🔀 고객사 병합 (Merge)
동일한 고객사가 서로 다른 회사명으로 여러 건 등록된 경우, Merge 기능으로 통합할 수 있습니다.
1. 병합이 필요한 상황
1.1 중복 등록 케이스
리드 인입 시 회사명을 다르게 입력하면 별도의 고객사로 생성됩니다.
| 리드 | 회사명 입력값 | 생성된 고객사 |
|---|---|---|
| 리드 1 | 예시기업 | 고객사 A |
| 리드 2 | 예시기업bx | 고객사 B |
표기만 다를 뿐 같은 회사인데 고객사가 둘로 갈렸습니다. 이럴 때 병합으로 하나로 합칩니다.
1.2 병합 대상 예시
| 등록된 회사명 | 실제 회사 |
|---|---|
| "고객사 A", "(주)고객사 A" | 고객사 A |
| "뮤자인", "뮤자인bx" | 뮤자인 |
| "예시기업", "경동 라온" | 예시기업 |
2. 병합 프로세스
2.1 Step 1: 병합 대상 선택
고객사 목록에서 병합할 고객사들을 체크박스로 선택합니다.
고객사 목록에서 [🔀 Merge] 를 켜면 카드에 체크박스가 생깁니다. 합칠 두 곳을 고르면 상단에 2/2 선택됨 과 [병합하기] 버튼이 나타나고, 누르면 병합 설정 화면이 열립니다.
목록에서 [Merge] 를 켜면 카드에 체크박스가 생깁니다. 합칠 두 곳을 고른 뒤 [병합하기] 를 누르면 설정 화면이 열립니다.
2.2 Step 2: [🔀 병합하기] 버튼 클릭
2개 이상 선택 후 [🔀 2개 병합하기] 버튼을 클릭합니다.
2.3 Step 3: 병합 설정 모달
3. 병합 설정 상세
3.1 존속 회사 선택 (Master)
병합 후 유지될 회사를 선택합니다.
| 선택 | 처리 |
|---|---|
| 선택된 회사 | 존속 (Master) |
| 미선택 회사 | 삭제, 데이터 이관 |
3.2 필드별 값 선택
대치되는 정보가 있는 필드에서 최종 값을 선택합니다.
| 필드 | 고객사 A | 고객사 A 지점 |
|---|---|---|
| 회사명 | ✅ 고객사 A | 고객사 A 지점 |
| 사업자번호 | - | ✅ 000-00-00000 |
| 계약 경험 | ✅ 잠재고객 | 잠재고객 |
비어 있는 쪽 대신 값이 있는 쪽을 고르면 정보 손실 없이 합칠 수 있습니다.
- 선택된 값(파란색 배경)이 최종 값으로 저장됩니다.
3.3 이관되는 데이터
| 데이터 | 처리 |
|---|---|
| 브랜드 | 존속 회사로 이관 |
| 담당자 | 존속 회사로 이관 |
| 리드 | 존속 회사로 연결 변경 |
| 영업기회 | 존속 회사로 연결 변경 |
| 자료함 | 존속 회사로 이관 |
4. 병합 실행
4.1 경고 메시지
⚠️ 이 작업은 되돌릴 수 없습니다. 신중하게 확인 후 실행하세요.
4.2 [🔀 병합 실행] 클릭
병합이 실행되고 결과가 표시됩니다.
4.3 병합 결과
✅ 고객사 병합 완료
존속 회사: 뮤자인 (ID: 397)
삭제된 회사: 뮤자인bx (ID: 399)
이관된 데이터:
- 브랜드: 0개
- 담당자: 1명
- 리드: 2건
- 영업기회: 0건
[확인]5. 병합 취소
5.1 선택 취소
병합 대상 선택 중 [🔀 취소] 버튼으로 선택을 초기화합니다.
5.2 병합 후 취소
⚠️ 병합 실행 후에는 되돌릴 수 없습니다.
6. 병합 제한
6.1 병합 가능 조건
- 2개 이상의 고객사 선택 필요
- 동일 권한 범위 내 고객사
6.2 권한
일반 팀원도 Merge 기능을 사용할 수 있습니다.
7. 자주 묻는 질문
Q. 병합을 취소할 수 있나요?
A. 아니요, 병합 실행 후에는 되돌릴 수 없습니다. 실행 전 신중하게 확인하세요.
Q. 3개 이상의 고객사를 한 번에 병합할 수 있나요?
A. 2개씩 순차적으로 병합해야 합니다.
Q. 병합 시 어떤 데이터가 우선되나요?
A. 대치되는 필드는 모달에서 직접 선택합니다. 선택하지 않은 필드는 존속 회사 데이터가 유지됩니다.
Q. 리드가 많은 고객사를 병합하면 시간이 오래 걸리나요?
A. 대부분 즉시 처리됩니다. 데이터가 매우 많은 경우 몇 초 정도 소요될 수 있습니다.