파트너포털에서 외부 파트너(고객사·협력사)를 프로젝트에 초대하고 연결하는 전 과정을 안내합니다. 신규 초대와 기존 파트너 재초대, 프로젝트당 인원 제한, 활성·초대중·비활성 상태 관리, 파트너 계정 통합 관리(소속 수정·비밀번호 초기화·계정 삭제)까지 한 번에 정리합니다.
🤝 파트너사 관리 및 프로젝트 연결 파트너포털에서 파트너 는 프로젝트 산출물을 함께 검토하고 승인하는 외부 참여자(고객사 담당자, 협력사 실무자 등)입니다. 이 문서는 파트너를 프로젝트에 초대해 연결하고 , 한 번 등록된 파트너를 여러 프로젝트에 재연결 하며, 파트너 계정을 조직 차원에서 통합 관리 하는 방법을 안내합니다. 파트너 연결은 두 곳에서 이루어집니다. 하나는 프로젝트 상세 화면의 파트너 초대 현황 (프로젝트 단위 연결)이고, 다른 하나는 파트너 관리 메뉴 (계정 단위 통합 관리)입니다. 두 화면은 같은 파트너 데이터를 다른 관점에서 보여줍니다. 💡 진입 경로: 프로젝트 단위 초대는 프로젝트 상세 > 파트너 초대 현황 , 계정 단위 관리는 좌측 메뉴 파트너 관리 에서 시작합니다. 이 문서에서 다루는 내용 파트너 연결 전체 흐름 파트너와 팀원의 차이 프로젝트에 파트너 초대하기 — 신규 초대 기존 파트너 재초대(여러 프로젝트에 연결) 파트너 상태 — 활성·초대중·비활성 프로젝트당 인원 제한과 초대 제약 파트너의 첫 접속과 프로젝트 활성화 파트너 관리 메뉴 — 계정 단위 통합 관리 파트너 상세 — 소속·비밀번호·계정 관리 자주 묻는 질문 1. 파트너 연결 전체 흐름 파트너를 프로젝트에 연결하는 과정은 다음 4단계로 진행되며, 신규 초대와 기존 파트너 재초대의 초기 상태가 다릅니다. ① 초대 입력 ② 계정 처리 ③ 알림 ④ 연결 상태 ───────── ───────── ───────── ───────── 이메일·이름· → 신규=계정 생성 → 신규=초대 메일 → 신규='활성'(즉시) 직책 입력 기존=재초대 확인 기존=포털 알림 기존='초대중'→첫 접속 시 '활성' (프로젝트 상세) 💡 핵심: '초대중 → 활성' 전환은 기존 파트너 재초대(4장) 에만 해당합니다. 신규 초대는 처음부터 '활성'으로 표시되며 별도 활성화 단계가 없습니다(7장). 2. 파트너와 팀원의 차이 프로젝트에는 두 종류의 참여자가 있습니다. 초대 화면과 권한이 서로 다릅니다. 💡 Tip: 이미 내부 관리자 계정으로 등록된 이메일은 파트너로 초대할 수 없습니다. 같은 사람을 양쪽에서 동시에 쓰려면 서로 다른 이메일을 사용하세요. 3. 프로젝트에 파트너 초대하기 — 신규 초대 3.1 초대 진입 대상 프로젝트 상세 화면을 엽니다. 파트너 초대 현황 영역에서 파트너 초대 버튼을 누릅니다. 초대 정보를 입력합니다. 3.2 초대 입력 항목 ┌─