슬랙 연동 가이드

sufly® CRM은 Slack과 연동하여 영업 활동의 주요 이벤트를 실시간으로 알립니다. 이 문서에서는 Slack 연동 설정과 알림 기능을 안내합니다.

💬 슬랙 연동 가이드 sufly® CRM은 Slack과 연동하여 영업 활동의 주요 이벤트를 실시간으로 알립니다. 이 문서에서는 Slack 연동 설정과 알림 기능을 안내합니다. 1. 슬랙 연동 개요 연동 목적 실시간 알림 : CRM에 접속하지 않아도 주요 이벤트 파악 팀 협업 : 영업 현황을 팀 전체가 공유 빠른 대응 : 신규 리드 접수 시 즉시 알림으로 신속 대응 알림 채널 구조 2. 연동 설정 2.1 사전 준비 필요 권한 Slack 워크스페이스 관리자 권한 (최초 설정 시) 또는 Webhook URL 생성 권한 채널 생성 위 4개 채널을 미리 생성해두세요. Public/Private 모두 가능합니다. 2.2 Webhook 설정 Slack 워크스페이스 → 설정 및 관리 → 앱 관리 Incoming Webhooks 검색 → 추가 알림을 받을 채널 선택 → Webhook URL 복사 CRM 관리자 설정에서 Webhook URL 등록 2.3 환경 변수 설정 SLACK_WEBHOOK_LEADS=#sales-leads 채널 Webhook URL SLACK_WEBHOOK_OPPORTUNITIES=#sales-opportunities 채널 Webhook URL SLACK_WEBHOOK_WINS=#sales-wins 채널 Webhook URL SLACK_WEBHOOK_ADMIN=#sales-admin 채널 Webhook URL 3. 알림 유형별 상세 3.1 신규 리드 알림 트리거 : 새로운 리드가 등록될 때 채널 : #sales-leads 알림 내용 🆕 신규 리드 접수 회사: 뮤블 담당자: 홍길동 과장 예산: 5,000만원 ~ 1억원 ICP 점수: 72점 (B등급) 프로젝트 설명: 기존 홈페이지 리뉴얼 및 제품 상세페이지 구축 희망... [리드 보기] 버튼 3.2 너처링 답변 알림 트리거 : 고객이 너처링 질문에 답변할 때 채널 : #sales-leads 알림 내용 📬 너처링 답변 도착 리드: [뮤블] 상세페이지 구축 담당자: 홍길동 과장 답변 내용: Q1. 예산 범위는? A1. 8천만원 내외로 검토 중입니다. Q2. 희망 일정은? A2. 3월 중 착수, 6월 오픈 희망합니다. [리드 보기] 버튼 3.3 ICP 점수 변동 알림 트리거 : ICP 재분석으로 점수가 10점 이상 변동할 때 채널 : #sales-leads 알림 내용 📊 ICP 점수 변동 리드: [뮤블] 상세페이지 구축 이전: 62점 (C등급) 현재: 78점