기회(Opportunity)는 검증된 리드가 전환되어 실제 영업 활동이 진행되는 단계입니다. 이 문서에서는 기회 목록 화면의 구성과 검색/필터 기능을 안내합니다.
📋 기회 목록 및 검색 기회(Opportunity)는 검증된 리드가 전환되어 실제 영업 활동이 진행되는 단계입니다. 이 문서에서는 기회 목록 화면의 구성과 검색/필터 기능을 안내합니다. 1. 기회 목록 화면 구성 기회 메뉴 진입 시 3단 스플릿 레이아웃 으로 화면이 구성됩니다. 1.1 좌측 - 기회 목록 상단 영역 검색바 : 기회 제목, 회사명, 담당자명으로 검색 필터 버튼 : 상세 필터 패널 토글 기회 카드 구성 1.2 중앙 - 기회 상세 선택한 기회의 전체 정보를 확인하고 수정할 수 있습니다. 탭 구성 1.3 우측 - 활동 및 할일 기회와 관련된 활동 기록과 To-Do를 관리합니다. 상단: 활동 타임라인 채터/메모/전화/미팅 탭 리드에서 승계된 활동 포함 하단: 할일 목록 해당 기회의 To-Do 리스트 Win 전략 액션 아이템 연동 2. 검색 기능 2.1 기본 검색 검색바에 키워드를 입력하면 다음 필드에서 검색합니다. 기회 제목 회사명 담당자명 2.2 검색 팁 부분 일치 검색 지원 금액 검색: 숫자 입력 시 예상 매출 범위 검색 최근 검색어 자동 저장 3. 필터 기능 3.1 필터 옵션 3.2 URL 기반 필터 필터 설정이 URL에 저장되어 공유 및 북마크가 가능합니다. /crm/opportunities?stage[]=proposal&stage[]=negotiation&amountMin=50000 3.3 빠른 필터 (프리셋) 자주 사용하는 필터 조합을 원클릭으로 적용합니다. 4. 정렬 기능 4.1 정렬 옵션 4.2 D-day 색상 표시 예상 계약일까지 남은 일수에 따라 색상이 표시됩니다. 5. 기회 상태 (단계) 5.1 파이프라인 단계 5.2 장기관리 상태 즉시 진행이 어려운 기회를 별도 관리합니다. 기회 카드에 🕐 아이콘 표시 필터에서 장기관리 포함/제외 선택 가능 정기적으로 재검토하여 활성화 또는 실주 처리 6. 목록 뷰 옵션 6.1 카드 뷰 (기본) 기회 정보를 카드 형태로 표시합니다. 6.2 테이블 뷰 엑셀과 유사한 테이블 형태로 표시합니다. 6.3 뷰 전환 목록 상단의 뷰 전환 버튼으로 카드/테이블 뷰를 전환합니다. 7. 자주 묻는 질문 Q. 기회가 목록에 보이지 않아요. A. 필터 설정을 확인하세요. 특히 "장기관리 제외" 필터가 적용되어 있으면 장기관리 기회가 숨겨집니다. Q. 리드에서 전환한 기회를 찾고 싶어요. A. 검색창에 원본 리드의 회사명이나 제목을 검색하세요. 또는 리드 상세 페이지