sufly CRM 가이드

sufly CRM 사용법과 기능별 가이드. 리드 관리·파이프라인·AI 분석·견적 빌더·Slack 연동 등 CRM 기능을 빠르게 익히세요.

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시작하기

소개sufly® CRM은 웹 에이전시의 영업 프로세스를 혁신하기 위해 설계된 올인원 세일즈 관리 플랫폼입니다. 글로벌 CRM의 높은 비용($150/user)과 커스터마이징 제약에서 벗어나, 우리 조직에 최적화된 영업 파이프라인을 구축할 수 있습니다.
시작하기이 문서에서는 sufly® CRM에 처음 접속하여 기본적인 사용법을 익히는 방법을 안내합니다.
설치 및 시스템 요구사항sufly® CRM은 웹 기반 SaaS 서비스로, 별도의 설치 없이 브라우저에서 바로 사용할 수 있습니다. 최적의 사용 경험을 위한 권장 환경을 안내합니다.
관리자 첫 설정 - 온보딩 체크리스트새로 개설된 회사 공간은 데이터가 비어 있어 무엇부터 해야 할지 막막할 수 있습니다. 시작 가이드는 첫 설정을 순서대로 안내합니다.

가이드

세일즈 프로세스 가이드sufly® CRM은 리드 → 기회 → 수주의 3단계 영업 프로세스를 기반으로 설계되었습니다. 이 문서에서는 잠재 고객 발굴부터 계약 체결까지의 전체 흐름을 안내합니다.
ICP 평가 및 AI 분석 가이드ICP(Ideal Customer Profile)는 이상적인 고객 프로필을 의미합니다. sufly® CRM은 AI를 활용하여 리드의 품질을 자동으로 평가하고, 영업 우선순위 결정을 지원합니다.
AI 너처링 시스템 가이드너처링(Nurturing)은 잠재 고객과의 관계를 발전시켜 영업 기회로 전환하는 과정입니다. sufly® CRM의 AI 너처링 시스템은 리드 검증에 필요한 추가 정보를 자동으로 수집합니다.
슬랙 연동 가이드sufly® CRM은 Slack과 연동하여 영업 활동의 주요 이벤트를 실시간으로 알립니다. 이 문서에서는 Slack 연동 설정과 알림 기능을 안내합니다.
할 일 (To-Do) 상세 가이드할 일은 워크스페이스의 활동 입력 도구 중 하나로, 업무 지시와 협업을 위한 체크리스트 기능입니다. 이 문서에서는 할 일 기능의 상세 사용법을 안내합니다.

리드 관리

리드 목록 및 검색리드(Lead)는 우리 서비스에 관심을 보인 잠재 고객입니다. 이 문서에서는 리드 목록 화면의 구성과 검색/필터 기능을 안내합니다.
리드 생성 및 등록리드는 자동(Web-to-Lead)과 수동 두 가지 방식으로 시스템에 등록됩니다. 이 문서에서는 각 등록 방식과 입력 항목을 안내합니다.
리드 상세 정보리드 상세 페이지에서는 잠재 고객의 모든 정보를 확인하고 관리할 수 있습니다. 이 문서에서는 상세 페이지의 구성과 각 섹션별 기능을 안내합니다.
ICP 분석이 문서에서는 리드 상세 페이지의 ICP 분석 섹션 사용법을 상세히 안내합니다. ICP 평가 기준과 활용 방법에 대한 전체적인 내용은 를 참고하세요.
활동 기록모든 영업 활동은 리드와 연결되어 시간순으로 기록됩니다. 이 문서에서는 활동 타임라인의 구성과 각 활동 유형별 사용법을 안내합니다.
리드 → 기회 전환검증된 리드를 영업 기회로 전환하는 과정을 안내합니다. 전환 시 리드의 모든 정보와 활동 히스토리가 기회로 승계됩니다.
사전 리드(Pre-Lead) 수신함사전 리드는 "아직 정식 리드로 만들기엔 정보가 부족한 문의"입니다. 챗봇 대화나 외부 채널 문의처럼 회사명·연락처가 불완전하게 들어온 건을 수신함에 먼저 쌓아 두고, 내용을 보강한 뒤 정식 리드로 승격합니다.
유입경로 관리 - 리드 필드관리유입 경로 선택지(검색, 소개, 인스타그램 등)는 회사별로 직접 관리합니다. 여기서 바꾼 선택지는 우리 회사에만 적용됩니다.

