📈 기회 파이프라인
기회 파이프라인 탭은 진행 중인 기회를 단계별 그룹으로 보여줍니다. 카드에서 금액·확률·마감 예정일을 한눈에 확인하고, 상세에서 단계 변경과 채터·할 일 기록을 처리합니다.
🧭 화면 구성
| 영역 | 설명 |
|---|---|
| 비즈니스 스코프 | 전체/에이전시/솔루션 칩 - DAILY·리드관리와 공유되는 전역 필터 |
| 단계 섹션 | 단계명과 건수(예: 협상 (3)) - 파이프라인에 등록된 단계 그대로 그룹화됩니다 |
| 기회 카드 | 기회명 · 고객사 · 금액(억/만 단위) · 확률 뱃지 · 마감 예정일 · 담당자 - 같은 단계 안에서 가로로 스와이프해 넘겨봅니다 |
확률 뱃지는 70% 이상 초록, 40% 이상 주황, 그 외 회색으로 표시됩니다.
📋 목록 다루기
- 화면을 아래로 당기면 새로고침됩니다.
- 단계별 줄에서 카드를 좌우로 스와이프해 같은 단계의 기회를 넘겨봅니다.
- 카드를 탭하면 기회 상세로 이동합니다.
🔎 기회 상세
| 항목 | 설명 |
|---|---|
| 단계 칩 | 현재 단계 표시 - 탭하면 단계 변경 시트가 열립니다 |
| 기본 필드 | 금액 · 확률 · 마감 예정일 · 담당자 · 관련 리드 · 리드 등급 |
| 고객사 링크 | 회사명을 탭하면 고객사 360°로 이동합니다 |
| 채터 · 할 일 | 화면 하단 - 채터와 할 일 참고 |
단계 변경 절차
- 상세 상단의 단계 칩을 탭합니다.
- 바텀시트에서 이동할 단계를 선택합니다 - 선택지는 현재 파이프라인에 등록된 단계들로 구성됩니다.
- 선택 즉시 저장되고, 파이프라인·DAILY 피드에 바로 반영됩니다.
⚠️ 웹에서 해야 하는 작업
- 모바일에서 새 기회를 만드는 경로는 리드 → 기회 전환뿐입니다. 기회 직접 등록과 금액·확률·마감 예정일 등 필드 수정은 웹에서 진행해주세요.
🚀 다음 단계
👉 기회의 진행 내역과 후속 작업은 채터와 할 일에서 기록하세요.