리드 관리

리드관리 탭에서는 접수된 리드를 목록으로 확인하고, 상세에서 문의 내용 확인 → 채터·할 일 기록 → 기회로 전환까지 처리합니다. 리드 신규 등록과 필드 수정은 웹에서 진행합니다 — 모바일은 확인과 후속 액션에 집중합니다.

👥 리드 관리 리드관리 탭에서는 접수된 리드를 목록으로 확인하고, 상세에서 문의 내용 확인 → 채터·할 일 기록 → 기회로 전환 까지 처리합니다. 리드 신규 등록과 필드 수정은 웹 에서 진행합니다 — 모바일은 확인과 후속 액션에 집중합니다. 🧭 화면 구성 🖼️ (스크린샷: 리드 목록 — 상태 뱃지 카드와 하단 표시 건수 안내) 📋 목록 다루기 목록을 아래로 당기면 새로고침 됩니다. 리드가 많으면 최근 100건까지만 표시됩니다 — 하단에 "전체 N건 중 M건 표시" 안내가 보이면 의 검색(활동명·고객사·담당자)으로 원하는 리드를 찾아 진입하세요. 이 화면 자체에는 검색창이 없습니다. 카드를 탭하면 리드 상세로 이동합니다. 🔎 리드 상세 🔁 기회로 전환 리드 상세 우측 상단의 기회로 전환 버튼을 탭합니다(이미 전환된 리드에는 표시되지 않습니다). 기회명 을 확인·수정합니다(기본값은 리드 제목). 시작 단계 를 선택합니다 — 발굴 / 제안 / 협상 / 수주. 예상 금액 (원)은 선택 입력입니다. 전환하기 를 탭하면 기회가 생성되고, 새 기회의 상세 화면으로 바로 이동합니다. 🖼️ (스크린샷: 기회로 전환 바텀시트 — 기회명·시작 단계·예상 금액) ⚠️ 웹에서 해야 하는 작업 리드 신규 등록, 리드 필드 수정, 견적서 작성 은 웹 CRM에서 진행합니다(→ ). 🚀 다음 단계 👉 전환한 기회는 에서 단계별로 관리하세요.