?

견적서를 쓸 때 흔히 하는 실수는 무엇인가요?

• 유효기간을 비워 둡니다. 양식에 '발행일로부터 15일'처럼 기본값을 넣어 두세요.
• 부가세 포함인지 별도인지 적지 않습니다. 합계 옆에 'VAT 별도'를 항상 표기합니다.
• 파일 이름으로 버전을 관리합니다. 견적_최종_진짜최종.xlsx가 생기면 고객이 받은 문서와 내부 문서가 달라집니다.
• 포함 범위를 적지 않습니다. 나중에 추가 요청이 들어와도 근거가 없습니다.
• 한글 금액을 쓰지 않습니다. '금 이천칠백오십만 원정'처럼 숫자와 함께 적으면 오독을 막습니다.

엑셀 양식은 어떻게 쓰나요?

1. 회사정보 시트에 상호, 사업자등록번호, 대표자, 주소, 담당자 연락처를 한 번만 입력합니다. 견적서 시트 상단에 자동으로 들어갑니다.
2. 견적서 시트에서 견적번호, 작성일, 수신처, 프로젝트명을 채웁니다. 유효기간은 작성일 기준 15일 뒤로 자동 계산됩니다.
3. 품목 행에 항목, 규격, 수량, 단위, 단가를 입력하면 금액, 공급가액, 부가세(10%), 합계가 계산됩니다. 할인이 있으면 할인 칸에 금액을 넣습니다.
4. 포함 범위, 별도 견적, 결제 조건을 적고 PDF로 저장해 보냅니다. 인쇄 영역은 A4 한 장에 맞춰 두었습니다.

양식으로는 언제부터 힘들어지나요?

견적이 한 달에 열 건을 넘고 한 건에 버전이 세 개씩 생기면, 어느 버전을 고객이 받았는지 파일 이름으로는 알 수 없습니다. 담당자가 바뀌면 단가 기준도 함께 사라집니다.

서플라이 CRM의 견적 빌더는 기회마다 견적을 v1, v2, v3 버전으로 쌓고, 두 버전을 항목별로 비교하며, 발송한 버전에 배지를 붙입니다. 단가는 서비스/단가 관리에서 한 번 정하면 자동으로 적용되고, 반복 문구는 조항 라이브러리에서 불러옵니다. 승인 게이트를 통과한 견적만 발송되고, 발송 이력이 기회 타임라인에 남습니다.

견적서와 계약 성사율은 어떤 관계가 있나요?

뮤자인은 제안서에 견적과 산출 근거를 함께 붙이는 방식으로 바꾼 뒤 계약 성사율이 2%에서 30%로 올랐습니다. 뮤자인이 자체 집계한 숫자이며, 산정 기준과 바꾼 과정은 뮤자인 사례 페이지에 적었습니다.

자주 묻는 질문

견적서 양식을 받으려면 이메일을 입력해야 하나요?

아니요. 위 버튼을 누르면 바로 내려받습니다. 회원 가입도 필요 없습니다.

견적서와 거래명세서, 세금계산서는 무엇이 다른가요?

견적서는 거래 전에 금액을 제안하는 문서이고, 거래명세서는 거래 뒤 납품 내역을 확인하는 문서이며, 세금계산서는 부가가치세법에 따라 발행하는 법정 증빙입니다. 견적서는 법정 서식이 아니므로 유효기간과 조건을 반드시 적습니다.

견적서 프로그램을 따로 사야 하나요?

견적 건수가 적으면 엑셀 양식으로 충분합니다. 버전, 승인, 발송 이력이 필요해지면 CRM에 포함된 견적 빌더를 쓰는 편이 비용이 덜 듭니다. 서플라이 CRM Basic(월 300,000원, 5명 포함)에 견적 빌더가 들어 있습니다.

양식을 회사 양식으로 고쳐 써도 되나요?

네. 로고, 직인, 조건 문구를 자유롭게 바꾸고 회사 안에서 쓰셔도 됩니다. 재배포만 하지 말아 주세요.