🏢 고객사 360°
리드·기회에 흩어져 있는 정보를 회사 기준으로 모아 보는 화면입니다. 회사 기본 정보와 담당자 연락처, 그 회사에서 들어온 리드 이력을 한 화면에서 확인합니다. 정보 편집은 웹에서 하지만, 명함을 찍어 담당자를 추가하고 전화를 거는 일은 앱에서 합니다.
🚪 들어가는 방법
| 경로 | 설명 |
|---|---|
| 리드관리 탭 → 우측 상단 고객사 버튼 | 고객사 전체 목록으로 진입합니다 |
| 리드/기회 상세 → 회사명 탭 | 해당 고객사 상세로 바로 이동합니다 |
🧭 고객사 목록
| 영역 | 설명 |
|---|---|
| 검색창 | 회사명·산업군·지역으로 검색합니다. 입력을 잠시 멈추면 자동으로 검색됩니다 |
| 고객사 카드 | 회사명 · 산업군 · 지역 · 계약이력 뱃지 · 최근 문의일 |
목록을 아래로 당기면 새로고침됩니다.
🔎 고객사 상세
| 영역 | 설명 |
|---|---|
| 기본 정보 | 산업군 · 지역 · 사업자번호 · 설립연도 · 대표자 · 대표 연락처 · 주소 · 메모 |
| 담당자 | 담당자 목록(주담당 표시 · 직급 · 이메일 · 전화번호). 명함으로 저장한 담당자는 명함 사진이 함께 보입니다 |
| 관련 리드 | 이 회사에서 들어온 리드 목록(상태·접수일). 탭하면 리드 상세로 이동합니다 |
명함으로 담당자 추가
CRM 화면 위쪽의 스캔 아이콘으로 명함을 찍으면 이 고객사의 담당자로 저장됩니다. 회사명과 사업자번호로 고객사 후보를 먼저 보여 주고, 같은 사람이 이미 있으면 표시합니다. → 명함 스캔
⚠️ 웹에서 해야 하는 작업
- 고객사 등록·정보 수정 등 편집 작업은 웹 CRM에서 진행합니다(→ 웹 CRM 소개).
🚀 다음 단계
👉 관련 리드에서 상세로 들어가 채터와 할 일로 후속 작업을 기록해보세요.