🤖 AI 인사이트 분석과 PDF 성과 보고서
파트너포털 대시보드는 차트로 보여주는 데 그치지 않고, 그 데이터를 AI가 해석해 핵심 시사점과 개선 제안을 만들어 주는 분석 영역과, 선택한 기간의 성과를 문서로 내려받는 PDF 보고서 기능을 함께 제공합니다. 매일 모니터링한 결과를 "무엇이 문제이고 무엇을 해야 하는가"로 번역해 주고, 보고·공유가 필요한 순간에는 한 번의 클릭으로 보고서를 만들어 줍니다.
AI 인사이트는 지금 화면에 떠 있는 차트 데이터를 그대로 분석하므로, 사용자의 역할(관리자·팀장·팀원)에 따라 분석 관점도 자동으로 달라집니다. PDF 보고서는 대시보드에 누적된 최신 집계값과 저장된 AI 인사이트를 함께 담아 출력합니다.
💡 진입 경로: 각 대시보드(관리자·팀장·나의 인사이트) 하단의 AI 인사이트 영역에서 분석을 실행하고, 관리자·팀장 대시보드 상단의 기간 선택 + 보고서 출력 버튼으로 PDF를 내려받습니다.
이 문서에서 다루는 내용
- AI 인사이트와 PDF 보고서의 관계
- AI 인사이트 분석 실행하기
- 결과 읽는 법 - 주요 인사이트(심각도)
- 결과 읽는 법 - 개선 제안(우선순위)
- 역할별 분석 관점 (관리자·팀장·팀원)
- 조회(읽기 전용) 모드의 분석 제약
- 분석 기간 선택
- PDF 성과 보고서 생성과 구성
- AI 인사이트가 보고서에 담기는 조건
- 운영 팁 & 자주 묻는 질문
1. AI 인사이트와 PDF 보고서의 관계
두 기능은 같은 대시보드 데이터를 출발점으로 삼지만, 역할이 다릅니다. AI 인사이트는 화면 안에서 해석을 보여주고, PDF 보고서는 그 결과를 포함한 성과를 문서로 떼어 냅니다.
대시보드의 차트 데이터(KPI · 효율 · 과투입 · 이익률 · 진행률 등)는 두 곳으로 흘러갑니다.
| 기능 | 하는 일 |
|---|---|
| AI 인사이트 분석 | 화면에서 바로 해석을 보여 줍니다 |
| PDF 성과 보고서 | 기간을 골라 문서로 내려받습니다 |
저장된 인사이트는 PDF 보고서에도 함께 담깁니다.
| 기능 | 출력 형태 | 핵심 가치 |
|---|---|---|
| AI 인사이트 분석 | 화면(주요 인사이트 + 개선 제안) | 데이터의 의미·다음 액션 자동 도출 |
| PDF 성과 보고서 | 다운로드 파일(PDF) | 선택 기간 성과의 보고·보관·공유 |
💡 흐름상 먼저 AI 분석을 한 번 실행해 두면, 그 결과가 저장되어 이후 PDF 보고서에도 함께 담깁니다(9장 참조).
2. AI 인사이트 분석 실행하기
각 대시보드 하단에는 AI 인사이트 영역이 있습니다. 처음에는 분석 결과 대신 분석 시작 안내 카드가 표시됩니다.
2.1 분석 실행 흐름
[AI 인사이트 분석 시작] 을 누르면 현재 대시보드의 차트 데이터(팀별 효율성 · 프로젝트 상태 · 과투입 · 영업이익률 · 긴급 프로젝트 · 진행률 분포)를 모아 AI가 분석합니다.
결과는 ① 주요 인사이트와 ② 개선 제안 두 갈래로 나오며, 저장되어 다음 방문 때 자동으로 표시됩니다. [새 분석] 또는 [다시 분석하기] 로 갱신합니다.
2.2 화면 구성
분석을 실행하기 전에는 안내 카드와 [✨ AI 인사이트 분석 시작] 버튼만 표시됩니다.
