📅 Google Workspace 연동
Google Workspace 연동은 두 가지입니다 - Google Calendar 일정 연동과 구글시트 읽기 연동.
1️⃣ Google Calendar 일정 연동
메뉴 위치 - 운영포털 → 주간보고 화면 → 캘린더 위젯
관리자가 회사의 Google 계정으로 연결하면 구글 캘린더의 주간 일정이 주간보고 화면 위젯에 표시됩니다. 연결은 회사 단위로 한 번만 하면 됩니다.
- 관리자 계정으로 운영포털 → 주간보고 화면에 들어갑니다.
- 캘린더 위젯의 연결 버튼을 클릭하면 Google 동의 화면 팝업이 열립니다.
- 회사 일정이 있는 Google 계정으로 로그인하고 권한을 허용합니다.
- 창이 자동으로 닫히고 주간 일정이 위젯에 표시됩니다.
관리자 → 연동 메뉴에도 Google Calendar 탭이 있으나 현재 "준비 중"으로 표시되며, 실제 연결은 주간보고 화면에서 합니다.
실무 팁 - 연결이 만료되면 위젯에 "연결이 만료되었습니다" 안내와 [캘린더 재연결] 버튼이 표시됩니다. 재연결은 관리자만 할 수 있으므로, 일반 팀원에게 이 안내가 보이면 관리자에게 요청하세요.
2️⃣ 구글시트 읽기 연동 (시트 → 지식창고)
메뉴 위치 - 관리자 → 데이터 → 데이터 연동 탭
회사가 구글 스프레드시트로 관리해 온 영업 노하우·단가표·사례 정리 등을 읽기 전용으로 연결해 CRM의 지식창고로 가져오는 기능입니다. 가져온 내용은 AI 분석(ICP 평가·너처링 등)의 참고 자료로 활용됩니다.
연동 방식은 서비스 계정 공유입니다. 화면에 표시된 서비스 계정 이메일을 내 스프레드시트에 '뷰어'로 초대하면, CRM이 그 시트만 읽을 수 있게 됩니다. 수정·삭제는 하지 않습니다.
- 데이터 연동 탭에서 서비스 계정 이메일 옆의 복사 버튼을 클릭합니다.
- 구글 스프레드시트에서 공유 → 복사한 이메일을 붙여넣고 권한을 뷰어로 초대합니다.
- CRM으로 돌아와 스프레드시트 URL을 붙여넣고 [연결 확인]을 클릭합니다.
- "접근 확인됨" 표시와 함께 시트 탭 목록(탭 이름·행×열)이 미리보기로 나타납니다.
- 사업부(BU)를 여러 개 쓰는 회사라면 가져올 BU를 선택합니다. 단일 BU 회사에는 이 선택지가 표시되지 않습니다.
- [소스 추가]를 클릭합니다.
- 연결된 소스 목록에서 [지금 최신화]를 클릭하면 시트의 각 탭이 지식창고 문서로 가져와집니다.
실무 팁
- 시트 내용을 수정한 뒤에는 [지금 최신화]를 다시 눌러야 반영됩니다. 자동 실시간 동기화가 아닙니다.
- 소스의 BU를 변경하면 다음 최신화부터 반영됩니다.
- "연동이 아직 설정되지 않았습니다" 안내가 보이면 플랫폼 측 준비가 필요한 상태이니 고객지원으로 문의하세요.
🚀 다음 단계
👉 가져온 자료의 활용은 Knowledge Base (지식 창고)에서, 다른 연동은 연동 메뉴 구조에서 확인하세요.