📊 세일즈 대시보드 & 재무 예측 대시보드는 영업 현황을 데이터로 진단하고(파이프라인) → 다음 달까지의 매출·현금흐름을 시나리오로 예측하며(Forecasting) → 하루의 영업 업무를 한 화면에서 처리하는(일일 영업) 통합 운영 공간입니다. 리드·기회 데이터가 자동으로 차트·퍼널·예측표로 집계되고, 수금 일정과 지출만 입력하면 월별·주별 잔액이 자동 계산됩니다. 💡 진입 경로: CRM 상단 GNB 대시보드 메뉴. 상단에 전체 / Forecasting / 파이프라인 / 마케팅·캠페인 4개 탭 버튼이 있으나, 현재 실제로 열리는 것은 파이프라인(기본 화면) 과 Forecasting 두 탭입니다. 일일 영업은 일일 영업(Daily Activities) 메뉴에서 엽니다. ⚠️ 전체 · 마케팅/캠페인 탭 버튼을 누르면 "준비 중입니다" 안내가 표시되며 화면이 전환되지 않습니다(개발 중). 아래에서 설명하는 KPI·분석 차트는 모두 기본으로 열리는 파이프라인 화면에 표시됩니다. 이 문서에서 다루는 내용 대시보드 전체 구조와 탭 기간 필터와 공통 조작 전체(Overview) 탭 — KPI와 6개 분석 차트 세일즈 퍼널 & 전환율 분석 Forecasting 탭 — 4대 KPI와 예측 차트 A·B·C 시나리오의 의미 데이터 관리 — 수금 스케줄(선금·중도금·잔금) 지출/매출 Summary와 잔액 계산 주간 마감 — 실제 잔액 확정 직접입력과 월간 뷰(자금 흐름) 일일 영업 워크스페이스 AI 일일 요약과 인사이트 모드 운영 팁 & 자주 묻는 질문 1. 대시보드 전체 구조와 탭 대시보드 상단에는 4개의 탭 버튼이 있습니다. 현재 동작하는 탭은 파이프라인(기본 화면) 과 Forecasting 두 가지이며, 둘은 같은 리드·기회 데이터를 서로 다른 관점으로 보여줍니다. ┌─ Pipeline Dashboard ──────────────────────────────────────────────────┐ │ [전체] [Forecasting] [파이프라인] [마케팅/캠페인] 📅 기간 ▾ 💾 │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ (준비중) │ (기본 화면) (준비중) ▼ ▼ 4대 재무 KPI KPI 4종 + + 예측 차트 6개 분석 차트 + 데이터 관리 (퍼널·승률·ICP 등) 💡 대시보드에 처음 들어가면 파이프라인 화면이 열리며,