🔔 알림 시스템 개요
sufly® CRM은 두 가지 알림 채널을 통해 영업 활동의 주요 이벤트를 실시간으로 전달합니다. CRM 내부 알림과 Slack 채널 알림을 통해 팀원 간 신속한 정보 공유가 가능합니다.
1. 알림 채널
1.1 두 가지 알림 채널
| 채널 | 설명 | 대상 |
|---|---|---|
| CRM 내부 알림 | CRM 우측 상단 알림 아이콘 | 개인 (담당자) |
| Slack 채널 알림 | Slack 워크스페이스 채널 | 팀 전체 |
1.2 알림 채널별 특성
| 특성 | CRM 내부 알림 | Slack 알림 |
|---|---|---|
| 대상 | 특정 담당자 | 채널 구독자 전체 |
| 용도 | 개인 업무 알림 (할 일, 멘션) | 팀 공유 이벤트 |
| 확인 방법 | CRM 알림 아이콘 클릭 | Slack 앱/웹 |
| 이력 보관 | CRM 내 보관 | Slack 채널 히스토리 |
2. 알림 이벤트 분류
2.1 CRM 내부 알림 이벤트
| 이벤트 | 발송 시점 | 대상 |
|---|---|---|
| 할 일 배정 | 할 일 생성 시 | 담당자 |
| 할 일 리마인드 | 마감일 당일 오전 9시 | 담당자 |
| 멘션 알림 | 채터에서 @멘션 시 | 멘션된 팀원 |
2.2 Slack 채널 알림 이벤트
| 이벤트 | 채널 | 내용 |
|---|---|---|
| 신규 리드 접수 | #sales-leads | ICP 분석 결과 포함 |
| 너처링 답변 수신 | #sales-leads | 고객 답변 + ICP 재평가 |
| 기회 전환 | #sales-opportunities | 파이프라인 진입 알림 |
| AI 전략 분석 완료 | #sales-opportunities | Win 전략 분석 결과 |
| 수주 성공 | #sales-wins | 계약 성사 축하 |
| 실주 | #sales-opportunities | 수주 실패 알림 |
| 단계 변경 | #sales-opportunities | 파이프라인 단계 변경 |
3. 알림 발송 주체
3.1 Sufly Notifier
Slack 알림은 Sufly Notifier 봇 계정을 통해 발송됩니다.
Sufly Notifier 앱 · 오후 1:14
🚀 기회 전환: 예시기업
3.2 알림 발송 조건
| 조건 | 설명 |
|---|---|
| 자동 발송 | 시스템 이벤트 발생 시 자동 |
| 사용자 액션 | 멘션, 할 일 배정 등 사용자 행동 시 |
| 스케줄 | 일일 리마인더 (오전 9시) |
4. 자주 묻는 질문
Q. 알림을 끌 수 있나요?
A. 현재는 알림 On/Off 설정 기능이 없습니다. 모든 관련 담당자에게 알림이 발송됩니다.
Q. Slack 알림이 오지 않아요.
A. Slack 워크스페이스 연동 상태와 채널 구독 여부를 확인하세요. 관리자에게 문의하세요.
Q. CRM 알림 히스토리를 볼 수 있나요?
A. 알림 아이콘 클릭 시 팝오버에서 최근 알림 목록을 확인할 수 있습니다.