분석을 실행하면 버튼이 "분석 중..." 상태로 바뀌고, 완료되면 아래에 두 영역(주요 인사이트 · 개선 제안)이 나타납니다.
2.3 결과 저장과 재분석
| 동작 | 설명 |
|---|---|
| 최초 분석 | "AI 인사이트 분석 시작"으로 첫 결과 생성 |
| 자동 표시 | 한 번 분석하면 결과가 저장되어 다음 방문 시 바로 표시 |
| 새 분석 / 다시 분석하기 | 최신 데이터로 다시 분석해 결과를 교체 |
| 분석 시각 표시 | 주요 인사이트 영역에 "○○○○년 ○월 ○일 ○○:○○ 분석"으로 마지막 분석 시점 기록 |
💡 분석 결과에는 마지막으로 분석한 시각이 함께 표시됩니다. 데이터가 바뀌었다면 "다시 분석하기"로 갱신하세요. 새 분석은 이전 결과를 덮어씁니다.
3. 결과 읽는 법: 주요 인사이트(심각도)
주요 인사이트는 데이터에서 발견한 핵심 시사점입니다. 각 항목에는 아이콘·제목·설명과 함께 심각도 배지가 붙습니다.
주요 인사이트는 카드 목록으로 표시되고, 상단에 분석 시각이 함께 표시됩니다.
| 요소 | 내용 |
|---|---|
| 아이콘·제목 | 무엇에 대한 인사이트인지 (예: 영업손실 프로젝트) |
| 중요도 배지 | 높음 / 보통 / 낮음 |
| 설명 | 해당 항목의 현재 상태 요약 |
3.1 심각도 배지
심각도는 배지 + 카드 색으로 함께 표현됩니다. 배지는 높음일 때만 빨강으로 강조되고 보통·낮음은 회색 배지로 동일하지만, 항목 카드의 배경색과 아이콘 색이 심각도별로 달라 한눈에 구분됩니다.
| 심각도 | 배지 | 카드 배경·아이콘 색 | 의미 |
|---|---|---|---|
| 높음 | 빨강 배지 | 빨강 계열 | 즉시 점검·대응이 필요한 사안 |
| 보통 | 회색 배지 | 주황 계열 | 주의 깊게 지켜볼 사안 |
| 낮음 | 회색 배지 | 파랑 계열 | 양호하거나 참고용 시사점 |
3.2 인사이트 아이콘의 뜻
인사이트 제목 옆 아이콘은 시사점의 성격을 직관적으로 보여줍니다.
| 아이콘 | 주로 쓰이는 맥락 |
|---|---|
| 상승 추세 | 효율·성과가 좋아지는 긍정 신호 |
| 하락 추세 | 효율 저하·과부하 등 하향 신호 |
| 경고 | 손실·긴급 관리 등 위험 신호 |
| 타깃 | 목표 대비 상태·집중 필요 영역 |
| 사용자 | 팀원 편차·협업 관련 시사점 |
| 막대그래프 | 진행률·분포 등 통계적 시사점 |
💡 심각도가 높음인 인사이트부터 확인하면, 가장 먼저 손봐야 할 프로젝트·팀을 빠르게 추릴 수 있습니다.
4. 결과 읽는 법: 개선 제안(우선순위)
개선 제안은 인사이트를 바탕으로 한 실행 아이디어입니다. 각 제안에는 분류(카테고리)·우선순위 배지·구체 제안·예상 효과가 함께 표시됩니다.
개선 제안 카드에는 대상 영역 · 중요도 · 제안 내용 · 예상 효과가 담깁니다. 예를 들어 "팀 효율성 [높음] - 효율성이 낮은 팀에 업무 프로세스 개선과 교육 실시 · 예상 효과: 팀 생산성 향상" 형태입니다.
