📈 Forecasting 대시보드
Forecasting 대시보드는 매출 예측과 재무 현황을 관리하는 HQ/슈퍼관리자 전용 대시보드입니다. 파이프라인 데이터를 기반으로 시나리오별 매출 예측, 현금 흐름 분석, 목표 대비 달성률을 제공합니다.
1. 접근 권한
1.1 권한 제한
⚠️ HQ 또는 슈퍼관리자 권한이 필요합니다.
| 권한 | Forecasting 접근 |
|---|---|
| 팀원 | ❌ |
| 팀장 | ❌ |
| HQ | ✅ |
| 슈퍼관리자 | ✅ |
1.2 접근 경로
Pipeline Dashboard → [📈 Forecasting] 탭 에서 볼 수 있습니다.
2. Forecasting 문서 구성
Forecasting 대시보드의 상세 기능은 다음 문서에서 확인할 수 있습니다.
| 문서 | 내용 |
|---|---|
| 10.3.1 Forecasting 대시보드 개요 | 화면 구성, 핵심 지표, 접근 방법 |
| 10.3.2 시나리오 기반 매출 예측 | A/B/C Plan 설정, 가중치 적용, 예측 계산 |
| 10.3.3 Forecast vs Actual | 예측 대비 실적, 월별 추이, 달성률 분석 |
| 10.3.4 기간별 예상 매출 | 분기/월별 예상 매출, 파이프라인 기반 예측 |
| 10.3.5 매출 목표 설정 | 연간/분기/월별 목표, 할당, 달성률 추적 |
| 10.3.6 현금 흐름 예측 | 매출-비용-잔액, 월별 캐시플로우, 알림 |
3. 핵심 기능 요약
3.1 시나리오별 매출 예측 (A/B/C Plan)
A Plan (낙관적): 고확률 기회 포함 = 12.5억
B Plan (기본): 중간 확률 적용 = 8.3억
C Plan (보수적): 저확률만 포함 = 4.2억3.2 Forecast vs Actual
| 월 | Forecast | Actual | 달성률 |
|---|---|---|---|
| 1월 | 2.5억 | 2.8억 | 112% |
| 2월 | 3.0억 | 2.7억 | 90% |
| 3월 | 2.8억 | (진행중) | - |
3.3 현금 흐름 예측
| 월 | 매출 | 비용 | 잔액 |
|---|---|---|---|
| 1월 | 2.8억 | 2.0억 | +0.8억 |
| 2월 | 2.7억 | 2.2억 | +0.5억 |
| 3월 | 3.0억 | 2.1억 | +0.9억 (예측) |
지난 달까지는 실적, 이후는 파이프라인 기반 예측치입니다.
4. 자주 묻는 질문
Q. Forecasting 탭이 보이지 않아요.
A. HQ 또는 슈퍼관리자 권한이 필요합니다. 관리자에게 권한을 요청하세요.
Q. 예측 데이터는 어떻게 계산되나요?
A. 파이프라인의 기회 데이터(예상 매출 × 성공 확률)를 기반으로 계산됩니다. 상세 내용은 "시나리오 기반 매출 예측" 문서를 참고하세요.
Q. 목표 설정은 누가 할 수 있나요?
A. HQ 또는 슈퍼관리자만 연간/분기 목표를 설정할 수 있습니다.
📌 상세 문서 안내 Forecasting 대시보드의 세부 기능은 별도 문서로 제공됩니다. 10.3.1 ~ 10.3.6 문서를 참고하세요. 해당 문서는 이전 세션에서 작성된 재무 관리 문서입니다.