마케팅

마케팅 캠페인CRM의 마케팅 기능은 잠재 고객을 세그먼트로 추려(오디언스) → 이메일 캠페인을 발송하고 → 반응을 추적해 → 반응이 좋은 고객을 핫리드로 자동 승격하는 마케팅 자동화 도구입니다. 단발성 발송부터 조건 기반 드립 시퀀스, A/B 테스트, AI 성과
오디언스 세그먼트 만들기조건에 맞는 CRM 리드를 자동으로 추려 이름 붙은 발송 명단으로 저장합니다. 저장한 오디언스는 캠페인에서 재사용합니다.
캠페인과 드립 시퀀스저장한 오디언스에게 메일을 보내는 활동입니다. 한 번 보내고 끝내지 않고, 반응에 따라 다음 메일을 다르게 보내는 드립 시퀀스와 제목 A/B 테스트를 지원합니다.
반응 추적과 핫리드발송한 메일에 누가 어떻게 반응했는지 추적하고, 반응이 좋은 리드를 자동으로 영업에 넘기는 구조입니다.

아웃바운드

아웃바운드 세일즈 & Slack 자동화아웃바운드는 우리가 먼저 고객에게 다가가는 영업입니다. CRM의 아웃바운드 기능은 외부 연락처를 그룹으로 모아 관리(엑셀·구글 시트 일괄 가져오기 포함) → 수신동의 상태를 관리 → 캠페인 수신자로 연계하는 연락처 운영 도구와, Slack 채널 대화를
아웃바운드 그룹 관리아웃바운드 그룹은 CRM 리드가 아닌 외부 연락처(전시회 명함, 구매 리스트 등)를 묶는 단위입니다. 연락처 한 건에는 회사 정보와 책임자·실무 담당자 두 명의 정보를 함께 담을 수 있습니다.

AI·ICP

AI ICP 평가 & 너처링CRM의 AI 기능은 들어온 리드의 적합도(ICP)를 점수로 자동 평가하고 → 부족한 정보를 묻는 너처링 질문을 만들어 고객에게 보내고 → 회신을 반영해 평가를 다시 정교화하면서 → 팀에 쌓인 영업 노하우(지식베이스)를 AI가 검색해 평가·전략에 녹여
AI 동작 방식과 구독(AX)조작법이 아니라 "왜 이렇게 동작하는가"를 설명합니다. 알아두면 기다림과 결과를 해석하는 방식이 달라집니다.
지식창고 문서 관리 - 파싱·청킹·BU 태그지식창고에 올린 파일은 "첨부만 되어 있는 상태"가 아니라 본문 내용까지 AI 검색 대상이 됩니다. 과거 제안서 PDF를 올려 두면, 비슷한 문의가 왔을 때 그 제안서의 내용이 ICP 평가·너처링 질문의 근거로 활용됩니다.

