CRM 가이드 · 대시보드 · 최종 수정 2026-08-17

📊 세일즈 대시보드 & 재무 예측

대시보드는 영업 현황을 데이터로 진단하고(파이프라인) → 다음 달까지의 매출·현금흐름을 시나리오로 예측하며(Forecasting) → 하루의 영업 업무를 한 화면에서 처리하는(일일 영업) 통합 운영 공간입니다. 리드·기회 데이터가 자동으로 차트·퍼널·예측표로 집계되고, 수금 일정과 지출만 입력하면 월별·주별 잔액이 자동 계산됩니다.

💡 진입 경로: CRM 상단 GNB 대시보드 메뉴. 상단에 전체 / Forecasting / 파이프라인 / 마케팅·캠페인 4개 탭 버튼이 있으나, 현재 실제로 열리는 것은 파이프라인(기본 화면) 과 Forecasting 두 탭입니다. 일일 영업은 일일 영업(Daily Activities) 메뉴에서 엽니다.

⚠️ 전체 탭 버튼을 누르면 화면이 전환되지 않습니다(준비 중). 아래에서 설명하는 KPI·분석 차트는 모두 기본으로 열리는 파이프라인 화면에 표시됩니다. 마케팅·캠페인 탭은 사용할 수 있으며 마케팅·캠페인 대시보드에서 다룹니다.

이 문서에서 다루는 내용

1. 대시보드 전체 구조와 탭
2. 기간 필터와 공통 조작
3. 전체(Overview) 탭 - KPI와 6개 분석 차트
4. 세일즈 퍼널 & 전환율 분석
5. Forecasting 탭 - 4대 KPI와 예측 차트
6. A·B·C 시나리오의 의미
7. 데이터 관리 - 수금 스케줄(선금·중도금·잔금)
8. 지출/매출 Summary와 잔액 계산
9. 주간 마감 - 실제 잔액 확정
10. 직접입력과 월간 뷰(자금 흐름)
11. 일일 영업 워크스페이스
12. AI 일일 요약과 인사이트 모드
13. 운영 팁 & 자주 묻는 질문

1. 대시보드 전체 구조와 탭

대시보드 상단에는 4개의 탭 버튼이 있습니다. 현재 동작하는 탭은 파이프라인(기본 화면) 과 Forecasting 두 가지이며, 둘은 같은 리드·기회 데이터를 서로 다른 관점으로 보여줍니다.

💡 대시보드에 처음 들어가면 파이프라인 화면이 열리며, 3~4장에서 설명하는 KPI 카드와 6종 분석 차트가 여기에 표시됩니다.

⚠️ Forecasting 탭은 접근 권한이 제한됩니다. 슈퍼관리자 또는 본사(HQ) 소속 사용자만 화면이 열리며, 그 외 사용자에게는 "접근권한이 부족합니다" 안내가 표시됩니다(이는 화면 노출 제한이며, API 차원의 데이터 권한과는 별개입니다 - 7장 참고).

2. 기간 필터와 공통 조작

화면 우상단의 기간 필터는 전체·파이프라인·Forecasting 차트에 공통으로 적용됩니다.

💡 Forecasting의 KPI(목표 달성률 등)는 기간 필터와 무관하게 항상 "현재 월" 기준으로 계산됩니다. 기간 필터는 추이·예측 차트의 표시 범위에만 영향을 줍니다.

3. 전체(Overview) 탭: KPI와 6개 분석 차트

3.1 상단 KPI 카드 4종

3.2 분석 차트 6종

차트는 2개 행(각 3칼럼)으로 배치됩니다.

💡 ICP 분포도의 버블이 클수록 예산 규모가 큰 건입니다. 오른쪽 위(높은 단계 + 높은 ICP 점수)에 큰 버블이 모일수록 건강한 파이프라인입니다.

4. 세일즈 퍼널 & 전환율 분석

퍼널은 영업 단계를 신규 → 검증/평가 → 제안 → 협상 → 수주의 5단계 깔때기로 시각화합니다.

4.1 퍼널 화면

4.2 전환율 보기 모드 두 가지

단계별 모드에서는 직전 단계 대비 이탈률이 빨간 배지(↓%)로 표시됩니다.

💡 퍼널 수치는 하위 단계를 포함한 누적값입니다. 예를 들어 "검증/평가" 건수에는 그 이후(제안·협상·수주)로 넘어간 건도 함께 집계되어, "이 단계까지 도달했거나 통과한 건"을 의미합니다.

