♻️ 효율적 작성: 최근 불러오기와 템플릿
주간 리포트는 보통 매주 비슷한 구조로 작성됩니다. 같은 블록 제목, 같은 위젯 배치, 같은 목록 항목 틀을 매번 처음부터 만드는 것은 비효율적입니다. 파트너포털은 이 반복을 줄이는 두 가지 도구를 제공합니다.
- 최근 보고서 불러오기 - 직전(또는 가장 가까운 과거) 주차 리포트의 구조를 현재 주차로 한 번에 복사합니다.
- 템플릿 - 자주 쓰는 위젯 구성을 이름을 붙여 저장해 두고, 언제든 불러와 적용합니다.
둘 다 편집 모드에서만 동작하며, 리포트를 빠르게 채운 뒤 그 주의 실제 내용만 손보면 되도록 설계되어 있습니다.
💡 진입 경로: 파트너포털 주간 리포트 화면에서 우측 상단 편집 버튼을 눌러 편집 모드로 전환하면, 상단과 하단에 최근 보고서 · 템플릿 불러오기 · 템플릿 저장 버튼이 나타납니다.
이 문서에서 다루는 내용
- 두 가지 재사용 방법 한눈에 비교
- 최근 보고서 불러오기 - 동작 방식과 사용법
- 불러오기로 복사되는 것 / 복사되지 않는 것
- 템플릿 저장하기
- 템플릿 불러오기(적용)
- 템플릿 삭제하기
- 템플릿에 담기는 구성 요소
- 권한과 공유 범위
- 운영 팁 & 자주 묻는 질문
1. 두 가지 재사용 방법 한눈에 비교
같은 "재사용"이지만 출발점과 쓰임이 다릅니다.
| 구분 | 최근 보고서 불러오기 | 템플릿 |
|---|---|---|
| 가져오는 대상 | 같은 탭의 가장 가까운 과거 주차 리포트 | 직접 이름 붙여 저장한 구성 |
| 선택 가능 여부 | 자동으로 가장 최근 것 1개 | 저장된 목록에서 원하는 것 선택 |
| 보존 기간 | 과거 주차가 남아 있는 동안 | 삭제 전까지 영구 보존 |
| 적합한 상황 | 매주 같은 틀로 이어 쓸 때 | 여러 종류의 표준 양식을 번갈아 쓸 때 |
| 진입 버튼 | 최근 보고서 | 템플릿 불러오기 / 템플릿 저장 |
| 방법 | 동작 |
|---|---|
| 최근 보고서 불러오기 | 가장 최근 주차 1개를 자동으로 복사해 옵니다 |
| 템플릿 | 저장해 둔 양식을 목록에서 골라 적용합니다 |
매주 비슷한 구성을 쓴다면 템플릿을, 지난주 내용을 이어 쓴다면 불러오기를 씁니다.
💡 매주 동일한 형식이면 최근 보고서 불러오기가 가장 빠릅니다. "월간 보고용", "프로젝트 점검용"처럼 형식이 여러 개라면 각각 템플릿으로 저장해 두고 골라 쓰는 편이 좋습니다.
2. 최근 보고서 불러오기: 동작 방식과 사용법
2.1 무엇을 가져오나
최근 보고서 버튼은 현재 보고 있는 탭에서, 이번 주차보다 이전에 작성된 리포트 중 가장 가까운 주차를 찾아 그 구조를 현재 주차로 복사합니다. 어떤 것을 가져올지 직접 고르지 않아도 시스템이 자동으로 가장 최근 과거 주차를 선택합니다.
2.2 사용 순서
새 주차는 비어 있는 상태로 시작합니다. 상단에서 ◀ ▶ 로 주차를 이동하고 [편집 완료] 로 편집 모드를 빠져나옵니다.
- 주간 리포트 화면에서 편집 버튼을 눌러 편집 모드로 들어갑니다.
- 화면 하단(또는 상단)의 최근 보고서 버튼을 누릅니다.
- 버튼이 "불러오는 중..."으로 바뀌며 과거 주차의 구조가 복사됩니다.
- 완료되면 "내용을 불러왔습니다"라는 안내와 함께, 어느 주차에서 가져왔는지 표시됩니다.
2.3 현재 주차에 이미 내용이 있을 때
현재 주차에 이미 블록이 있는 상태에서 최근 보고서를 누르면, 기존 블록은 모두 삭제된 뒤 과거 주차의 구조로 교체됩니다. 중복으로 쌓이지 않고 깔끔하게 덮어쓰기 위한 동작입니다.
⚠️ 이미 작성 중인 내용이 있다면 불러오기 전에 확인하세요. 불러오기를 실행하면 현재 주차의 기존 블록은 과거 주차 구조로 대체됩니다.
