📂 프로젝트 생성과 설정
파트너포털에서 프로젝트는 모든 수행 활동(요청·업무·산출물·마일스톤·정산)이 모이는 기본 단위입니다. 새 프로젝트를 만들 때 서비스·플랫폼·산업 3단 분류와 기간·계약 M/M·팀 규모를 지정하면, 이후 목록·대시보드·투입 분석이 모두 이 설정을 기준으로 계산됩니다. 처음에 잘 만들어 두면 운영 내내 데이터가 정확해집니다.
이 문서는 프로젝트 생성과 운영의 큰 그림을 보여주는 진입점입니다. 분류를 어떻게 정의하는지, 목록에서 원하는 프로젝트를 어떻게 빠르게 찾는지, 끝난 프로젝트를 어떻게 정리하는지 등 세부 내용은 아래 안내된 상세 문서에서 다룹니다.
💡 진입 경로: 파트너포털 상단 프로젝트 관리 메뉴 → 우측 상단 새 프로젝트 생성 버튼.
이 문서에서 다루는 내용
- 프로젝트란 무엇인가 - 한눈에 보는 역할
- 프로젝트 운영 전체 흐름
- 프로젝트를 구성하는 핵심 개념
- CRM 기회에서 프로젝트로 전환
- 상세 문서 바로가기
1. 프로젝트란 무엇인가
프로젝트는 하나의 사업·수행 건을 담는 컨테이너입니다. 프로젝트 안에 고객 요청, 업무(WBS), 산출물 파일, 마일스톤, 투입 인력, 정산 데이터가 모두 연결됩니다.
| 프로젝트가 담는 것 | 설명 |
|---|---|
| 분류 정보 | 서비스·플랫폼·산업 3개 축으로 어떤 성격의 일인지 정의 |
| 기간·규모 | 시작일·종료일, 팀 사이즈, 계약 M/M |
| 고객 정보 | 클라이언트명, 담당 PM, 연결된 CRM 기회 |
| 수행 데이터 | 요청·업무·산출물·마일스톤(상세 문서 별도) |
💡 프로젝트를 만드는 순간 생성자가 소유자로 배정되고 고객 요청을 받을 기본 공간이 함께 준비되어, 별도 설정 없이 바로 운영을 시작할 수 있습니다.
2. 프로젝트 운영 전체 흐름
프로젝트는 다음 흐름으로 만들어지고 운영됩니다.
| 단계 | 내용 |
|---|---|
| ① 분류 선택 | 서비스 · 플랫폼 · 산업 3축 |
| ② 기본 정보 | 코드 · 기간 · 팀 · 계약 M/M |
| ③ 생성 | 생성 즉시 기본 환경이 준비됩니다 |
| ④ 운영·관리 | 목록·필터로 관리합니다 |
| ⑤ 라이프사이클 | 진행중 → 완료 |
| 단계 | 핵심 화면 | 결과 |
|---|---|---|
| 분류·기본정보 | 새 프로젝트 생성 | 프로젝트 1건 등록 |
| 생성 직후 | (자동 처리) | 소유자 배정, 기본 환경 준비 |
| 운영·관리 | 프로젝트 목록 | 검색·스마트필터·즐겨찾기로 접근 |
| 라이프사이클 | 상태 탭 / 아카이브 | 진행중·완료·홀딩·중단, 종료 후 정리 |
3. 프로젝트를 구성하는 핵심 개념
프로젝트를 처음 만들 때 알아 두면 좋은 핵심 개념을 요약합니다. 각 개념의 자세한 사용법은 5장의 상세 문서를 참고하세요.
3.1 서비스·플랫폼·산업 3단 분류
모든 프로젝트는 서비스(무엇을) → 플랫폼(어디서) → 산업(어느 업종) 의 3개 축으로 분류합니다. 이 중 서비스 분류는 필수이며, 플랫폼·산업은 비워 둘 수 있습니다. 서비스 분류는 계약 M/M 입력 필요 여부와 목록 스마트필터 그룹까지 결정하는 가장 중요한 축입니다.
3.2 프로젝트 코드와 기간
- 프로젝트 코드: 생성 시 자동으로 부여되는 고유 식별자입니다. 고객과 소통할 때 프로젝트명 대신 코드를 쓰면 혼선을 줄일 수 있습니다.
