📄 리드 상세 정보
리드 상세 화면에서는 잠재 고객의 정보를 확인하고 그 자리에서 수정합니다. 이 문서는 화면 구성과 탭별 기능을 안내합니다.
메뉴 위치 - GNB 리드 → 목록에서 리드 클릭 → 중앙 패널
1. 화면 구성
리드 관리 화면은 좌측 목록, 중앙 상세, 우측 활동 패널의 3분할 구조입니다. 리드 상세는 그중 중앙 패널에 열립니다.
| 영역 | 내용 |
|---|---|
| 좌측 | 리드 목록 + 검색 + 필터 토글(전환리드포함·실주포함·아웃바운드) |
| 중앙 | 선택한 리드의 상세 (헤더 + 3개 탭) |
| 우측 | 활동 패널 - 워크스페이스·히스토리 (활동 기록 참고) |
2. 헤더 영역
헤더에는 리드 제목, 리드 번호(#41), 상태 배지, [기회 전환] 버튼이 놓입니다.
2.1 리드 제목
제목을 클릭하면 그 자리에서 입력창으로 바뀝니다.
- 저장: Enter 또는 바깥 클릭
- 취소: Esc
- 별도 편집 화면으로 이동하지 않습니다
💡 자동 생성된 제목은 "회사명 + 무엇을"이 담기도록 다듬어 두면 나중에 검색이 쉬워집니다.
2.2 상태 배지
상태 배지를 클릭하면 리드 상태를 바꿀 수 있습니다.
단계는 신규 → 접촉 → 검증됨 순으로 이어지고, 검증됨 이후에는 제안 · 협상중 · 수주로 나뉘거나 실주로 끝납니다.
- 제안 이후 단계를 선택하면 기회 전환 절차로 이어집니다.
- 실주를 선택하면 실주 사유 입력이 이어집니다.
- 이미 기회로 전환된 리드는 기회 전환됨 으로 표시되고 읽기 전용이 됩니다.
2.3 액션 버튼
| 위치 | 버튼 | 기능 | 조건 |
|---|---|---|---|
| 헤더 우측 | 기회 전환 | 리드를 기회로 승격 | ICP 60점 이상, 상태가 "전환됨"·실주가 아님 |
| 상세 하단 | 삭제 | 리드 삭제 | 권한 보유 시 |
AI 너처링 메일 발송은 헤더 버튼이 아니라 AI 너처링 탭에서 합니다(5절).
3. 탭 구성
리드 상세는 3개 탭으로 나뉩니다.
| 탭 | 내용 | 상세 안내 |
|---|---|---|
| 리드 정보 | 고객·문의의 모든 데이터 | 4절 |
| ICP 분석 | AI가 채점한 적합도 점수·등급·근거, 관리자 보정 점수 | ICP 분석 |
| AI 너처링 | AI가 만든 추가 질문 메일 발송과 고객 회신 분석 | 5절 |
4. 리드 정보 탭
리드 정보 탭은 섹션 단위로 이어집니다.
4.1 기본 정보
| 항목 | 설명 |
|---|---|
| 기업명 | 옆의 연결 아이콘으로 DART 기업정보를 연동합니다(4.5 참고) |
| 담당자(고객) | 연락 담당자. 기존에 등록된 담당자 중에서 고를 수도 있습니다 |
| 직급 | 담당자 직급 |
| 팀 | 담당자 소속 |
| 연락처 | 전화번호 (형식 자동 검증) |
| 이메일 | 이메일 주소 (형식 자동 검증) |
| 웹사이트 | 회사 홈페이지 URL (형식 자동 검증) |
4.2 세일즈 정보
문의 유형·서비스 타입·프로젝트 타입(또는 예산 타입)·예산 규모·선정 방식·유입 경로·유입 유형·진행 상황·프로젝트 시작·종료일·ICP 점수·리드 품질·개인정보활용동의 여부가 표시됩니다.
⚠️ 표시 항목은 회사마다 다릅니다. 세일즈 정보의 항목 구성은 문의 유형(비즈니스 모드) 에 따라 달라집니다. 예를 들어 제조 문의를 다루는 회사는 발주 수량·최소발주(MOQ)·용기/포장 같은 항목이 함께 나타납니다. 화면에 보이는 항목이 이 표와 다르더라도 정상입니다.
유입 경로의 선택지는 회사별로 직접 관리합니다 - 유입경로 관리를 참고하세요.