기회 관리

기회 목록 및 검색기회(Opportunity)는 검증된 리드가 전환되어 실제 영업 활동이 진행되는 단계입니다. 이 문서에서는 기회 목록 화면의 구성과 검색/필터 기능을 안내합니다.
기회 상세 정보기회 상세 페이지에서는 영업 기회의 모든 정보를 확인하고 관리할 수 있습니다. 견적서 작성, Win 전략 분석, 활동 기록 등 수주를 위한 모든 활동이 이 페이지에서 이루어집니다.
Win 전략 AI 분석Win 전략 분석은 기회의 수주 가능성을 높이기 위한 AI 기반 전략 분석 기능입니다. 활동 기록, 견적서, 할일 등 모든 데이터를 종합 분석하여 강점, 약점, 액션 아이템을 도출합니다.
수주 처리와 후속 액션영업 기회가 계약으로 마무리되면 파이프라인에서 기회를 "수주" 단계로 옮기는 것으로 처리가 시작됩니다. 이 한 번의 이동이 단순한 상태 변경에 그치지 않고, 수주 사유 기록 → 축하 연출 → 수주 금액·목표 반영 → 알림 발송 → AI 회고록 자동 생
활동 및 히스토리 관리기회의 모든 영업 활동은 활동 타임라인에 기록됩니다. 리드에서 승계된 히스토리와 기회 단계에서 추가된 활동을 통합 관리합니다.
수주/실주 처리영업 기회의 최종 결과를 처리하는 과정입니다. 수주(Won) 시 계약 정보를 기록하고, 실주(Lost) 시 실패 사유를 분석하여 향후 영업에 활용합니다.
장기관리 기능장기관리는 즉시 진행이 어렵지만 향후 가능성이 있는 기회를 별도로 관리하는 기능입니다. 파이프라인의 주요 흐름에서 분리하여 관리하고, 적절한 시점에 다시 활성화할 수 있습니다.

파이프라인

칸반 보드 사용법파이프라인은 영업 기회를 시각적으로 관리하는 칸반 보드입니다. 각 단계별 기회 현황을 한눈에 파악하고, 드래그앤드롭으로 단계를 이동할 수 있습니다.
단계별 이동 규칙파이프라인에서 기회/리드를 다른 단계로 이동할 때 적용되는 규칙입니다. 각 단계 간 이동에는 조건과 제약이 있으며, 이동 시 자동으로 처리되는 항목들이 있습니다.
드래그앤드롭 운영파이프라인의 핵심 인터랙션인 드래그앤드롭 기능을 상세히 안내합니다. 카드를 드래그하여 단계를 이동하고, 컬럼 내 순서를 변경할 수 있습니다.
필터 및 뷰 설정파이프라인의 필터와 뷰 설정으로 원하는 기회만 표시하고, 보기 방식을 커스터마이징할 수 있습니다.

견적서

견적서 생성 및 작성sufly® CRM의 견적서 기능은 섹션/항목 기반의 체계적인 견적서 작성을 지원합니다. 서비스 카탈로그 연동, 자동 계산, PDF 생성까지 일원화된 프로세스를 제공합니다.
섹션/항목 관리견적서는 섹션(Section)과 항목(Item)의 계층 구조로 구성됩니다. 이 문서에서는 섹션과 항목의 추가, 수정, 삭제, 순서 변경 방법을 안내합니다.
단가 자동 적용 - 서비스/단가 관리서비스 카탈로그는 자주 사용하는 견적 항목을 템플릿으로 관리하는 기능입니다. 카탈로그에서 항목을 선택하면 단가가 자동으로 적용됩니다.
할인/절사/VAT 계산견적서의 할인, 절사(반올림), VAT 계산 방법을 안내합니다. 모든 계산은 자동으로 처리되며, 필요에 따라 수동 조정도 가능합니다.
버전 관리 및 비교견적서는 고객 협의 과정에서 여러 번 수정됩니다. sufly® CRM은 모든 버전을 자동으로 관리하고, 버전 간 비교 기능을 제공합니다.
PDF 생성 및 발송작성한 견적서를 전문적인 PDF 문서로 생성하고, 이메일로 발송하는 방법을 안내합니다.
견적서 불러오기기존에 작성한 견적서를 다른 기회에서 재사용하거나, 템플릿으로 활용하는 방법을 안내합니다.
계약조항과 문서 양식견적서에서 금액 표만큼 자주 반복되는 것이 문구입니다. 포함 범위, 별도 견적 안내, 유효기간, 산출근거 같은 문구를 견적마다 다시 쓰지 않도록 조항 라이브러리와 문서 양식을 제공합니다.

