🤝 파트너사 관리 및 프로젝트 연결
파트너포털에서 파트너는 프로젝트 산출물을 함께 검토하고 승인하는 외부 참여자(고객사 담당자, 협력사 실무자 등)입니다. 이 문서는 파트너를 프로젝트에 초대해 연결하고, 한 번 등록된 파트너를 여러 프로젝트에 재연결하며, 파트너 계정을 조직 차원에서 통합 관리하는 방법을 안내합니다.
파트너 연결은 두 곳에서 이루어집니다. 하나는 프로젝트 상세 화면의 파트너 초대 현황(프로젝트 단위 연결)이고, 다른 하나는 파트너 관리 메뉴(계정 단위 통합 관리)입니다. 두 화면은 같은 파트너 데이터를 다른 관점에서 보여줍니다.
💡 진입 경로: 프로젝트 단위 초대는 프로젝트 상세 > 파트너 초대 현황, 계정 단위 관리는 좌측 메뉴 파트너 관리에서 시작합니다.
이 문서에서 다루는 내용
- 파트너 연결 전체 흐름
- 파트너와 팀원의 차이
- 프로젝트에 파트너 초대하기 - 신규 초대
- 기존 파트너 재초대(여러 프로젝트에 연결)
- 파트너 상태 - 활성·초대중·비활성
- 프로젝트당 인원 제한과 초대 제약
- 파트너의 첫 접속과 프로젝트 활성화
- 파트너 관리 메뉴 - 계정 단위 통합 관리
- 파트너 상세 - 소속·비밀번호·계정 관리
- 자주 묻는 질문
1. 파트너 연결 전체 흐름
파트너를 프로젝트에 연결하는 과정은 다음 4단계로 진행되며, 신규 초대와 기존 파트너 재초대의 초기 상태가 다릅니다.
| 단계 | 신규 파트너 | 기존 파트너 |
|---|---|---|
| ① 초대 입력 | 이메일·이름·직책 입력 | 동일 |
| ② 계정 처리 | 계정 생성 | 재초대 확인 |
| ③ 알림 | 초대 메일 발송 | 포털 알림 |
| ④ 연결 상태 | 활성 (즉시) | 초대중 (로그인 후 활성) |
| 단계 | 설명 |
|---|---|
| 초대 입력 | 프로젝트 상세 화면에서 파트너 이메일·이름·직책 입력 |
| 계정 처리 | 처음 보는 이메일이면 새 파트너 계정 생성, 이미 등록된 이메일이면 재초대 확인 |
| 알림 | 신규 파트너는 초대 이메일, 기존 파트너는 로그인 시 포털 내 초대 알림 |
| 연결 상태 | 신규 파트너는 연결 생성과 동시에 '활성', 기존 파트너(재초대)는 '초대중'으로 만들어진 뒤 파트너가 그 프로젝트를 처음 열 때 '활성'으로 전환 |
💡 핵심: '초대중 → 활성' 전환은 기존 파트너 재초대(4장)에만 해당합니다. 신규 초대는 처음부터 '활성'으로 표시되며 별도 활성화 단계가 없습니다(7장).
2. 파트너와 팀원의 차이
프로젝트에는 두 종류의 참여자가 있습니다. 초대 화면과 권한이 서로 다릅니다.
| 구분 | 팀원 | 파트너 |
|---|---|---|
| 소속 | 내부(우리 조직) | 외부(고객사·협력사) |
| 초대 화면 | 팀원 초대 | 파트너 초대 현황 |
| 주요 역할 | 작업 수행·산출물 제출 | 산출물 검토·승인·피드백 |
| 접속 포털 | 관리자 화면 | 파트너 화면 |
💡 Tip: 이미 내부 관리자 계정으로 등록된 이메일은 파트너로 초대할 수 없습니다. 같은 사람을 양쪽에서 동시에 쓰려면 서로 다른 이메일을 사용하세요.
3. 프로젝트에 파트너 초대하기: 신규 초대
3.1 초대 진입
- 대상 프로젝트 상세 화면을 엽니다.
- 파트너 초대 현황 영역에서 파트너 초대 버튼을 누릅니다.
- 초대 정보를 입력합니다.