4.3 시스템 정보
생성일, 최근 수정일, 담당 영업(내부 담당자 지정 드롭다운)이 표시됩니다. 생성일·수정일은 자동 기록되어 수정할 수 없습니다.
4.4 문의 내용과 첨부파일
고객이 남긴 문의 원문과 첨부 문서 목록이 표시됩니다. 첨부 문서를 클릭하면 열람·다운로드할 수 있습니다.
4.5 DART 기업정보 연결
DART(전자공시시스템)는 금융감독원이 운영하는 기업 공시 사이트입니다. 연결하면 정식 기업 정보가 고객사에 채워집니다.
- 기업명 옆 연결 아이콘을 클릭합니다.
- 회사명을 2자 이상 입력하고 검색합니다.
- 검색 결과(정식 회사명·종목코드)에서 해당 기업을 선택합니다.
- 동기화가 실행되고, ICP 분석이 자동으로 다시 실행되어 평가 정확도가 올라갑니다.
- 잘못 연결했다면 같은 아이콘에서 연동 해제합니다.
비상장사인 경우 - 검색 결과가 없으면 DART에 등록되지 않은 기업일 수 있습니다. 회사 정보를 수동으로 입력하면 됩니다.
5. ICP 분석 탭 · AI 너처링 탭
5.1 ICP 분석 탭
상단 점수 요약 카드(AI 점수·등급·리드 온도)와 항목별 점수표, 그 아래 종합 요약·강점·리스크·추천 액션이 이어집니다.
- 분석이 아직 없으면 [AI 평가 실행] 버튼이, 이미 분석했으면 재분석 버튼이 상단에 표시됩니다.
- 항목의 [펼치기] 를 누르면 AI가 그 점수를 준 근거와 신뢰도(높음/보통/낮음)를 볼 수 있습니다.
- 항목별 점수표의 관리자 점수 열에 값을 입력하면 즉시 저장됩니다. AI가 알 수 없는 정보(기존 거래 이력, 통화에서 파악한 사정)를 반영하는 용도입니다.
자세한 내용은 ICP 분석을 참고하세요.
5.2 AI 너처링 탭
AI가 만든 메일 미리보기(인사말·문의 요약·질문 목록)와 발송 버튼이 표시되고, 발송 후에는 발송 일시와 회신 상태가 나타납니다.
- 발송하려면 리드에 이메일 주소가 등록되어 있어야 합니다.
- 질문은 발송 전에 수정·추가·삭제할 수 있습니다.
- 이미 발송한 리드는 중복 발송이 차단되며, 링크를 분실한 고객에게는 재발송으로 같은 링크를 다시 보냅니다.
자세한 내용은 AI 너처링 시스템 가이드를 참고하세요.
6. 인라인 편집
6.1 편집 방법
- 편집 가능한 필드를 클릭합니다.
- 입력창으로 바뀌며 자동으로 포커스가 갑니다.
- 내용을 수정합니다.
- 바깥 클릭 또는 Enter로 저장합니다.
- Esc로 취소합니다.
6.2 저장 동작
- 화면에 즉시 반영된 뒤 백그라운드로 서버에 저장됩니다.
- 서버 저장이 실패하면 원래 값으로 되돌아가고 알림이 표시됩니다.
- 이메일·전화번호·URL은 형식이 자동 검증됩니다.
7. 자주 묻는 질문
Q. 수정한 내용이 저장되지 않아요.
A. 필드 바깥을 클릭하거나 Enter를 눌러야 저장됩니다. Esc를 누르면 취소됩니다. 저장 후에도 값이 되돌아간다면 서버 저장이 실패한 것이니 알림 메시지를 확인하세요.
Q. 이전 값으로 되돌리고 싶어요.
A. 인라인 편집에는 실행 취소가 없습니다. 중요한 변경 전에는 값을 활동 기록의 노트에 남겨 두세요.
Q. DART 정보가 조회되지 않아요.
A. 비상장 중소기업은 DART에 정보가 없을 수 있습니다. 회사 정보를 수동으로 입력하세요.
Q. 화면에 보이는 세일즈 정보 항목이 문서와 달라요.
A. 정상입니다. 세일즈 정보는 문의 유형(비즈니스 모드)에 따라 표시 항목이 달라집니다(4.2 참고).
Q. 리드 상세에 문서함 탭이 없어요.
A. 리드 단계에서는 첨부 문서가 문의 내용 아래 첨부파일 목록으로 표시됩니다. 별도 문서함은 기회로 전환한 뒤 기회 상세의 문서함 탭에서 제공됩니다.