수주 처리와 후속 액션

영업 기회가 계약으로 마무리되면 파이프라인에서 기회를 "수주" 단계로 옮기는 것으로 처리가 시작됩니다. 이 한 번의 이동이 단순한 상태 변경에 그치지 않고, 수주 사유 기록 → 축하 연출 → 수주 금액·목표 반영 → 알림 발송 → AI 회고록 자동 생성 → 지식베이스 적재로 이어지는 일련의 후속 액션을 자동으로 일으킵니다. 이 문서는 그 전체 흐름과 각 단

🏆 수주 처리와 후속 액션 영업 기회가 계약으로 마무리되면 파이프라인에서 기회를 "수주" 단계로 옮기는 것 으로 처리가 시작됩니다. 이 한 번의 이동이 단순한 상태 변경에 그치지 않고, 수주 사유 기록 → 축하 연출 → 수주 금액·목표 반영 → 알림 발송 → AI 회고록 자동 생성 → 지식베이스 적재 로 이어지는 일련의 후속 액션을 자동으로 일으킵니다. 이 문서는 그 전체 흐름과 각 단계에서 영업 담당자가 무엇을 하면 되는지를 안내합니다. 💡 진입 경로: CRM 영업 파이프라인 보드에서 기회 카드를 수주 컬럼으로 끌어다 놓으면 처리가 시작됩니다. 이 문서에서 다루는 내용 수주 처리 전체 흐름 수주로 이동하기 — 파이프라인 보드 조작 수주 사유 입력 창 수주 대분류 6종과 세부 사유 상세 메모 — AI 회고록의 핵심 재료 "사유 없이 수주 처리" vs "수주 확정" 수주 축하 연출 수주 후 자동으로 일어나는 일 AI 회고록(케이스 스터디) 자동 생성 지식베이스에서 회고록 확인하기 수주 금액과 목표 달성률 반영 수주 번복(되돌리기) 시 동작 운영 팁 & 자주 묻는 질문 1. 수주 처리 전체 흐름 수주 처리는 다음 흐름으로 진행됩니다. 영업 담당자가 직접 하는 일은 ①~③ 까지이며, 그 이후는 시스템이 자동으로 이어받습니다. ① 수주로 이동 ② 사유 입력 ③ 수주 확정 ④ 후속 자동 처리 ─────────── ─────────── ─────────── ────────────── 파이프라인 보드 → 대분류·세부· → 축하 연출 후 → 금액/목표 반영 에서 기회 카드를 메모 입력 기회 상태 저장 알림 발송 "수주" 컬럼으로 (모두 선택) AI 회고록 생성 끌어다 놓기 지식베이스 적재 2. 수주로 이동하기 — 파이프라인 보드 조작 영업 파이프라인 보드는 기회를 단계별 컬럼으로 나누어 보여줍니다. 기회를 마지막 단계인 수주 컬럼으로 옮기면 수주 처리가 시작됩니다. 2.1 파이프라인 단계 구성 파이프라인 보드는 리드 단계 와 기회 단계 가 한 줄로 이어진 칸반 형태입니다. 보드에 표시되는 컬럼은 왼쪽부터 다음 순서이며, 가장 오른쪽의 수주 / 실주 가 최종 결과 단계입니다. 💡 검증/발굴 은 리드와 기회가 함께 모이는 혼합 컬럼입니다. 컬럼 헤더에 리드 개수(회색)와 기회 개수(보라색) 배지가 따로 표시됩니다. > 💡 장기관리 컬럼은 기본적으로 숨겨져 있습니다. 보드 상단의 장기관리 버튼을 눌러야 보이며, 켜면 협상