✅ 수주/실주 처리
영업 기회의 최종 결과를 처리하는 과정입니다. 수주(Won) 시 계약 정보를 기록하고, 실주(Lost) 시 실패 사유를 분석하여 향후 영업에 활용합니다.
1. 수주/실주 개요
1.1 최종 상태
| 상태 | 설명 | 확률 |
|---|---|---|
| 수주 (Won) | 계약 체결 완료 | 100% |
| 실주 (Lost) | 영업 실패 | 0% |
1.2 처리 방법
| 방법 | 설명 |
|---|---|
| 파이프라인 | 칸반에서 수주/실주 컬럼으로 드래그 |
| 기회 상세 | 단계 변경 버튼 → 수주/실주 선택 |
2. 수주 처리 (Won)
2.1 수주 처리 트리거
- 파이프라인에서 수주 컬럼으로 카드 드래그
- 기회 상세 → 단계 변경 → 수주 선택
2.2 수주 처리 모달
2.3 입력 항목
| 항목 | 필수 | 설명 |
|---|---|---|
| 실제 계약일 | ✅ | 계약 체결 날짜 |
| 프로젝트 착수일 | ❌ | 프로젝트 시작 예정일 |
| 수주 분류 | ❌ | 6개 대분류 중 선택 |
| 수주 사유 | ❌ | 대분류에 따른 세부 사유(캐스케이드) |
| 메모 | ❌ | 계약 관련 특이사항 |
수주 분류·사유는 3단 구조입니다: 대분류(6종) → 세부 사유(대분류에 따라 캐스케이드) → 메모. 세 단계 모두 선택 항목이며 건너뛸 수 있습니다.
2.4 수주 후 자동 처리
| 처리 | 내용 |
|---|---|
| 상태 변경 | stage → won |
| 확률 업데이트 | probability → 100% |
| 날짜 기록 | actual_close_date 저장 |
| 활동 기록 | 수주 시스템 기록 생성 |
| Slack 알림 | #sales-wins 채널 축하 알림 |
| Forecasting | Forecast → Actual로 이동 |
2.5 Slack 축하 알림
🎉🎊 계약 성사! 🎊🎉
축하합니다! 예시기업과 계약이 체결되었습니다!
프로젝트: 웹사이트 리뉴얼
계약 금액: 8,500만원
담당자: 홍길동
계약일: 2025.01.15
[축하 GIF 이미지]3. 실주 처리 (Lost)
3.1 실주 처리 트리거
- 파이프라인에서 실주 컬럼으로 카드 드래그
- 기회 상세 → 단계 변경 → 실주 선택
3.2 실주 처리 모달
3.3 입력 항목
| 항목 | 필수 | 설명 |
|---|---|---|
| 실주 분류 | ✅ | 실패 유형 선택 |
| 실주 사유 상세 | ✅ | 구체적인 실패 원인 |
| 재접근 가능성 | ❌ | 향후 영업 가능성 |
3.4 실주 분류 유형
| 분류 | 설명 |
|---|---|
| 예산 부족 | 고객 예산 제약 |
| 경쟁사 선정 | 다른 업체 선정 |
| 일정 불일치 | 프로젝트 일정 조율 실패 |
| 의사결정 지연 | 고객 내부 결정 지연/취소 |
| 요구사항 불일치 | 기술/서비스 미스매치 |
| 내부 사정 | 고객사 내부 사정 (조직변경 등) |
| 기타 | 기타 사유 |
3.5 실주 후 자동 처리
| 처리 | 내용 |
|---|---|
| 상태 변경 | stage → lost |
| 확률 업데이트 | probability → 0% |
| 날짜 기록 | actual_close_date 저장 |
| 사유 저장 | lost_category, lost_reason 저장 |
| 활동 기록 | 실주 시스템 기록 생성 |
| Forecasting | Forecast에서 제외 |
4. WIN/LOSE 메뉴 연동
4.1 WIN/LOSE 페이지
GNB의 WIN/LOSE 메뉴에서 수주/실주 기회를 분석합니다.
4.2 수주 분석
- 수주 건수, 수주 금액
- 기간별 수주 추이
- 담당자별 수주 현황
4.3 실주 분석
- 실주 건수, 실주 금액
- 실주 분류별 통계
- 실주 사유 분석 (향후 개선점)
4.4 수주율 계산
수주율 = 수주 건수 / (수주 건수 + 실주 건수) × 1005. 수주/실주 취소
5.1 취소 가능 여부
⚠️ 수주/실주 처리 후 취소는 제한적입니다.
| 상황 | 취소 가능 |
|---|---|
| 처리 후 24시간 이내 | ✅ 가능 (팀장 이상) |
| 처리 후 24시간 초과 | ❌ 불가 (슈퍼관리자 문의) |
5.2 취소 방법
- 기회 상세 → 단계 변경 → 이전 단계로 되돌리기
- 취소 사유 입력
- 확인 후 이전 단계로 복원
5.3 취소 후 처리
- 단계가 직전 단계로 복원
- 확률이 해당 단계 기본값으로 재설정
- 취소 이력이 활동에 기록
6. 자주 묻는 질문
Q. 수주 처리 후 계약 금액을 수정할 수 있나요?
A. 네, 수주 후에도 기회 상세에서 금액을 수정할 수 있습니다. 수정 이력은 활동에 자동 기록됩니다.
Q. 실주 처리 후 다시 영업할 수 있나요?
A. 실주된 기회는 재활용하지 않습니다. 동일 고객에게 새로운 프로젝트로 접근하려면 새 리드를 등록하세요.
Q. 실주 사유를 나중에 수정할 수 있나요?
A. 24시간 이내라면 팀장 이상 권한으로 수정 가능합니다. 이후에는 슈퍼관리자에게 문의하세요.
Q. 수주 알림이 Slack에 안 와요.
A. Slack 연동 설정을 확인하세요. #sales-wins 채널의 Webhook URL이 올바르게 설정되어 있어야 합니다.