3.2 초대 입력 항목
| 입력 항목 | 필수 |
|---|---|
| 이메일 | ✅ |
| 이름 | ✅ |
| 직책 | ❌ (대표 · PM · 디자이너 등) |
| 항목 | 필수 | 설명 |
|---|---|---|
| 이메일 | 필수 | 파트너가 로그인에 사용할 주소. 초대 메일이 이 주소로 발송됩니다 |
| 이름 | 필수 | 파트너 표시 이름 |
| 직책 | 선택 | 대표·PM·디자이너 등 역할 표기 |
💡 Tip: 초대 폼에는 이메일·이름·직책만 입력합니다. 소속(조직)은 초대 화면에서 입력할 수 없으며, 초대 후 파트너 관리 메뉴의 상세 화면에서 따로 등록·수정합니다(9.1).
3.3 신규 파트너 초대 후 동작
처음 보는 이메일이라면 시스템이 다음을 자동 처리합니다.
- 새 파트너 계정을 생성합니다(임시 비밀번호 자동 부여).
- 해당 프로젝트와 즉시 연결하며, 이 연결은 처음부터 활성 상태입니다(별도 첫 접속 활성화 단계 없음).
- 입력한 이메일로 초대 메일을 발송합니다. 메일에는 초대 수락 링크가 포함됩니다.
💡 Tip: 초대 메일의 수락 링크는 발송 후 일정 기간(7일)이 지나면 만료됩니다. 메일 발송은 메일 서버 설정·일시적 오류 등으로 실패할 수 있고, 이 경우 초대 자체(계정·연결)는 정상이지만 메일만 도착하지 않을 수 있습니다. 메일을 받지 못했거나 링크가 만료된 경우 파트너 관리 메뉴에서 비밀번호 초기화 메일을 다시 보내 접속을 도울 수 있습니다(9장).
4. 기존 파트너 재초대 (여러 프로젝트에 연결)
한 파트너가 여러 프로젝트에 참여하는 경우, 이미 등록된 이메일로 초대하면 새 계정을 만들지 않고 같은 계정을 새 프로젝트에 연결합니다.
4.1 재초대 확인 단계
이미 등록된 이메일을 초대하면, 곧바로 진행하지 않고 기존 파트너 확인 창이 뜹니다. 이 창에서 해당 파트너가 현재 참여 중인 프로젝트 목록과 상태를 함께 보여줍니다.
이미 등록된 이메일로 초대하면 기존 파트너 확인 창이 뜹니다. 현재 참여 중인 프로젝트와 각 상태가 함께 표시되므로, 중복 초대인지 새 프로젝트 연결인지 판단할 수 있습니다.
4.2 재초대 시 동작
초대 확인을 누르면 다음이 처리됩니다.
- 같은 파트너 계정을 현재 프로젝트에 추가 연결합니다(상태는 '초대중').
- 신규와 달리 초대 메일은 발송하지 않습니다. 파트너가 이미 계정을 가지고 있기 때문입니다.
- 대신 파트너가 로그인하면 포털 안에서 새 프로젝트 초대 알림을 받습니다.
- 파트너가 참여 중인 다른 프로젝트에도 새 초대 사실이 알림으로 전달됩니다.
💡 Tip: 같은 사람을 여러 번 등록하면 알림과 계정이 분산됩니다. 기존 파트너는 반드시 같은 이메일로 재초대해 하나의 계정으로 모든 프로젝트를 관리하도록 하세요.
5. 파트너 상태: 활성·초대중·비활성
프로젝트에 연결된 각 파트너는 하나의 상태를 가집니다. 파트너 초대 현황 목록에서 상태 배지와 활성 스위치로 확인·전환합니다.
| 상태 | 의미 | 표시 |
|---|---|---|
| 활성 | 파트너가 프로젝트에 접속해 정상 참여 중 | 초록 배지 |
| 초대중 | 초대했으나 아직 한 번도 접속하지 않음 | 노랑 배지 |
| 비활성 | 관리자가 접근을 막아둔 상태 | 회색 배지 |
5.1 파트너 초대 현황 목록
초대 현황 목록에는 파트너별로 이름 · 상태 배지 · 이메일 · 직책이 표시되고, 우측에 활성 토글과 삭제 버튼이 있습니다. 상단의 [파트너 초대] 로 새 파트너를 부릅니다.
5.2 활성·비활성 전환
- 각 파트너 행의 활성 스위치로 접근을 켜고 끌 수 있습니다.
- 비활성으로 전환하면 해당 파트너는 그 프로젝트에 더 이상 접속할 수 없습니다(접속 시 안내 메시지 표시).