2.4 가져올 과거 주차가 없을 때
해당 탭에 이전 주차 리포트가 하나도 없으면 "불러올 데이터가 없습니다"라고 안내합니다. 이 경우 첫 주차는 직접 구성하거나, 미리 만들어 둔 템플릿(4~5장)을 적용하면 됩니다.
3. 불러오기로 복사되는 것 / 복사되지 않는 것
최근 보고서 불러오기는 리포트의 뼈대(구조) 를 가져오는 기능입니다. 그 주의 실제 수치·문장 같은 "내용"은 복사 대상과 다를 수 있으니 구분해 두는 것이 좋습니다.
| 항목 | 복사 여부 | 설명 |
|---|---|---|
| 블록 제목과 순서 | 복사됨 | 보고서를 나누는 큰 구획 그대로 |
| 위젯 종류·제목·배치(칸 수·순서) | 복사됨 | 어떤 위젯이 어디에 놓이는지 |
| 텍스트 블록 위젯의 유형과 내용 | 복사됨 | 안내문·강조문 등 글 위젯 본문까지 |
| 목록 위젯의 항목 | 복사됨 | 직전 주차에 입력한 표 항목까지 함께 |
| 디카이브·세일즈 리포트 위젯의 설정 | 복사됨 | 기간·표시 방식 등 위젯 설정 보존 |
| 같은 제목의 중복 블록 | 한 번만 복사 | 제목이 같은 블록은 하나로 정리되어 복사 |
💡 디카이브 통계나 세일즈 리포트처럼 데이터를 자동으로 끌어오는 위젯은 설정(예: "지난주", "지난달")이 복사됩니다. 따라서 새 주차에서는 그 주의 최신 데이터가 자동으로 표시됩니다 - 숫자를 다시 입력할 필요가 없습니다.
4. 템플릿 저장하기
템플릿은 현재 리포트의 위젯 구성에 이름을 붙여 저장해 둔 양식입니다. 자주 반복되는 표준 보고 형식을 한 번 만들어 두면 어느 주차에서든 불러올 수 있습니다.
4.1 저장 순서
- 원하는 구조(블록·위젯·목록 항목)가 갖춰진 리포트를 엽니다.
- 편집 모드에서 템플릿 저장 버튼을 누릅니다.
- 템플릿 이름을 입력합니다(예: `주간 업무 리포트`).
- 저장을 누르면 현재 구성이 템플릿으로 보관됩니다.
현재 위젯 구성을 템플릿으로 저장합니다. 템플릿 이름을 입력하면 목록에 추가되어 다음 주차부터 불러올 수 있습니다.
4.2 저장 시 유의점
- 현재 리포트에 블록이 하나 이상 있어야 저장됩니다. 비어 있는 리포트는 "저장할 블록이 없습니다"로 안내됩니다.
- 저장 대상은 구조와 항목 틀입니다. 자세한 포함 범위는 7장을 참고하세요.
💡 템플릿 이름은 용도가 드러나도록 지으면 목록에서 고르기 편합니다. 예: `월초 점검용`, `프로젝트 진척 보고`, `간단 요약형`.
5. 템플릿 불러오기(적용)
저장해 둔 템플릿은 어느 주차에서든 불러와 적용할 수 있습니다.
5.1 적용 순서
- 적용할 주차의 리포트를 열고 편집 모드로 들어갑니다.
- 템플릿 불러오기 버튼을 누르면 저장된 템플릿 목록이 펼쳐집니다.
- 원하는 템플릿 이름을 클릭하면 그 구조가 현재 리포트에 추가됩니다.
- "템플릿이 적용되었습니다" 안내가 표시되고 화면이 갱신됩니다.
템플릿 목록에서 이름을 클릭하면 적용되고, ✕ 를 누르면 삭제됩니다. 여러 개를 만들어 용도별로 나눠 쓸 수 있습니다(예: 주간 업무 리포트 / 월초 점검용).
5.2 적용 동작 특성
- 템플릿 적용은 템플릿의 블록·위젯·항목을 현재 리포트에 추가합니다.
- 깨끗한 상태에서 적용하려면, 먼저 데이터 비우기(편집 모드의 빨간 버튼)로 기존 블록을 비운 뒤 템플릿을 적용하면 됩니다.
💡 "최근 보고서 불러오기"는 기존 블록을 교체하지만, "템플릿 적용"은 추가하는 방식입니다. 빈 리포트에 적용하는 것이 가장 깔끔합니다.
6. 템플릿 삭제하기
더 이상 쓰지 않는 템플릿은 목록에서 정리할 수 있습니다.
- 템플릿 불러오기 버튼을 눌러 목록을 펼칩니다.
- 삭제할 템플릿 오른쪽의 ✕ 버튼을 누릅니다.
- 별도의 확인 창 없이 즉시 삭제되며, "템플릿이 삭제되었습니다" 안내와 함께 목록에서 사라집니다.