4.1 개선 제안 구성 요소
| 요소 | 설명 |
|---|---|
| 분류(카테고리) | 제안이 속한 영역(예: 팀 효율성·프로젝트 관리·리소스 배분·일정 관리 등) |
| 우선순위 배지 | 높음 / 보통 / 낮음 - 먼저 실행할 순서 |
| 제안 내용 | 구체적이고 실행 가능한 개선 아이디어 |
| 예상 효과 | 그 제안을 실행했을 때 기대되는 효과 |
4.2 우선순위 배지
개선 제안의 우선순위 배지는 단계별로 배지 자체에 색이 입혀져 한눈에 구분됩니다.
| 우선순위 | 배지 색 | 권장 행동 |
|---|---|---|
| 높음 | 빨강 계열 배지 | 가장 먼저 실행 검토 |
| 보통 | 주황 계열 배지 | 후속으로 계획 |
| 낮음 | 파랑 계열 배지 | 여유 있을 때 적용 |
💡 분석 관점에 따라 분류 항목은 달라집니다. 예를 들어 팀장 화면에서는 "팀원 관리·프로젝트 리딩·팀 커뮤니케이션"처럼 팀 운영 중심으로, 팀원 화면에서는 "스킬 개발·생산성·커리어 성장"처럼 개인 성장 중심으로 제시됩니다(5장).
5. 역할별 분석 관점
AI 인사이트는 로그인한 사용자의 대시보드 종류에 맞춰 분석 관점이 자동으로 달라집니다. 같은 회사 데이터라도 관리자·팀장·팀원이 각각 자신에게 필요한 시사점을 받습니다.
| 대시보드 | 분석 초점 | 개선 제안 분류 예시 |
|---|---|---|
| 관리자 | 전사 효율·과투입·수익성 모니터링 | 팀 효율성 · 프로젝트 관리 · 리소스 배분 · 일정 관리 |
| 팀장 | 팀원 성장·팀 운영 효율·업무 분배 | 팀원 관리 · 프로젝트 리딩 · 자원 배분 · 팀 커뮤니케이션 |
| 팀원(나의 인사이트) | 개인 성장·스킬·협업·생산성 | 스킬 개발 · 협업 능력 · 생산성 · 커리어 성장 |
같은 대시보드 데이터를 보더라도 역할에 따라 분석의 초점이 달라집니다.
| 역할 | 분석 초점 |
|---|---|
| 관리자 | 전사 진단 - 위험 요소와 수익성 |
| 팀장 | 팀 운영 - 팀 간 편차와 업무 분배 |
| 팀원 | 개인 성장 - 강점과 발전 방향 |
💡 팀원 대상 분석은 비판보다 성장 가능성과 강점 활용에 초점을 둡니다. 같은 효율 수치라도 관리자 화면에서는 "위험" 신호로, 팀원 화면에서는 "성장 기회"로 다르게 해석될 수 있습니다.
⚠️ 분석에 쓸 데이터가 부족하면 AI 호출 대신 데이터 기반 기본 인사이트가 표시될 수 있습니다. 표본이 쌓일수록 더 구체적이고 풍부한 결과가 나옵니다.
6. 조회(읽기 전용) 모드의 분석 제약
관리자·팀장은 상단 전환 버튼으로 다른 사용자의 대시보드를 읽기 전용으로 조회할 수 있습니다(다른 문서 "역할별 대시보드" 참조). 이 조회 상태에서는 AI 분석 동작이 제한됩니다.
| 상황 | AI 인사이트 동작 |
|---|---|
| 본인 대시보드 | 분석 실행·재분석 모두 가능 |
| 다른 사용자 조회 중 | 저장된 인사이트가 있으면 표시만 됨 |
| 다른 사용자 조회 중 + 저장된 인사이트 없음 | "AI 인사이트 없음" 안내만 표시 |
| 다른 사용자 조회 중 + 분석 시도 | 실행되지 않고 안내 메시지 표시 |
다른 사용자의 대시보드를 조회 모드로 볼 때는, 그 사용자가 분석을 실행하지 않았다면 "AI 인사이트 없음" 이 표시됩니다. AI 분석은 본인이 직접 요청해야 생성되므로 대신 실행해 줄 수 없습니다.