- 다시 활성으로 켜면 접근이 복구됩니다.
5.3 파트너 연결 제거
- 행 끝의 휴지통 아이콘으로 파트너를 그 프로젝트에서 제거합니다.
- 제거는 해당 프로젝트의 연결만 끊으며, 파트너 계정 자체나 다른 프로젝트 연결은 유지됩니다.
⚠️ 활성/비활성 전환과 연결 제거는 실수를 막기 위해 확인 창("정말로 …하시겠습니까?")이 한 번 더 표시되며, 확인을 누르면 즉시 적용됩니다. 비활성이나 제거 시 파트너가 진행 중이던 검토·승인 흐름이 끊길 수 있으므로 신중히 결정하세요.
6. 프로젝트당 인원 제한과 초대 제약
초대 시 다음 제약이 적용됩니다.
| 제약 | 내용 |
|---|---|
| 프로젝트당 인원 | 한 프로젝트에 최대 6명까지 파트너 초대 가능 |
| 중복 초대 방지 | 이미 같은 프로젝트에 연결된 파트너는 다시 초대할 수 없음 |
| 관리자 이메일 충돌 | 내부 관리자 계정으로 등록된 이메일은 파트너로 초대 불가 |
- 초대 현황 하단에 현재 인원/6 형태로 남은 자리를 표시합니다.
- 제약에 걸리면 초대가 진행되지 않고 사유가 안내됩니다.
💡 Tip: 6명을 모두 채웠는데 추가 인원이 필요하면, 더 이상 참여하지 않는 파트너를 먼저 제거(5.3)해 자리를 비운 뒤 초대하세요.
7. 첫 접속 활성화: 기존 파트너 재초대에만 적용
'초대중 → 활성' 자동 전환은 기존 파트너를 재초대(4장)한 연결에만 적용됩니다. 신규 초대 연결은 처음부터 '활성'이므로 이 단계가 없습니다.
신규 초대와 기존 파트너 재초대는 상태 흐름이 다릅니다.
| 구분 | 연결 생성 직후 | 활성이 되는 시점 |
|---|---|---|
| 신규 초대 | 곧바로 활성 | 전환 단계 없음 |
| 기존 파트너 재초대 | 초대중 | 파트너가 로그인해 그 프로젝트를 열면 활성으로 바뀌고 접속 시각이 기록됩니다 |
💡 기존 파트너가 "초대중"에 머물러 있다면 아직 그 프로젝트에 들어오지 않은 것입니다.
- 기존 파트너 재초대 연결은 만들어질 때 초대중 상태이며, 파트너가 로그인해 그 프로젝트를 처음 열면 자동으로 활성으로 바뀌고 참여(접속) 시각이 기록됩니다.
- 신규 초대 연결은 생성 시점부터 활성으로 표시되며, 파트너의 첫 접속 여부와 무관합니다.
- 단, 관리자가 비활성으로 막아둔 연결은 파트너가 접속해도 활성화되지 않고 접근이 차단됩니다.
- 파트너가 여러 프로젝트에 연결돼 있으면 로그인 후 프로젝트 선택 화면에서 원하는 프로젝트를 골라 들어갑니다.
💡 Tip: 재초대한 연결이 '초대중'으로 오래 남아 있으면 파트너가 그 프로젝트를 아직 한 번도 열지 않았다는 뜻입니다. 포털 알림을 확인하도록 안내하거나, 접속 자체를 못 하는 경우 비밀번호 초기화 메일을 다시 보내세요.
8. 파트너 관리 메뉴: 계정 단위 통합 관리
프로젝트별 초대 현황과 별개로, 파트너 관리 메뉴에서는 조직에 등록된 모든 파트너 계정을 한 화면에서 관리합니다.