⚠️ 기회로 전환된 리드는 리드 단계에서 중복 집계되지 않습니다. 제안·협상·수주 단계는 기회 건만 카운트됩니다.

5. Forecasting 탭: 4대 KPI와 예측 차트

Forecasting 탭은 매출 목표 달성과 미래 현금흐름을 예측합니다.

5.1 4대 재무 KPI

💡 이 카드들은 기간 필터와 무관하게 항상 현재 월 기준으로 계산됩니다.

💡 월 목표 금액은 해당 월 지출의 130%로 자동 설정됩니다(별도 목표가 지정되지 않은 경우). 즉 지출을 입력하면 손익분기 + 30% 마진을 목표선으로 자동 제시합니다.

5.2 예측 차트 4종

영향권 리드/기회건 표에는 이번 달 마감 예정이면서 성사 가능성 50% 이상인 건이 확률 높은 순으로 최대 10건까지 표시됩니다(건명·금액·단계·담당자·확률).

이번 달 예상 계약일이 걸린 건들을 모아 합계를 보여 줍니다.

💡 금액이 직접 입력되지 않은 건은 리드의 예산 텍스트(예: "1억원 이상")를 추정값으로 사용하며, 실제 금액 건은 파란 배지, 추정 건은 회색 배지로 구분됩니다.

6. A·B·C 시나리오의 의미

예측은 기회의 성공 확률을 기준으로 세 가지 보수성 수준으로 나눠 계산합니다. 시나리오 드롭다운(Forecasting Summary·데이터 관리에서 선택) 의 정의는 다음과 같습니다.

프로젝트에 붙는 확률 등급 배지(A/B/C)도 이 정의를 따릅니다(20%+ → A, 50%+ → B, 80%+ → C).

시나리오를 바꾸면 "지출/매출 Summary"의 Forecasting 합계와 최종 예상 잔액이 함께 재계산됩니다.

💡 보고용으로는 B안(현실), 자금 압박 점검용으로는 C안(보수), 영업 동기부여용으로는 A안(낙관) 을 보는 식으로 활용합니다.

⚠️ 선반영 시뮬레이션 차트의 범례는 위 드롭다운과 라벨이 정반대입니다. 이 차트에서는 화면에 `A안 (80%+) · B안 (50%+) · C안 (20%+)` 로 표시되어, 같은 화면 안에서 "A안"이 가장 보수적인 막대를 가리킵니다. 시뮬레이션 차트를 읽을 때는 범례에 적힌 확률(%) 을 기준으로 보고, 드롭다운의 A/B/C 명칭과 혼동하지 마세요.

월별로 세 시나리오의 예상 매출 막대와 지출 선을 겹쳐 그려, 어느 시나리오까지 가야 지출을 넘기는지 봅니다.

7. 데이터 관리: 수금 스케줄(선금·중도금·잔금)

Forecasting 탭 우상단의 데이터 관리 버튼을 누르면 하단에서 작업 패널이 올라옵니다. 패널은 화면 아래 가장자리를 잡아 위아래로 높이를 조절할 수 있고, 전체화면 전환도 가능합니다.

⚠️ 데이터 관리 버튼은 슈퍼관리자 또는 HQ 소속에게만 화면에 노출됩니다. 다만 이는 화면 가시성(UI) 제한이며, 수금 스케줄·Summary·잔액 등 백엔드 API 자체는 슈퍼관리자·관리자·팀장·팀원 모두 접근 가능한 권한으로 보호되어 있습니다. "HQ 전용"은 화면 노출 범위로 이해하세요.

7.1 패널 3분할 구조

왼쪽에서 건을 선택해 오른쪽으로 이어지는 흐름입니다.

좌측에서 기회(또는 리드)를 선택하면, 중앙에 그 건의 수금 스케줄 편집기가 열립니다.

7.2 분할 프리셋

수금을 어떻게 나눌지 프리셋으로 빠르게 채울 수 있습니다.

7.3 수금 행 항목

💡 비율 합계가 100%가 되면 초록색, 아니면 주황색으로 표시되어 누락을 바로 알 수 있습니다.

⚠️ 수금 스케줄은 시나리오 조건을 만족하는 기회의 매출 예측에 직접 반영됩니다. 예상일을 정확히 입력할수록 월별·주간 매출 예측이 정밀해집니다.

