✅ 할 일과 리마인더
CRM의 할 일(To-Do) 기능은 리드·기회·고객사 같은 영업 대상마다 해야 할 작업을 메모처럼 등록하고, 담당자와 마감일을 지정해 관리하는 도구입니다. 할 일을 남에게 맡기면 그 사람에게 할당 알림이 가고, 마감일이 오늘인 할 일은 평일 아침 마감 리마인드 알림이 자동으로 전달됩니다. 흩어지기 쉬운 후속 작업을 영업 대상 화면 안에서 놓치지 않게 잡아 주는 것이 목적입니다.
💡 진입 경로: 리드 / 기회 / 고객사 상세 화면 → 우측 활동 패널의 [할 일] 탭. 알림 벨에서 할 일 알림을 클릭하면 해당 대상의 할 일 탭으로 바로 이동합니다.
이 문서에서 다루는 내용
- 할 일과 리마인더 전체 흐름
- 할 일을 등록할 수 있는 위치
- 할 일 추가하기 - 내용·마감일·담당자
- 마감일 색상 신호와 정렬 규칙
- 담당자 지정과 색상 라벨
- 할 일 완료·수정·삭제
- 할 일 할당 알림 (담당자에게 전달)
- 마감일 자동 리마인드 알림
- 알림 벨 - 확인·읽음·이동
- 두 가지 알림 한눈에 비교
- 운영 팁 & 자주 묻는 질문
1. 할 일과 리마인더 전체 흐름
할 일은 등록 → (담당자에게) 할당 알림 → 마감일 도래 시 리마인드 → 완료의 흐름으로 운영됩니다.
| 단계 | 일어나는 일 | 받는 사람 |
|---|---|---|
| 등록 | 대상 상세에서 할 일 생성 | - |
| 할당 알림 | 다른 사람을 담당자로 지정한 순간 알림 발송 | 지정된 담당자 |
| 마감 리마인드 | 마감일이 오늘인 미완료 할 일에 대해 평일 아침 발송 | 할 일의 담당자 |
| 완료 | 체크 시 목록 흐림 처리 후 하단 정렬 | - |
💡 할 일은 특정 영업 대상(리드/기회/고객사)에 소속된 작업입니다. 그 대상의 상세 화면에서만 보이고 관리됩니다(전체 할 일을 한 화면에 모아 보는 통합 목록은 제공하지 않습니다).
2. 할 일을 등록할 수 있는 위치
할 일은 세 가지 영업 대상 상세 화면에서 동일한 방식으로 사용합니다.
| 위치 | 의미 | 대표 용도 |
|---|---|---|
| 리드 상세 | 아직 검증·발굴 단계의 잠재 고객 | "다음 주 컨택 메일 보내기" 같은 초기 후속 작업 |
| 기회 상세 | 영업이 진행 중인 거래 | "제안서 수정", "견적 재발송" 등 거래 진행 작업 |
| 고객사 상세 | 회사 단위 관리 | "분기 정기 미팅 일정 잡기" 등 계정 관리 작업 |
각 상세 화면의 우측 활동 패널은 여러 활동 모드를 탭으로 묶어 둔 영역으로, 채터 · 할 일 · 노트 · 통화 · 미팅 · 메일의 6개 모드를 탭으로 전환하며 사용합니다. 이 문서가 다루는 것은 그중 [할 일] 모드입니다.
| 모드 | 용도 |
|---|---|
| 채터 | 멘션·메모 등 내부 대화 기록 |
| 할 일 | 마감일·담당자가 있는 후속 작업(이 문서의 주제) |
| 노트 | 자유 형식 메모 기록 |
| 통화 | 통화 활동 기록 |
| 미팅 | 미팅 활동 기록 |
| 메일 | 메일 활동 기록 |
할 일은 리드·기회·고객사 상세의 우측 활동 패널에 있습니다. 패널 상단 탭(채터 · 할 일 · 노트 · 통화 · 미팅 · 메일) 중 [할 일] 을 고르면 입력 행과 목록이 나타납니다.
💡 [할 일] 탭을 선택하면 그 대상에 속한 할 일 목록과 추가 영역이 나타납니다. 나머지 모드(채터·노트·통화·미팅·메일)는 활동 기록용으로, 본 문서의 마감일·담당자·리마인드 기능과는 별개입니다.
3. 할 일 추가하기: 내용·마감일·담당자
3.1 입력 항목
[할 일] 탭 상단의 추가 영역에서 다음을 입력합니다.
| 항목 | 필수 | 설명 |
|---|---|---|
| 내용 | 필수 | 할 일을 한 줄로 적습니다. 내용이 비어 있으면 [추가] 버튼이 비활성화되어 등록되지 않습니다. |
| 마감일 | 선택 | 달력에서 날짜를 고릅니다. 지정하지 않을 수 있습니다. |
| 담당자 | 선택 | 이 할 일을 수행할 사람을 지정합니다. 이름으로 검색해 선택합니다. |
입력 행은 내용 · 📅 마감일 · 👤 담당자 · [+] 순으로 배치됩니다. 내용을 적고 마감일·담당자를 고른 뒤 [+] 또는 Enter로 추가합니다.
3.2 입력 동작
- 내용만 적고 마감일·담당자 없이도 등록할 수 있습니다.
- 담당자는 이름 일부를 입력하면 후보 목록에서 좁혀집니다.
- 추가하면 목록 맨 위에 즉시 나타납니다(저장 지연 없이 바로 반영).