8.1 요약 카드와 목록
화면 상단에 전체 현황을 카드로 보여주고, 아래에 파트너 목록을 표로 제공합니다.
| 요약 카드 | 의미 |
|---|---|
| 전체 파트너 | 등록된 파트너 계정 총수 |
| 활성 파트너 | 현재 활성 상태인 파트너 수 |
| 대기 파트너 | 아직 활성화되지 않은(초대중) 파트너 수 |
8.2 목록 항목과 필터·검색
| 컬럼 | 내용 |
|---|---|
| 파트너 정보 | 이름 · 이메일 · 직책 |
| 소속 | 파트너사 |
| 상태 | 활성 / 초대중 |
| 프로젝트 | 참여 중인 프로젝트 수 |
| 가입일 | 계정 생성 시점 |
상단 검색으로 이름·이메일을 찾을 수 있습니다.
| 기능 | 설명 |
|---|---|
| 상태 필터 | 전체 / 활성 / 대기(초대중)로 목록 좁히기 |
| 검색 | 이름·이메일·소속·직책으로 검색 |
| 프로젝트 수 | 해당 파트너가 연결된 프로젝트 개수 |
| 상세보기 | 행 끝 메뉴에서 파트너 상세 화면으로 이동 |
9. 파트너 상세: 소속·비밀번호·계정 관리
목록에서 상세보기를 선택하면 파트너 계정 하나를 깊이 있게 관리하는 화면이 열립니다.
9.1 기본 정보와 소속 수정
- 이름·이메일·상태·가입일을 한눈에 확인합니다.
- 소속은 초대 폼에 없는 항목으로, 이 상세 화면에서만 입력·수정합니다(연필 아이콘 → 입력 → 저장). 소속은 파트너가 어느 회사 소속인지 식별하는 데 쓰입니다.
9.2 계정 관리(보안)
| 작업 | 설명 |
|---|---|
| 비밀번호 초기화 메일 발송 | 파트너에게 새 비밀번호를 설정할 수 있는 재설정 링크 메일을 보냅니다. 접속을 못 하는 파트너 지원에 유용합니다 |
| 파트너 계정 삭제 | 파트너 계정과 관련 데이터를 영구 삭제합니다. 되돌릴 수 없습니다 |
비밀번호 초기화 메일의 재설정 링크는 일정 시간(24시간)이 지나면 만료됩니다.
⚠️ 계정 삭제는 모든 프로젝트 연결을 포함해 파트너 데이터를 완전히 제거합니다. 특정 프로젝트에서만 빼고 싶다면 삭제 대신 해당 프로젝트의 연결 제거(5.3)를 사용하세요.
9.3 프로젝트 배정 현황
상세 화면 하단에 이 파트너가 참여 중인 모든 프로젝트 목록(프로젝트명·코드·상태·참여일)이 표로 표시됩니다. 각 프로젝트로 바로 이동할 수도 있어, 한 파트너가 여러 프로젝트에 걸쳐 어떻게 참여하는지 종합적으로 파악할 수 있습니다.
10. 자주 묻는 질문
Q. 같은 파트너를 다른 프로젝트에도 참여시키려면 새로 계정을 만들어야 하나요?
아니요. 같은 이메일로 다시 초대하면 기존 계정이 새 프로젝트에 연결됩니다(4장). 새 계정을 만들지 마세요.
Q. 기존 파트너를 재초대했는데 초대 메일이 안 갔어요.
정상입니다. 이미 계정이 있는 파트너에게는 메일 대신 로그인 시 포털 내 초대 알림으로 안내됩니다.
Q. 한 프로젝트에 7명 이상 초대할 수 있나요?
프로젝트당 최대 6명입니다. 자리가 부족하면 더 이상 참여하지 않는 파트너를 제거한 뒤 초대하세요.
Q. '초대중'에서 '활성'으로 바뀌지 않아요.
'초대중'은 기존 파트너를 재초대한 연결에서 나타나며, 파트너가 로그인해 해당 프로젝트를 처음 열면 자동으로 활성화됩니다. 아직 한 번도 열지 않았다면 계속 '초대중'으로 표시됩니다. (신규 초대 연결은 처음부터 '활성'이라 이 단계가 없습니다.)
Q. 파트너 소속(회사)은 초대할 때 입력하나요?
아니요. 초대 폼에는 이메일·이름·직책만 있습니다. 소속은 초대 후 파트너 관리 > 상세 화면에서 등록·수정합니다(9.1).
Q. 파트너 접근을 잠깐만 막고 싶어요.
삭제 대신 해당 파트너 행의 활성 스위치를 비활성으로 두세요. 나중에 다시 켜면 접근이 복구됩니다.
Q. 파트너 계정을 삭제하면 다른 프로젝트 참여도 사라지나요?
네. 계정 삭제는 모든 프로젝트 연결을 포함해 전체를 제거합니다. 특정 프로젝트만 정리하려면 그 프로젝트에서 연결 제거를 사용하세요.