📊 DAILY 활동 피드
CRM의 첫 화면 DAILY는 리드와 기회의 최신 움직임을 하나의 활동 피드로 모아 보여줍니다. 상단 KPI 4종으로 오늘의 영업 흐름을 확인하고, 카드를 탭하면 해당 리드·기회 상세로 바로 이동합니다.
🧭 화면 구성
| 영역 | 설명 |
|---|---|
| 타이틀 바 | DAILY ACTIVITIES 제목 + 우측 검색 아이콘 - 탭하면 검색·필터 영역이 펼쳐집니다 |
| KPI 4종 | 새로운 활동 건수 / 진행상태 변경 / 이번주·다음주 수주 예정건 |
| 활동 피드 | 리드와 기회를 최근 수정 순으로 합친 카드 목록 - 제목, 단계 뱃지, 고객사, 금액·확률(기회), 담당자, 날짜 |
KPI 정의
| 지표 | 기준 |
|---|---|
| 새로운 활동 건수 | 오늘 갱신된 리드·기회 수 |
| 진행상태 변경 | 최근 7일간 갱신된 리드·기회 수 |
| 이번주 수주 예정건 | 마감 예정일이 이번주인 협상·제안 단계 기회 수 |
| 다음주 수주 예정건 | 마감 예정일이 다음주인 협상·제안 단계 기회 수 |
🔍 검색·필터
- 타이틀 우측 검색 아이콘을 탭해 필터 영역을 펼칩니다.
- 전체 / 에이전시 / 솔루션 칩으로 비즈니스 구분을 좁힙니다(아래 참고).
- 검색창에 활동명·고객사·담당자를 입력하면 피드가 바로 걸러집니다.
- 전체 / 리드 / 기회 탭으로 유형을 좁힙니다.
필터나 검색이 걸린 상태에서는 영역을 접어도 검색 아이콘이 강조 표시되어, 지금 일부만 보고 있다는 것을 알 수 있습니다.
🌐 비즈니스 스코프 - 전체/에이전시/솔루션
전체/에이전시/솔루션 토글은 문의 유형 기준의 전역 필터입니다 - 에이전시(구축·브랜딩·서플라이 문의)와 솔루션(CRM 솔루션 문의)을 나눠 봅니다. 여기서 선택한 값은 DAILY·리드관리·기회 파이프라인 세 화면에 함께 적용됩니다.
💡 팁
- 피드를 아래로 당기면 새로고침됩니다.
- 카드를 탭하면 리드/기회 상세로 바로 이동해 채터·할 일 입력까지 이어갈 수 있습니다.