8. 지출/매출 Summary와 잔액 계산

데이터 관리 패널 우측의 지출/매출 Summary는 선택한 연·월의 주차별 자금 흐름을 보여줍니다.

8.1 주차별 입력표

연/월을 고르면 그 달의 주차 수(4주 또는 5주)가 자동 계산되어 열로 표시됩니다.

8.2 기준잔액과 전월 이월

실제 시작 잔액 = 전월 이월 + 기준잔액으로 계산되며, 입력값은 자동 저장됩니다(입력을 멈추면 잠시 뒤 자동 저장, Enter로 즉시 저장).

💡 화면 우하단의 "입력 중… / 저장 중… / 저장됨" 표시로 자동 저장 상태를 확인할 수 있습니다.

9. 주간 마감: 실제 잔액 확정

각 주차의 잔액 칸에는 연필 아이콘이 있고, 클릭하면 실제 통장 잔액을 입력해 그 주를 마감할 수 있습니다.

🔒 주차 마감 - 실제 통장 잔액을 입력해 확정합니다. 마감된 주차는 잠기고 수정할 수 없습니다.

• 마감하면 그 주의 지출·매출 입력칸이 잠기고, 잔액은 추정값이 아닌 확정 실제값으로 고정됩니다.
• 마감된 주차의 자물쇠를 누르면 마감 해제(재오픈)할 수 있습니다(마감 해제 권한은 팀장급 이상).
• 마감된 실제 잔액은 다음 달 "전월 이월" 계산의 기준이 됩니다.

⚠️ 마감은 "그 시점까지의 실제 잔액을 못 박는" 작업입니다. 추정으로 흘러가던 잔액을 실제값으로 정정하므로, 매주 마감해두면 이후 예측의 출발점이 정확해집니다.

10. 직접입력과 월간 뷰(자금 흐름)

10.1 Forecasting Summary와 직접입력

지출/매출 Summary 하단에는 Forecasting Summary 영역이 있어, 선택한 시나리오(A/B/C) 조건을 만족하는 기회의 수금 예정액이 프로젝트별·주차별로 자동 표시됩니다. 각 건에는 확률 등급 배지(A/B/C)가 붙습니다.

여기에 자동 집계에 없는 항목(예: 비정형 매출, 예정된 입금)은 직접입력 버튼으로 행을 추가해 주차별 금액을 수기로 넣을 수 있습니다. 직접입력 값도 자동 저장됩니다.

상단 드롭다운에서 시나리오(A안 80%+ / B안 50%+ / C안 20%+)를 고르면 그 확률 이상인 건만 집계됩니다. 표에 없는 수입은 직접입력 항목으로 더할 수 있습니다.

최종 예상 잔액은 (전월 이월 + 기준잔액) + 실제 영업이익 + 시나리오 예상 매출 + 직접입력을 누적해 산출합니다.

10.2 월간 뷰(연간 자금 흐름)

월 선택을 "전체" 로 두면 한 해 12개월을 한눈에 보는 월간 뷰로 전환됩니다. 전체/반기/분기 단위로 기간을 좁힐 수 있습니다.

💡 월간 뷰의 "지출/매출 Flow"는 손대지 않아도 입력된 수금 스케줄·주간 지출로 자동 채워집니다. 반면 "회계 기준 Summary"는 카테고리별로 직접 관리하는 영역입니다.

11. 일일 영업 워크스페이스

일일 영업(Daily Activities) 은 리드와 기회를 한 화면에서 처리하는 작업 공간입니다.

11.1 화면 구조

11.2 좌측 목록 필터

• 실주포함 토글을 켜면 실주(lost) 건도 목록에 함께 표시됩니다.
• 목록은 최근 업데이트 순으로 정렬되며, 각 카드에 단계 배지·금액·성공확률이 표시됩니다.

11.3 상단 요약 카드 4종

⚠️ "진행상태 변경" 카드는 명칭과 달리 상태(단계)가 바뀐 건만 세지 않고, 최근 7일 내 어떤 사유로든 갱신된 건을 모두 셉니다. "이번주 수주 예정건" 역시 기간 필터 없이 현재 제안·협상 단계 건수를 그대로 보여줍니다. 정확한 단계 이동·마감 일정은 각 건의 상세(11.4 변화 추적 카드)에서 확인하세요.

