📋 기회 목록 및 검색
기회(Opportunity) 는 검증을 통과해 실제 영업(견적·제안·협상)이 진행되는 건입니다. 금액과 계약 예정일이 붙은 딜이라고 보면 됩니다.
메뉴 위치 - GNB 기회 ({회사ID}.sufly.net/sales/opportunities)
1. 화면 구성
리드 화면과 같은 3분할 문법입니다.
| 영역 | 내용 |
|---|---|
| 좌측 | 기회 목록 + 검색바 + 단계 필터 + [장기관리] 토글 |
| 중앙 | 선택한 기회의 상세 (4탭) - 기회 상세 정보 |
| 우측 | 활동 패널 - 워크스페이스·히스토리 - 활동 및 히스토리 관리 |
1.1 목록 상단
| 요소 | 내용 |
|---|---|
| 제목·건수 | "기회 관리"와 현재 조건에 걸린 총 n건 |
| [장기관리] 토글 | 켜면 장기관리(보류) 기회가 목록에 포함됩니다. 기본은 숨김 |
| 검색바 | 플레이스홀더 "기회명, 고객사로 검색..." |
| 단계 드롭다운 | 전체 / 발굴 / 제안 / 협상 / 장기관리 |
1.2 기회 카드
카드 한 장에 다음이 담깁니다.
| 요소 | 표시 |
|---|---|
| 기회명 | 프로젝트명 |
| 단계 배지 | 발굴 · 제안 · 협상 · 장기관리 · 수주 · 실주 |
| 예상 금액 | 축약 표시 (예: 20.0억) |
| 예상 계약일 | 날짜. 남은 일수에 따라 색이 달라집니다(3절) |
| 고객사명 | 옆에 DART 배지 - 연동 여부 표시 |
| 성공 확률 | 성공률 78% 형태 |
2. 검색과 필터
- 검색바에 기회명 또는 고객사명을 입력하면 즉시 목록이 걸러집니다. 부분 일치로 동작합니다.
- 단계 드롭다운으로 전체 / 발굴 / 제안 / 협상 / 장기관리 중 하나를 고릅니다.
- [장기관리] 토글을 켜면 보류 중인 기회가 목록에 함께 나옵니다.
⚠️ 담당자·금액·확률 조합 같은 다중 조건 필터는 기회 목록에 없습니다. 담당자별·기간별로 걸러 보거나 합계를 함께 보려면 칸반 보드를 쓰세요. 파이프라인 보드에는 담당자 선택, 기간 선택(최근 3개월 등), 장기관리·목표관점 토글, 기준일(생성일/계약일) 전환이 있습니다.
3. D-day 색상 읽기
예상 계약일까지 남은 날짜가 색으로 구분되어 급한 기회를 한눈에 찾을 수 있습니다.
| 상태 | 색상 | 표시 |
|---|---|---|
| 계약일 지남 | 🔴 빨강 | D+N |
| 7일 이내 | 🟠 주황 | D-N |
| 30일 이내 | 🟡 노랑 | D-N |
| 30일 초과 | 기본색 | D-N |
목록은 예상 계약일이 가까운 순으로 정렬됩니다.
💡 빨강(D+)이 보이면 계약일이 지난 것입니다. 날짜를 현실에 맞게 고치거나 단계를 정리하세요. 지난 날짜가 방치되면 팀 전체의 매출 예측이 부정확해집니다.
4. 단계와 기본 확률
| 단계 | 의미 | 기본 확률 |
|---|---|---|
| 발굴 | 요구사항 파악, 기회 전환 직후 단계 | 20% |
| 제안 | 견적서·제안서 전달 | 40% |
| 협상 | 계약 조건 협의 | 70% |
| 장기관리(보류) | 당장 진행이 어려운 건을 파이프라인에 남겨 둠 | 30% |
| 수주 / 실주 | 최종 결과 | 100% / 0% |
- 단계를 이동하면 그 단계의 기본 확률로 자동 갱신됩니다.
- 리드를 기회로 전환할 때는 발굴 20%에서 시작하고, 리드 온도 등급에 따라 Hot +10%p / Cold -10%p 로 보정됩니다(Warm은 보정 없음). 자동 계산 확률은 5~99% 범위로 제한됩니다.
- 기회 구간에서는 단계 건너뛰기가 금지됩니다. 자세한 규칙은 단계별 이동 규칙을 참고하세요.
5. 장기관리 기회
즉시 진행이 어렵지만 가능성이 남은 기회는 장기관리(보류) 로 옮겨 둡니다.
- 목록과 파이프라인에서 기본적으로 숨겨집니다. [장기관리] 토글로 표시합니다.
- 실주와 달리 단계 변경만으로 즉시 복귀시킬 수 있습니다.
- 매출 예측(Forecasting)에서는 기본 제외됩니다.
자세한 내용은 장기관리 기능을 참고하세요.
6. 자주 묻는 질문
Q. 기회가 목록에 보이지 않아요.
A. 세 가지를 확인하세요. ① 단계 드롭다운이 특정 단계로 걸려 있는지 ② 장기관리 기회라면 [장기관리] 토글이 꺼져 있는지 ③ 검색어가 남아 있는지. 수주·실주로 종결된 기회는 단계 필터에서 해당 단계를 골라 확인합니다.
Q. 담당자별로 기회를 보고 싶어요.
A. 기회 목록에는 담당자 필터가 없습니다. 칸반 보드에서 담당자를 선택하면 그 담당자의 리드·기회가 단계별로 정리되어 보이고 금액 합계도 함께 표시됩니다.
Q. 리드에서 전환한 기회를 찾고 싶어요.
A. 검색창에 원본 리드의 고객사명이나 제목을 입력하세요. 반대로 기회에서 원본 리드를 찾으려면 기회 정보 탭의 연결된 리드 항목을 확인합니다.
Q. 기회 목록을 엑셀로 내보낼 수 있나요?
A. 기회 목록 화면에는 내보내기 버튼이 없습니다. 데이터 내보내기는 데이터 내보내기와 셀프 백업을 참고하세요.
Q. 카드에 붙은 DART 배지는 무슨 뜻인가요?
A. 고객사가 DART(전자공시) 기업정보와 연동되어 있는지를 나타냅니다. 연동하면 회사명이 정식 명칭으로 정리되고 ICP 평가 정확도가 올라갑니다(DART 정보 연동 참고).