🚀 관리자 첫 설정 - 온보딩 체크리스트
새로 개설된 회사 공간은 데이터가 비어 있어 무엇부터 해야 할지 막막할 수 있습니다. 시작 가이드는 첫 설정을 순서대로 안내합니다.
메뉴 위치 - Daily 화면 상단 "시작 가이드" 카드. 관리자 이상에게만, 첫 설정이 끝나기 전까지 표시됩니다.
강제 마법사가 아니라 건너뛸 수 있는 체크리스트입니다. 완료 여부는 실제 데이터를 기준으로 자동으로 체크됩니다.
✅ 필수 4단계 + 선택 1단계
| # | 단계 | 하는 일 | 완료 판정 |
|---|---|---|---|
| 1 | 회사 정보 설정 | 로고·연락처를 등록합니다(견적서에도 사용) | 로고 또는 연락처 등록 시 |
| 2 | 유입경로 확인 | 리드가 어디서 왔는지 고르는 선택지를 우리 회사에 맞게 다듬습니다 | 유입경로 옵션 1개 이상 |
| 3 | 첫 리드 등록 | 리드를 직접 1건 만들어 봅니다 | 리드 1건 이상 |
| 4 | 팀원 초대 | 함께 일할 팀원을 이메일로 초대합니다 | 구성원 2명 이상 또는 초대 발송 |
| 5 | 웹투리드 연동 (선택) | 홈페이지 문의를 리드로 자동 수집하도록 연동합니다 | (선택 항목) |
🌱 자동 시드 - 개설 즉시 채워지는 기본값
회사 공간이 개설되는 순간, 다음 기준 데이터가 표준값으로 자동 등록됩니다. 덕분에 첫날부터 리드 평가와 견적 작성이 바로 가능합니다.
| 자동 등록 항목 | 내용 |
|---|---|
| 유입경로 기본 옵션 | 리드 등록 화면의 유입경로 선택지 기본 세트 |
| ICP 평가 기준 | AI가 리드 품질을 채점할 때 쓰는 기본 기준표 |
| 견적 섹션 | 견적서의 표준 섹션 구성 |
| 노임단가 | 표준 인력 단가표 |
🧭 진행 순서
- 관리자 계정으로 로그인해 Daily 상단의 시작 가이드를 확인합니다.
- 위에서 아래로(회사 정보 → 유입경로 → 첫 리드 → 팀원 초대) 순서대로 각 단계를 클릭해 진행합니다.
- 완료된 단계는 체크 표시와 함께 자동으로 줄이 그어집니다.
- 자동 등록된 기본값은 그대로 써도 되고, 이후 우리 회사에 맞게 수정해도 됩니다.
- 모두 마쳤거나 나중에 하고 싶으면 [완료/나중에]로 가이드를 닫습니다.
실무 팁 - 가이드를 닫으면 다시 표시되지 않지만, 각 설정은 언제든 프로필 메뉴와 관리자 화면에서 개별 진행할 수 있습니다.
🚀 다음 단계
👉 유입경로 다듬기는 유입경로 관리, 팀원 초대는 팀원 초대와 역할 관리, 홈페이지 연동은 웹투리드 자동 분배에서 이어집니다.