삭제하면 그 템플릿에 담겨 있던 블록·위젯·항목 구성도 함께 제거됩니다. 단, 이미 다른 리포트에 적용해 둔 내용은 영향을 받지 않습니다 - 적용 시점에 복사되었기 때문입니다.
⚠️ ✕ 버튼은 확인 절차 없이 곧바로 삭제를 실행하며 되돌릴 수 없습니다. 누를 때 대상 템플릿을 한 번 더 확인하세요. 같은 형식이 다시 필요하면 리포트에서 다시 저장해야 합니다.
7. 템플릿에 담기는 구성 요소
템플릿 저장과 적용에서 무엇이 보관·복원되는지 정리합니다.
| 구성 요소 | 템플릿에 저장 | 비고 |
|---|---|---|
| 블록 제목·순서 | 저장됨 | 보고서 구획 구조 |
| 위젯 종류·제목·칸 수·순서 | 저장됨 | 위젯 배치 그대로 |
| 위젯 설정 | 저장됨 | 위젯별 표시 옵션 |
| 목록 위젯의 항목 틀 | 저장됨 | 목록형 위젯의 입력 항목 포함 |
템플릿에는 블록 → 위젯 → 목록 항목의 틀이 함께 저장됩니다.
| 저장되는 것 | 내용 |
|---|---|
| 블록 | 제목과 순서 |
| 위젯 | 종류 · 배치 · 설정 |
| 목록 항목 | 항목 틀 |
💡 저장되는 것은 틀입니다. 지난주에 적은 내용까지 그대로 오는 것은 아닙니다.
💡 목록형 위젯은 저장 당시의 항목(행) 단위 데이터까지 함께 보관되므로, 매주 같은 점검 항목을 쓰는 표라면 템플릿만 적용해도 항목 틀이 그대로 복원됩니다.
⚠️ 항목 단위 복원은 목록(list) 위젯에만 적용됩니다. 텍스트 블록 등 목록형이 아닌 위젯은 종류·제목·배치와 함께 위젯 설정(config)이 저장·복원되지만, 목록 위젯처럼 행을 하나씩 따로 복원하는 방식과는 다릅니다.
8. 권한과 공유 범위
- 최근 보고서 불러오기·템플릿 저장/적용/삭제 버튼은 편집 권한이 있는 사용자가 편집 모드에 들어갔을 때만 보입니다. 열람 전용 사용자에게는 나타나지 않습니다.
- 이 기능들은 슈퍼관리자, 팀 리더, 팀 멤버 역할에서 사용할 수 있습니다.
- 템플릿 목록은 모든 탭에서 함께 보입니다. 한 탭에서 저장한 템플릿을 다른 탭의 리포트에도 적용할 수 있어, 조직 공통 양식으로 활용하기 좋습니다.
9. 운영 팁 & 자주 묻는 질문
운영 팁
- 매주 형식이 같다면 최근 보고서만 눌러 빠르게 틀을 채우고, 그 주의 내용만 수정하세요.
- 표준 양식이 여러 개라면 각각 템플릿으로 저장해 이름으로 구분하세요.
- 템플릿을 빈 리포트에 적용하면 중복 없이 깔끔합니다. 기존 내용이 있다면 데이터 비우기 후 적용하세요.
- 데이터를 자동으로 끌어오는 위젯(디카이브 통계 등)은 설정이 함께 복사되므로, 새 주차에서 숫자를 다시 입력할 필요가 없습니다.
자주 묻는 질문
Q. 최근 보고서 불러오기와 템플릿 적용은 무엇이 다른가요?
최근 보고서는 같은 탭의 가장 가까운 과거 주차를 자동으로 골라 현재 블록을 교체합니다. 템플릿은 저장해 둔 양식을 목록에서 골라 현재 리포트에 추가합니다.
Q. 불러오기를 하면 지난주에 입력한 숫자도 그대로 들어오나요?
목록 항목이나 글 위젯 본문은 그대로 복사됩니다. 다만 디카이브 통계처럼 자동 집계 위젯은 설정만 복사되고, 실제 수치는 새 주차 기준으로 최신 데이터가 표시됩니다.
Q. 한 탭에서 만든 템플릿을 다른 탭에서도 쓸 수 있나요?
네. 템플릿 목록은 모든 탭에서 함께 보이므로 어느 탭의 리포트에든 적용할 수 있습니다.
Q. 템플릿을 삭제하면 이미 적용한 리포트도 사라지나요?
아니요. 템플릿 적용 시점에 내용이 복사되므로, 템플릿을 삭제해도 적용해 둔 리포트는 그대로 유지됩니다.
Q. 불러오기·템플릿 버튼이 안 보여요.
편집 권한이 있는 상태에서 편집 모드로 들어가야 보입니다. 열람 전용이거나 보기 모드에서는 나타나지 않습니다.