- 기간: 시작일·종료일을 지정합니다. 끝나는 시점이 없는 운영·유지보수 프로젝트는 기한없음으로 설정해 의도치 않은 자동 완료를 막습니다.
3.3 계약 M/M
계약 M/M(Man-Month)은 프로젝트에 배정된 인력 투입량의 기준값으로, 투입 분석의 출발점이 됩니다. 수익형(수주) 서비스에서는 필수이며, 매출이 없는 투자형(제안)·개선형(내부) 서비스에서는 입력란이 자동으로 잠기고 "해당 분류는 계약 M/M이 불필요" 안내가 표시됩니다. 사전 계약량이 고정돼 있지 않은 경우 디카이브에 비례 옵션으로 실제 투입 데이터에 비례해 자동 산정할 수도 있습니다.
3.4 내부 프로젝트 자동 처리
서비스 분류에서 내부 구축·내부 R&D처럼 외부 고객이 없는 내부 서비스를 고르면, 화면이 자동으로 내부 프로젝트 모드로 전환됩니다. 이때 플랫폼·산업 입력이 비활성화되고 클라이언트명이 자사명("(주)뮤자인")으로 자동 채워집니다. (내부 서비스는 개선형에 속하므로 계약 M/M도 함께 잠깁니다.)
💡 위 개념의 입력 화면·옵션·예외 처리(성격 카테고리별 규칙, 내부 프로젝트 자동 조정 등)는 프로젝트 분류 정의 문서에서 자세히 다룹니다.
4. CRM 기회에서 프로젝트로 전환
영업(CRM)에서 성사된 기회를 그대로 프로젝트로 이어받을 수 있습니다. CRM 기회 화면에서 ‘프로젝트로 전환’을 실행하면, 생성 화면이 고객 정보가 미리 채워진 상태로 열립니다.
CRM에서 수주한 기회를 프로젝트로 전환하면 생성 화면 상단에 "CRM 기회에서 전환" 배너가 표시되고, 기회의 정보(고객사·금액·기간 등)가 자동으로 채워집니다. 나머지 항목만 입력하면 됩니다.
| 자동으로 채워지는 항목 | 비고 |
|---|---|
| 프로젝트명 | 기회명 기반 |
| 클라이언트명 | 기회의 고객사 |
| 담당 PM | 기회 담당자 |
| 시작일 / 종료일 | 기회에 설정된 일정 |
생성하면 해당 CRM 기회와 프로젝트가 양방향으로 연결되어, 이후 기회↔프로젝트를 오가며 추적할 수 있습니다.
💡 CRM에서 전환하면 고객 정보가 재입력 없이 그대로 넘어와 휴먼 에러를 줄일 수 있습니다.
5. 상세 문서 바로가기
프로젝트 생성·설정·운영의 구체적인 사용법은 아래 세 문서로 나뉘어 있습니다. 목적에 맞는 문서로 이동하세요.
📐 프로젝트 분류 정의 (서비스·플랫폼·산업)
새 프로젝트 생성 화면의 입력 항목, 서비스·플랫폼·산업 3단 분류 체계와 카테고리별 규칙(계약 M/M·내부 프로젝트 자동 조정), 그리고 생성 화면 하단의 분류 관리 버튼으로 분류 항목을 추가·편집하는 방법까지 - 프로젝트를 정확히 정의하는 방법을 다룹니다.
🗂️ 프로젝트 목록과 스마트필터·즐겨찾기
프로젝트 관리 목록 화면에서 상태 탭·검색·스마트필터로 원하는 프로젝트를 좁히고, 자주 보는 프로젝트를 즐겨찾기로 고정하는 방법 등 - 많은 프로젝트를 빠르게 탐색하는 방법을 다룹니다.
📦 프로젝트 아카이브와 라이프사이클
진행중·완료·홀딩·중단 상태 전환, 종료일 도달 시 자동 완료, 끝난 프로젝트의 아카이브 정리와 삭제 정책 등 - 프로젝트의 시작부터 마무리까지 생애주기 관리를 다룹니다.
💡 처음 사용한다면 프로젝트 분류 정의 → 프로젝트 목록과 스마트필터·즐겨찾기 → 프로젝트 아카이브와 라이프사이클 순서로 읽으면 전체 흐름을 자연스럽게 익힐 수 있습니다.