견적 승인·발송

승인 워크플로우 개요견적서를 고객에게 보내기 전 회사 내부 결재를 거치게 하는 기능입니다. 금액이 큰 견적이 담당자 판단만으로 나가는 사고를 구조적으로 막아 줍니다.
승인 라인 설정승인 라인이란 "얼마 이상의 견적은 누가 승인해야 하는가"를 정한 규칙입니다. 관리자만 설정할 수 있습니다.
승인 규칙 - 누가 결재하나승인 워크플로우가 실제로 "누구에게" 결재를 요구하는지 정하는 규칙입니다. 승인바에 버튼이 안 보이거나 예상과 다른 사람이 결재 대상이 될 때 이 문서를 확인하세요.
견적 발송 - 인쇄·PDF와 이메일승인이 끝난 견적을 고객에게 보내는 과정입니다. 인쇄 뷰에서 PDF를 저장하고, 그 파일을 첨부해 브랜딩 메일로 발송합니다.
발송 체크 - CRM 밖으로 보냈을 때견적서를 CRM이 아닌 경로로 보내는 일은 실제로 흔합니다. 개인 메일로 붙여 보내거나, 메신저로 파일을 건네거나, 출력해서 직접 전달하기도 합니다.
이메일 발송량 한도sufly® CRM에서 나가는 이메일(견적 발송, AI 너처링 메일, 마케팅 캠페인 등)은 조직 단위로 월 발송량이 계측됩니다. 이를 미터링(metering) - 사용량을 계량기처럼 재는 방식 - 이라고 부릅니다.

고객사 관리

고객사 360° 뷰고객사 관리는 리드 인입 시 자동으로 생성되는 회사 정보를 중심으로, 브랜드, 리드, 담당자, 자료함을 통합 관리하는 기능입니다. 중복 등록된 고객사는 Merge 기능으로 통합할 수 있습니다.
고객사 상세고객사 상세 화면은 3단 스플릿 구조로 구성되어 있습니다. 좌측 목록, 중앙 상세 정보, 우측 활동/워크스페이스로 구성됩니다.
담당자 관리담당자(Contact)는 고객사에 속한 연락 창구 정보입니다. 리드 인입 시 자동 생성되며, 고객사 기본 정보 하단에서 관리합니다.
브랜드 관리하나의 고객사가 여러 브랜드를 보유할 수 있습니다. 브랜드별로 웹사이트 정보와 구축 이력을 관리합니다.
DART 정보 연동DART(금융감독원 전자공시시스템) 연동을 통해 상장 기업의 공시 정보를 자동으로 가져올 수 있습니다.
고객사 병합동일한 고객사가 서로 다른 회사명으로 여러 건 등록된 경우, Merge 기능으로 통합할 수 있습니다.

문서함

문서함 개요문서함은 기회와 고객사에서 파일을 관리하는 탭입니다. 별도의 독립 페이지 없이 기회의 [문서함] 탭과 고객사의 [자료함] 탭에서 운영됩니다.
문서 유형 및 승계문서함의 문서는 두 가지 유형으로 구분됩니다. 리드에서 기회로 전환 시 모든 문서가 승계됩니다.
파일 업로드 및 관리문서함에 파일을 업로드하고 관리하는 방법을 안내합니다.
문서 멘션 기능 (@)문서함의 파일을 채터에서 멘션하여 팀원들과 유연하게 소통할 수 있는 기능입니다.
고객사 자료함고객사 자료함은 해당 고객사와 관련된 모든 문서를 통합하여 관리하는 탭입니다. 리드와 기회에서 생성된 모든 문서를 회사 기준으로 조회할 수 있습니다.