11.4 선택 건의 변화 요약

건을 선택하면 상단에 6개의 변화 추적 카드가 나타납니다.

12. AI 일일 요약과 인사이트 모드

선택한 건의 상세 영역은 메모 모드와 인사이트 모드로 전환됩니다.

12.1 AI 일일 요약

기회(또는 연결된 리드)에 AI 분석 데이터가 있으면, 오늘 무엇을 봐야 하는지 핵심 줄로 요약됩니다.

💡 기회에 분석이 없으면 연결된 리드의 분석을 대체로 사용합니다. 이 경우 리드 데이터 기반임이 표시됩니다.

12.2 인사이트 모드

인사이트 모드에서는 그래픽으로 영업 흐름을 봅니다.

💡 "활동 합계"는 별도 집계가 아니라 바로 위 주간 활동 차트의 같은 데이터를 유형별로 합산해 보여주는 배지입니다.

12.3 메모 모드

메모 모드에서는 리치 텍스트 편집기로 메모를 작성·저장하면 해당 건의 활동 타임라인에 즉시 기록됩니다. 활동은 통화·미팅·메모·이메일·시스템 등 유형별 아이콘과 배지로 구분됩니다.

💡 연결된 리드/기회 링크가 있으면 한 번에 원본 리드 또는 전환된 기회 화면으로 이동할 수 있어, 일일 영업에서 곧장 상세 관리로 넘어갈 수 있습니다.

13. 운영 팁 & 자주 묻는 질문

운영 팁

• 하루의 시작 화면은 일일 영업으로 두세요. AI 일일 요약으로 우선순위를 잡고 곧장 메모·활동을 기록하면 누락이 줄어듭니다.
• 재무 예측은 수금 스케줄(선금·중도금·잔금)을 정확히 입력할수록 정밀해집니다.
• 매주 1회 주간 마감으로 실제 잔액을 확정해두면 다음 주·다음 달 예측의 출발점이 정확해집니다.
• 보고에는 B안(현실), 자금 점검에는 C안(보수) 시나리오를 함께 보세요.
• 퍼널은 단계별 모드로 보고, 드롭율(↓%)이 큰 구간을 집중 개선하세요.

자주 묻는 질문

Q. Forecasting 탭이 보이지 않거나 잠겨 있어요.

Forecasting 화면과 "데이터 관리" 버튼은 슈퍼관리자 또는 본사(HQ) 소속에게만 노출됩니다. 권한이 없으면 "접근권한이 부족합니다" 안내가 표시됩니다. 이는 화면 노출 제한이며, 데이터 자체의 권한 정책과는 별개입니다.

Q. "파이프라인" 탭은 어디서 보나요?

파이프라인은 대시보드에 들어갔을 때 처음 열리는 기본 화면입니다. 상단 KPI 카드 4종(3.1)과 세일즈 퍼널·ICP 분포·단계별 분포 도넛을 포함한 6종 분석 차트(3.2, 4장)가 모두 이 화면에 표시됩니다.

Q. 월 목표 금액은 어떻게 정해지나요?

별도 목표가 지정되지 않은 경우, 해당 월 지출의 130%가 목표로 자동 설정됩니다(손익분기 + 30% 마진).

Q. 잔액이 추정값과 실제값 중 무엇으로 보이나요?

마감하지 않은 주차는 입력값으로 누적한 추정 잔액, 마감한 주차는 입력한 실제 확정 잔액으로 표시됩니다(자물쇠 표시).

Q. 주간 마감을 잘못했어요. 되돌릴 수 있나요?

마감된 주차의 자물쇠 아이콘을 눌러 마감을 해제할 수 있습니다(팀장급 이상 권한). 해제하면 다시 입력·수정이 가능합니다.

Q. 퍼널의 단계 건수가 실제 보유 건수보다 많아 보여요.

퍼널은 하위 단계를 포함한 누적값입니다. 상위 단계 수치에는 그 단계를 통과해 더 진행된 건도 함께 포함됩니다.

Q. 입력했는데 저장 버튼을 안 눌렀어요. 사라지나요?

주차별 지출·매출, 기준잔액, 직접입력은 입력을 멈추면 잠시 뒤 자동 저장됩니다. 화면 우하단의 저장 상태 표시로 확인할 수 있고, Enter로 즉시 저장할 수도 있습니다.