✅ 할 일과 리마인더 CRM의 할 일(To-Do) 기능은 리드·기회·고객사 같은 영업 대상마다 해야 할 작업을 메모처럼 등록하고, 담당자와 마감일을 지정해 관리 하는 도구입니다. 할 일을 남에게 맡기면 그 사람에게 할당 알림 이 가고, 마감일이 오늘인 할 일은 매일 아침 마감 리마인드 알림 이 자동으로 전달됩니다. 흩어지기 쉬운 후속 작업을 영업 대상 화면 안에서 놓치지 않게 잡아 주는 것이 목적입니다. 💡 진입 경로: 리드 / 기회 / 고객사 상세 화면 → 우측 활동 패널의 [할 일] 탭 . 알림 벨에서 할 일 알림을 클릭하면 해당 대상의 할 일 탭으로 바로 이동합니다. 이 문서에서 다루는 내용 할 일과 리마인더 전체 흐름 할 일을 등록할 수 있는 위치 할 일 추가하기 — 내용·마감일·담당자 마감일 색상 신호와 정렬 규칙 담당자 지정과 색상 라벨 할 일 완료·수정·삭제 할 일 할당 알림 (담당자에게 전달) 마감일 자동 리마인드 알림 알림 벨 — 확인·읽음·이동 두 가지 알림 한눈에 비교 운영 팁 & 자주 묻는 질문 1. 할 일과 리마인더 전체 흐름 할 일은 등록 → (담당자에게) 할당 알림 → 마감일 도래 시 리마인드 → 완료의 흐름으로 운영됩니다. ① 할 일 등록 ② 할당 알림 ③ 마감 리마인드 ④ 완료 처리 ───────── ───────── ────────── ───────── 대상 상세의 → 담당자가 본인이 → 마감일=오늘인 → 체크박스로 [할 일] 탭에서 아니면 담당자에게 미완료 할 일을 완료 표시 내용·마감일· 할당 알림 전송 매일 아침 담당자에게 (목록 하단으로) 담당자 입력 리마인드 알림 전송 💡 할 일은 특정 영업 대상(리드/기회/고객사)에 소속된 작업 입니다. 그 대상의 상세 화면에서만 보이고 관리됩니다(전체 할 일을 한 화면에 모아 보는 통합 목록은 제공하지 않습니다). 2. 할 일을 등록할 수 있는 위치 할 일은 세 가지 영업 대상 상세 화면에서 동일한 방식으로 사용합니다. 각 상세 화면의 우측 활동 패널은 여러 활동 모드를 탭으로 묶어 둔 영역으로, 채터 · 할 일 · 노트 · 통화 · 미팅 · 메일 의 6개 모드를 탭으로 전환하며 사용합니다. 이 문서가 다루는 것은 그중 [할 일] 모드입니다. ┌─ 기회 상세 ─────────────────────────────────────────────┐ │ 거래 개요 / 단계 / 금액 ... │ ┌ 활동 패널 ──────┐ │ │ │ │ 채터