대시보드

대시보드 개요sufly® CRM 대시보드는 영업 현황과 성과를 한눈에 파악할 수 있는 데이터 시각화 도구입니다. 파이프라인 현황, 매출 예측, 마케팅 성과 등 다양한 관점의 대시보드를 제공합니다.
세일즈 대시보드 & 재무 예측대시보드는 영업 현황을 데이터로 진단하고(파이프라인) → 다음 달까지의 매출·현금흐름을 시나리오로 예측하며(Forecasting) → 하루의 영업 업무를 한 화면에서 처리하는(일일 영업) 통합 운영 공간입니다. 리드·기회 데이터가 자동으로 차트·퍼널·
파이프라인 대시보드파이프라인 대시보드는 현재 영업 파이프라인의 현황을 다양한 시각으로 분석합니다. 리드/기회 현황, 유입 추이, 전환율, ICP 분포 등을 한눈에 파악할 수 있습니다.
Forecasting 대시보드Forecasting 대시보드는 매출 예측과 재무 현황을 관리하는 HQ/슈퍼관리자 전용 대시보드입니다. 파이프라인 데이터를 기반으로 시나리오별 매출 예측, 현금 흐름 분석, 목표 대비 달성률을 제공합니다.
고객관리 대시보드신규 수주보다 기존 거래처의 재구매가 매출의 중심인 회사를 위한 탭입니다.
마케팅·캠페인 대시보드이메일 캠페인의 성과를 요약하는 탭입니다. 별도 화면이던 마케팅 대시보드가 이 탭으로 통합됐습니다.

알림 시스템

알림 시스템 개요sufly® CRM은 두 가지 알림 채널을 통해 영업 활동의 주요 이벤트를 실시간으로 전달합니다. CRM 내부 알림과 Slack 채널 알림을 통해 팀원 간 신속한 정보 공유가 가능합니다.
CRM 내부 알림CRM 내부 알림은 우측 상단 알림 아이콘을 통해 개인에게 전달되는 알림입니다. 할 일 배정, 마감일 리마인드, 멘션 알림이 제공됩니다.
리드 수신 메일 설정홈페이지의 도입 문의 폼으로 새 문의가 접수되면, 지정한 담당자들에게 곧바로 알림 메일이 발송됩니다. 이 화면에서는 그 알림을 받을 수신자 목록(이메일 주소) 을 등록·관리합니다. 사내 담당자는 이름으로 검색해 추가하고, 외부 협력사·대행 담당자는 이
할 일과 리마인더CRM의 할 일(To-Do) 기능은 리드·기회·고객사 같은 영업 대상마다 해야 할 작업을 메모처럼 등록하고, 담당자와 마감일을 지정해 관리하는 도구입니다. 할 일을 남에게 맡기면 그 사람에게 할당 알림이 가고, 마감일이 오늘인 할 일은 매일 아침 마감
멘션 알림 (@)채터에서 @멘션을 통해 팀원에게 즉시 알림을 보낼 수 있습니다. 멘션된 팀원은 CRM 내부 알림과 Slack DM을 동시에 받습니다.