⚠️ 조회 모드에서 분석 버튼을 누르면 "ViewAs 모드에서는 AI 분석을 실행할 수 없습니다"라는 안내가 뜨고 실제 분석은 진행되지 않습니다. 분석은 반드시 본인이 자기 대시보드에서 실행해야 하며, 그렇게 저장한 결과만 다른 사용자에게 조회됩니다.
7. 분석 기간 선택
관리자·팀장 대시보드는 상단에서 분석 기간을 선택할 수 있습니다. 이 기간은 PDF 보고서를 출력할 때 그대로 적용됩니다.
기간은 1개월 / 3개월 / 6개월 / 1년 / 사용자 지정 중에서 고릅니다. 사용자 지정을 고르면 시작일·종료일을 직접 입력할 수 있습니다.
| 기간 옵션 | 설명 |
|---|---|
| 1개월 | 최근 1개월(기본값) |
| 3개월 | 최근 3개월 |
| 6개월 | 최근 6개월 |
| 1년 | 최근 1년 |
| 사용자 지정 | 달력에서 시작일·종료일 직접 선택 |
사용자 지정을 고르면 날짜 선택 버튼이 나타나며, 달력에서 시작일과 종료일을 지정합니다.
💡 기간을 매번 같은 값(예: 매월 1개월)으로 통일해 두면 월별 성과를 같은 잣대로 비교하기 좋습니다.
8. PDF 성과 보고서 생성과 구성
기간을 정한 뒤 보고서 출력 버튼을 누르면, 선택 기간 기준의 성과 보고서가 PDF로 생성·다운로드됩니다.
8.1 출력 흐름
| 단계 | 내용 |
|---|---|
| ① 기간 선택 | 보고서에 담을 기간을 고릅니다 |
| ② [보고서 출력] | 클릭하면 "생성 중..." 이 표시됩니다 |
| ③ 서버에서 PDF 생성 | 최신 집계 데이터를 기준으로 만듭니다 |
| ④ 자동 다운로드 | 파일명에 기간이 포함됩니다 |
다운로드되는 파일명에는 기간 정보가 들어가, 보관·공유 시 어느 기간의 보고서인지 바로 알 수 있습니다(예: `프로젝트관리보고서_1month.pdf`, 사용자 지정 시 시작일·종료일 포함).
8.2 보고서에 담기는 내용
성과 보고서는 화면에 보이는 지표를 그대로 문서화한 것으로, 다음 항목을 포함합니다.
| 보고서 섹션 | 내용 |
|---|---|
| 표지 정보 | 보고서 제목 · 분석 기간 · 생성 일시 |
| 요약 KPI | 진행 프로젝트 수 · 프로젝트 효율지수 · 전체 기대/실제 M/M · 팀 가동률 · 과투입 프로젝트 수 |
| 프로젝트 상세 | 프로젝트별 진행률 · 계약 M/M · 기대 M/M · 실제 M/M · 효율 |
| 팀별 효율성 | 팀 단위 효율 비교 |
| 과투입 프로젝트 | 초과 투입된 프로젝트와 초과율 |
| 진행률 분포 | 진행률 구간(0-25%/26-50%/51-75%/76-100%)별 분포 |
| 영업이익률 | 프로젝트별 예상 수익성(이익률 순 정렬) |
| 긴급 관리 프로젝트 | 위험 신호가 감지된 프로젝트 |
| AI 인사이트 | 저장된 AI 분석 결과(주요 인사이트·개선 제안) |
💡 보고서 수치는 대시보드에 사전 집계된 최신 값을 사용합니다. 보고 전 대시보드에서 데이터가 최신인지(필요 시 재집계 실행) 확인한 뒤 출력하세요.
