⚙️ 설정 메뉴 개요
CRM의 설정은 두 곳에 나뉘어 있습니다. 어디를 열어야 하는지 먼저 잡고 가면 헤매지 않습니다.
| 영역 | 어디서 여나 | 무엇이 있나 |
|---|---|---|
| 설정 (팝업·Drawer) | 우측 상단 프로필 영역 클릭 → 드롭다운 | 회사 정보·ICP 기준·단가·리드 필드·팀원·승인 라인 등 CRM 운영 설정 |
| 테넌트 관리자 (별도 화면) | 프로필 드롭다운 → 테넌트 관리자 | 권한·사용자·회사 설정·제품·데이터·사용량·보안·연동 |
⚠️ 내 역할에서 쓸 수 없는 항목은 메뉴에 아예 표시되지 않습니다. 사람마다 보이는 메뉴 개수가 다른 것이 정상입니다.
1. 프로필 드롭다운
우측 상단 프로필 영역(이름)을 클릭하면 개인 기능과 관리 기능이 함께 들어 있는 드롭다운이 열립니다.
| 메뉴 항목 | 팀원 | 팀장 | 관리자 | 최고관리자 | 안내 문서 |
|---|---|---|---|---|---|
| 빠른 견적 | ● | ● | ● | ● | 견적서 생성 및 작성 |
| 회사 정보 설정 | ● | ● | ● | 회사 정보 설정 | |
| 리드 수신 메일 설정 | ● | ● | ● | 리드 수신 메일 설정 | |
| ICP 기준 설정 | ● | ● | ● | ICP 평가 및 AI 분석 가이드 | |
| 서비스/단가 관리 | ● | ● | ● | 단가 자동 적용 | |
| 리드 필드관리 | ● | ● | ● | 유입경로 관리 | |
| 팀원 관리 | ● | ● | ● | 팀원 초대와 역할 관리 | |
| 견적 승인 라인 | ● | ● | 승인 라인 설정 | ||
| DART API 동기화 | ● | DART API 동기화 | |||
| Knowledge Base | ● | ● | ● | ● | Knowledge Base |
| 이용가이드 | ● | ● | ● | ● | 이 문서 사이트가 새 창으로 열립니다 |
| 테넌트 관리자 | ● | ● | 2절 | ||
| 로그아웃 | ● | ● | ● | ● | - |
2. 테넌트 관리자
프로필 드롭다운의 테넌트 관리자로 들어가는 별도 화면 영역입니다. 관리자 이상만 진입할 수 있습니다.
첫 화면(개요)에는 활성 구독 수, 팀원 수, 현재 플랜, 그리고 구독 중인 제품(CRM · Partner Portal · Support Center) 카드가 표시되고 각 카드의 [입장] 으로 해당 제품에 바로 들어갈 수 있습니다.
| 좌측 메뉴 | 무엇을 하나 | 안내 문서 |
|---|---|---|
| 사용자 관리 | 팀원 계정 조회·초대·비활성화 | 팀원 초대와 역할 관리 |
| 권한 관리 | 역할별 권한 매트릭스와 커스텀 역할 | 권한 매트릭스와 커스텀 역할 |
| 회사 설정 | 회사 기본 정보, 조직 관리, 발신 이메일 브랜딩 | 발신 이메일 브랜딩 |
| 제품 설정 | 구독 중인 제품별 설정 | - |
| 데이터 | 데이터 연동(구글시트) · 백업 · 내보내기 | 데이터 내보내기와 셀프 백업 |
| 사용량·청구 | 구독 플랜, 시트 수, 사용량 | 구독·시트·사용량 |
| 보안·로그 | 로그인 기록, 접근 로그, 보안 정책 | 감사 로그 |
| 연동 | 웹훅·키 발급, 슬랙, ERP 등 외부 연동 | 연동 메뉴 구조와 상태 확인 |
3. 역할과 권한
역할의 상하 관계는 다음과 같습니다.
권한은 최고관리자 > 관리자 > 팀장 > 팀원 > 파트너 순으로 넓습니다.
| 역할 | 범위 |
|---|---|
| 최고관리자 | 서비스 운영사 측 역할입니다. 고객사가 직접 운영하는 최상위 역할은 관리자입니다 |
| 관리자 | 회사 전체 데이터와 모든 관리 기능 |
| 팀장 | 팀 데이터 조회와 팀 단위 관리 기능 |
| 팀원 | 본인 담당 데이터와 기본 기능 |
| 파트너 | 파트너포털 전용 외부 계정. CRM과 영업 데이터에는 접근할 수 없습니다 |
권한을 세부 조정하거나 커스텀 역할을 만들려면 권한 매트릭스와 커스텀 역할을 참고하세요.
4. 자주 묻는 질문
Q. 설정 메뉴가 안 보여요.
A. 대부분 역할 문제입니다. 쓸 수 없는 항목은 메뉴에 아예 표시되지 않으므로, 관리자에게 내 역할을 확인해 달라고 요청하세요.
Q. 권한을 변경하려면 어디로 가나요?
A. 테넌트 관리자의 권한 관리(관리자 이상)에서 변경합니다. 팀원의 역할만 바꾸는 것이라면 사용자 관리에서 처리할 수 있습니다.
Q. "설정"과 "테넌트 관리자"는 뭐가 다른가요?
A. 설정은 CRM 화면 위에 열리는 팝업·Drawer이고, 테넌트 관리자는 프로필 메뉴로 진입하는 별도 화면 영역입니다. 회사 단위 관리(권한·구독·연동·데이터)는 테넌트 관리자에 모여 있습니다.
Q. 이용가이드는 어디로 연결되나요?
A. 이 문서 사이트가 새 창으로 열립니다.