설정 및 관리

설정 메뉴 개요설정 메뉴는 CRM 우측 상단 프로필 영역의 드롭다운을 통해 접근합니다. 회사 정보 설정, DART 연동, Knowledge Base 등의 관리 기능을 제공합니다.
회사 정보 설정회사 정보 설정은 견적서를 비롯한 발행 문서에 공급자(우리 회사)로 표시될 정보를 한 곳에서 관리하는 화면입니다. 상호·대표자·사업자등록번호·주소·연락처 같은 텍스트 항목과 함께 회사 로고와 직인 이미지를 등록하면, 견적서를 만들 때마다 같은 정보를
DART API 동기화DART API 동기화는 금융감독원 전자공시시스템(DART)의 기업 정보를 CRM에 캐시하여 빠른 검색을 지원합니다.
Knowledge Base (지식 창고)Knowledge Base는 대표이사와 팀장들의 영업 노하우, 사례, 경험을 축적하는 지식 관리 시스템입니다. 축적된 지식은 AI 분석의 컨텍스트로 활용되어 더 정확한 전략 제안에 기여합니다.
사용자 권한과 역할CRM은 역할(Role) 을 기준으로 누가 무엇을 할 수 있는지를 결정합니다. 팀원을 초대할 때 역할을 지정하면, 그 역할에 맞는 기능·메뉴·설정이 자동으로 열리고 닫힙니다. 팀원 초대·제품 접근 권한 회수·청구 같은 테넌트 관리 작업은 관리자 이상만
팀원 초대와 역할 관리팀원을 초대하고 역할을 바꾸는 화면입니다. 팀장도 직접 팀 구성을 관리할 수 있으며, 제품 접근 회수·계정 삭제 같은 더 강한 작업은 관리자 영역의 사용자 관리에서만 가능합니다.
권한 매트릭스와 커스텀 역할역할별 세부 권한을 표(매트릭스)로 조정하는 설정 화면입니다. "팀원은 견적을 볼 수는 있지만 삭제는 못 하게" 같은 세밀한 조정이 여기서 이루어집니다.
삭제 권한과 계정 복원레코드와 계정을 지울 수 있는 범위, 그리고 되돌리는 방법입니다.

웹투리드

웹투리드 개요웹투리드(Web-to-Lead)는 외부 웹사이트의 문의 폼에서 CRM으로 리드를 자동 수집하는 기능입니다.
웹투리드 자동 분배 6단계웹투리드로 접수된 문의가 CRM에 리드로 등록되는 자동 분배 프로세스를 안내합니다.

연동·데이터

연동 메뉴 구조와 상태 확인외부 연동과 데이터 관리 기능이 모여 있는 관리자 메뉴의 전체 지도입니다.
API 키와 웹훅 인입홈페이지 웹폼 외의 외부 채널 - 채팅 상담 서비스나 자체 시스템 - 에서 발생한 문의를 CRM 리드로 자동 인입시키는 통로가 범용 인바운드 웹훅입니다.
Google Workspace 연동Google Workspace 연동은 두 가지입니다 - Google Calendar 일정 연동과 구글시트 읽기 연동.
이카운트 ERP 연동이카운트 ERP 계정을 sufly® CRM에 연결해 두는 화면입니다.
발신 이메일 브랜딩CRM이 고객에게 발송하는 이메일(AI 너처링 메일, 문의 접수 확인, 기술지원 자동응답 등)을 우리 회사의 로고·색상·발신자명으로 브랜딩해 내보내는 설정입니다.
데이터 내보내기와 셀프 백업메뉴 위치 - 관리자 → 데이터 → 데이터 관리 탭
구독·시트·사용량

보안 및 데이터

보안 정책sufly® CRM은 고객 데이터와 영업 정보를 안전하게 보호하기 위해 다층 보안 체계를 적용합니다.
감사 로그감사 로그(Audit Log)는 CRM 내 주요 활동을 기록하여 추적 가능성과 책임 소재를 명확히 합니다.
데이터 백업CRM 데이터의 안전한 보관을 위해 정기적인 백업이 수행됩니다.

기술 문서

인프라 및 보안sufly® CRM의 인프라 구성과 보안 정책을 안내합니다.
업데이트 내역sufly® CRM의 주요 업데이트 내역을 안내합니다.

리소스 및 지원

FAQsufly® CRM 사용 중 자주 묻는 질문과 답변을 모았습니다.
문제 해결 가이드CRM 사용 중 발생할 수 있는 문제와 해결 방법을 안내합니다.
문의 및 지원sufly® CRM 사용 중 도움이 필요하시면 아래 채널을 통해 문의해주세요.