⚠️ 팀장 대시보드에도 별도의 보고서 출력 기능이 있어, 팀장은 자신의 팀 대시보드 기준으로 보고서를 받습니다. 관리자 보고서와 팀장 보고서는 서로 다른 관점으로 만들어집니다.
9. AI 인사이트가 보고서에 담기는 조건
PDF 보고서의 AI 인사이트 섹션은 이미 저장된 분석 결과를 가져와 채웁니다. 따라서 분석을 한 번도 실행하지 않았다면 그 섹션이 비어 있을 수 있습니다.
본인이 대시보드에서 AI 분석을 실행해 두면, 그 결과가 저장되어 PDF 보고서를 출력할 때 함께 포함됩니다. 분석을 한 번도 하지 않았다면 보고서의 인사이트 영역이 비어 나옵니다.
| 상황 | 보고서의 AI 인사이트 |
|---|---|
| 분석을 미리 실행해 둠 | 저장된 주요 인사이트·개선 제안이 보고서에 포함 |
| 분석을 한 번도 안 함 | 해당 섹션이 비거나 표시되지 않음 |
💡 보고서에 AI 분석을 담고 싶다면, 출력 전에 같은 대시보드에서 AI 인사이트 분석을 한 번 실행해 두세요. 관리자 보고서에는 관리자 대시보드에서 실행한 분석 결과가 들어갑니다.
10. 운영 팁 & 자주 묻는 질문
운영 팁
- 아침 점검 루틴: 대시보드 → 심각도 높음 인사이트부터 확인 → 개선 제안 우선순위대로 처리.
- 데이터가 어느 정도 쌓인 시점(월초보다는 한 달 이상 누적된 때)에 분석해야 의미 있는 결과가 나옵니다.
- 보고서 출력 전 재집계로 최신화 → AI 분석 실행 → 기간 선택 → 출력 순서를 권장합니다.
- 월간 비교가 필요하면 보고서 기간을 매번 동일하게(예: 1개월) 통일하세요.
자주 묻는 질문
Q. AI 인사이트 영역이 비어 있어요.
아직 분석을 실행하지 않았거나, 분석할 데이터가 부족한 경우입니다. "AI 인사이트 분석 시작"을 눌러 실행하고, 데이터가 어느 정도 쌓인 시점에 다시 분석해 보세요.
Q. 다른 팀원의 대시보드를 조회 중인데 AI 분석이 안 됩니다.
조회(읽기 전용) 모드에서는 분석을 새로 실행할 수 없습니다. 저장된 인사이트가 있으면 표시만 되며, 분석은 본인이 직접 자기 대시보드에서 해야 합니다.
Q. 심각도와 우선순위는 무엇이 다른가요?
심각도는 주요 인사이트(현재 상태의 위험도)에, 우선순위는 개선 제안(먼저 실행할 순서)에 붙는 배지입니다. 둘 다 높음·보통·낮음 3단계입니다.
Q. PDF 보고서에 AI 분석 내용이 안 들어가 있어요.
보고서는 미리 저장된 분석 결과를 가져옵니다. 출력 전에 같은 대시보드에서 AI 인사이트 분석을 한 번 실행해 두면 보고서에 함께 담깁니다.
Q. 보고서 수치가 오늘 입력한 내용과 다릅니다.
보고서는 사전 집계된 최신 값을 사용합니다. 당일 데이터를 반영하려면 대시보드에서 재집계(업데이트)를 먼저 실행한 뒤 출력하세요.
Q. 다시 분석하면 이전 결과는 사라지나요?
네. 새 분석 결과가 이전 결과를 덮어씁니다. 분석 시각이 함께 표시되므로 언제 분석한 결과인지 확인할 수 있습니다.
관련 문서: 역할별 대시보드와 핵심 KPI, 프로젝트 현황 분석(버블차트·영업이익률), 데이터 집계와 수동 업데이트 - 대시보드 허브에서 함께 확인하세요.