📊 파이프라인 대시보드
영업 전반의 현황을 진단하는 화면입니다. 상단에 KPI 카드 4장, 아래로 분석 차트 6종이 배치됩니다.
메뉴 위치 - GNB 대시보드 → 파이프라인 탭 (기본 화면)
집계 범위는 역할에 따라 다릅니다. 팀원은 본인 담당 건, 팀장은 팀 전체 건, 관리자 이상은 전체 데이터가 대상입니다.
1. 화면 구성
대시보드 상단에는 탭 4개와 기간 필터, 보고서 출력 버튼이 있습니다.
| 탭 | 상태 |
|---|---|
| 전체 | 준비 중 (열리지 않습니다) |
| Forecasting | 슈퍼관리자·HQ 한정 |
| 파이프라인 | 기본 화면 |
| 마케팅·캠페인 | 이메일 캠페인 성과 |
기간 필터(기본 최근 3개월)는 최근 1개월 / 3개월 / 6개월 / 1년 / 전체 기간 중에서 고릅니다. 추이 차트의 표시 범위가 바뀝니다.
2. KPI 카드 4장
| 카드 | 의미 | 읽는 법 |
|---|---|---|
| 현재 진행중인 리드/기회 건수 | 수주·실주로 끝나지 않은 활성 건수 | "리드 1건 / 기회 8건"처럼 분리 표시 |
| 신규 리드 유입 | 선택 기간에 새로 등록된 리드 수 | 지난달 대비 증감 병기 |
| 승률 | 수주 ÷ (수주 + 실주) × 100 | 진행 중인 건은 포함되지 않습니다 |
| 기회 평균 금액 | 금액이 입력된 기회의 평균 예상 금액 | 딜 규모의 체급을 파악 |
각 카드 아래에 지난달 대비 +1건 형태의 증감이 함께 표시됩니다.
💡 승률이 낮게 나온다고 바로 걱정할 필요는 없습니다. 진행 중 건이 많고 종결 건이 적은 초기에는 표본이 작아 승률이 크게 출렁입니다.
3. 분석 차트 6종
| 차트 | 보여주는 것 |
|---|---|
| 전년도 대비 유입 추이 | 작년(회색) vs 올해(파란색) 월별 유입량 + 추세 점선 |
| 주간 리드 유입 타임라인 | 주차별 신규 리드 유입 흐름. 급증·급감 이상 징후 감지 |
| 세일즈 퍼널 & 전환율 | 신규 → 검증/평가 → 제안 → 협상 → 수주 5단계 깔때기와 전환율 |
| 파이프라인 ICP 분포도 | X축 = 단계(신규~실주), Y축 = ICP 점수(0~100점), 버블 크기 = 예산 규모 |
| 금액 대비 인바운드 승률 | 금액 구간별 수주 성공률 |
| 리드 기회 단계별 분포도 | 현재 보유 건의 단계별 비중 |
4. 세일즈 퍼널 읽기
퍼널 카드 우측 상단에서 전체 대비 / 단계별 보기를 전환합니다.
| 보기 | 계산 | 언제 쓰나 |
|---|---|---|
| 전체 대비 | 각 단계 건수 ÷ 전체 | 단계별 비중을 한눈에 볼 때 |
| 단계별 | 각 단계 ÷ 직전 단계 | 어느 구간에서 이탈이 큰지 진단할 때 |
단계별 모드에서 이탈률이 유난히 큰 구간을 찾고, 그 구간의 건들을 리드·기회 목록에서 열어 원인을 확인하세요.
⚠️ 주의 1 - 퍼널 수치는 누적값입니다. "검증/평가 9건"에는 이후 제안·협상·수주로 넘어간 건도 포함됩니다("이 단계까지 도달했거나 통과한 건"). 실제 보유 건수보다 커 보이는 것이 정상입니다.
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⚠️ 주의 2 - 제안 이후 단계는 기회로 전환된 건만 집계됩니다. 리드와 중복 계산되지 않습니다.
5. ICP 분포도 읽기
버블에 마우스를 올리면 ICP 점수와 예산이 표시됩니다. 오른쪽 위(진행 단계 높음 + ICP 점수 높음)에 큰 버블이 모여 있을수록 건강한 파이프라인입니다.
| 패턴 | 의미 | 조치 |
|---|---|---|
| 높은 ICP + 초기 단계 | 좋은 고객인데 초기에 머물러 있음 | 적극적으로 접근 |
| 낮은 ICP + 후기 단계 | 적합도가 낮은데 깊이 진행됨 | 리스크 재검토 |
| 큰 버블이 한 단계에 정체 | 대형 건이 막혀 있음 | 대형 건 관리 필요 |
6. 금액 대비 인바운드 승률
금액 구간별로 수주 성공률을 보여 줍니다. 우리 팀이 어느 금액대에 강한지를 파악하면 리드 우선순위를 감이 아닌 데이터로 정할 수 있습니다.
7. 보고서 출력
대시보드 우측 상단의 [보고서 출력] 으로 현재 화면의 집계를 문서로 내보낼 수 있습니다. 자세한 내용은 대시보드 개요를 참고하세요.
8. 자주 묻는 질문
Q. 숫자가 생각보다 적게 나와요.
A. 세 가지를 확인하세요. ① 기간 필터가 기본 최근 3개월입니다 ② 역할에 따라 집계 범위가 다릅니다(팀원은 본인 건만) ③ BU를 운영한다면 헤더의 BU 전환 배지가 어느 사업부를 보고 있는지 확인하세요.
Q. 퍼널 단계 합이 전체 건수보다 큽니다.
A. 정상입니다. 퍼널은 누적값이라 상위 단계에 하위 단계로 넘어간 건이 포함됩니다(4절 참고).
Q. 승률이 0%로 나옵니다.
A. 승률은 수주 ÷ (수주 + 실주)입니다. 아직 종결된 건(수주·실주)이 하나도 없으면 계산할 표본이 없습니다. 진행 중인 건은 승률에 포함되지 않습니다.
Q. Forecasting 탭이 안 보여요.
A. Forecasting은 회사 재무 예측을 다루는 경영진용 화면이라 슈퍼관리자·HQ 소속만 볼 수 있습니다. 보이지 않는 것이 정상입니다(Forecasting 대시보드 참고).