⚠️ 내용을 입력하기 전에는 [추가] 버튼이 눌리지 않습니다(공백만 입력한 경우도 동일). 따라서 빈 할 일이 실수로 등록되는 일은 없습니다.
4. 마감일 색상 신호와 정렬 규칙
4.1 마감일 색상 신호
마감일은 남은 기간에 따라 색이 자동으로 바뀌는 칩(배지) 으로 표시되어, 급한 일과 여유 있는 일을 색만 보고 구분할 수 있습니다.
| 상태 | 기준(오늘 대비) | 색 계열 |
|---|---|---|
| 지남 | 마감일이 이미 지난 경우 | 회색 |
| 임박 | 3일 이내 | 붉은색 |
| 다가옴 | 4~7일 이내 | 파란색 |
| 여유 | 8일 이상 남음 | 초록색 |
| 미지정 | 마감일 없음 | 회색 "마감일" 표시 |
| 할 일 | 마감 배지 | 담당자 |
|---|---|---|
| 제안서 v2 보내기 | 🔴 오늘로부터 2일 | 김OO |
| 견적 재검토 | 🔵 5일 뒤 | 이OO |
| 분기 미팅 일정 잡기 | 🟢 12일 뒤 | 박OO |
| 자료 정리 | ⚪ 마감일 | 담당자 |
4.2 정렬 규칙
목록은 항상 다음 순서로 정렬됩니다.
| 우선순위 | 정렬 기준 |
|---|---|
| 1 | 미완료가 위, 완료가 아래 |
| 2 | 마감일이 빠른 순 |
| 3 | 최근에 만든 순 |
💡 완료한 할 일은 자동으로 흐려지며 목록 아래로 내려갑니다. 미완료·임박 항목이 항상 위쪽에 모이도록 설계되어 있습니다.
5. 담당자 지정과 색상 라벨
5.1 담당자 라벨
담당자를 지정하면 이름이 색상 칩으로 표시됩니다. 사람마다 색이 일정하게 배정되어, 목록에서 누구 담당인지 빠르게 구분됩니다. 담당자를 지정하지 않으면 회색 "담당자" 자리표시가 보입니다.
5.2 담당자 변경
각 할 일의 담당자 칩을 눌러 이름 검색으로 다른 담당자로 바꿀 수 있습니다. 변경 즉시 반영됩니다.
⚠️ 담당자였던 구성원이 시스템에서 삭제되면, 그 할 일은 새 알림 발송 대상에서 제외됩니다. 화면의 담당자 이름은 사용자 계정 정보를 참조해 표시되므로, 계정이 삭제되면 더는 보이지 않을 수 있습니다. 담당자가 바뀌거나 빠지는 경우에는 남은 작업을 이어갈 담당자로 다시 지정하는 것을 권장합니다.
6. 할 일 완료·수정·삭제
6.1 완료 처리
할 일 왼쪽의 체크박스를 누르면 완료로 표시됩니다. 완료 항목은 흐림 처리되고 목록 하단으로 정렬됩니다. 다시 누르면 미완료로 되돌아갑니다.
6.2 내용·마감일·담당자 수정
| 수정 대상 | 방법 |
|---|---|
| 내용 | 텍스트를 눌러 바로 편집(인라인 수정) |
| 마감일 | 마감일 칩을 눌러 달력에서 변경, 비우기도 가능 |
| 담당자 | 담당자 칩을 눌러 다른 사람으로 변경 |
6.3 삭제
각 할 일의 삭제 버튼을 누르면 확인 창이 뜹니다.
⚠️ 삭제 확인창에서 "이 작업은 되돌릴 수 없습니다" 안내와 함께 [취소] / [삭제] 를 고릅니다. 삭제한 할 일은 복구할 수 없습니다.
⚠️ 삭제는 되돌릴 수 없습니다. 더 이상 필요 없는 작업은 삭제 대신 완료 체크로 처리해 두면 이력이 남습니다.
7. 할 일 할당 알림 (담당자에게 전달)
7.1 언제 발송되나
새 할 일을 만들면서 본인이 아닌 다른 구성원을 담당자로 지정하면, 그 담당자에게 곧바로 할당 알림이 전송됩니다.
| 조건 | 알림 발송 여부 |
|---|---|
| 다른 사람을 담당자로 지정 | 발송 ✅ |
| 본인을 담당자로 지정 | 발송 안 함 |
| 담당자 미지정 | 발송 안 함 |
7.2 알림 메시지 형태
알림에는 할 일 내용과 소속 대상, 마감일(있을 때)이 함께 담깁니다.
[할 일 할당] "제안서 v2 보내기" 할 일이 할당되었습니다. (기회: 라온 ERP 고도화) | 마감일: 2026. 6. 10.| 포함 정보 | 설명 |
|---|---|
| 할 일 내용 | 큰따옴표로 표시 |
| 소속 대상 | (리드: …) / (기회: …) / (고객사: …) 중 해당 항목 |
| 마감일 | 지정한 경우에만 " | 마감일: …" 형태로 덧붙음 |
💡 할당 알림은 할 일을 처음 만들 때 담당자를 지정한 경우에 전송됩니다. 등록 후 담당자만 다른 화면에서 바꾸는 변경 자체는 별도 알림 흐름과 다르게 동작할 수 있으니, 새 작업을 맡길 때는 담당자를 함께 지정해 등록하는 것을 권장합니다.
8. 마감일 자동 리마인드 알림
8.1 언제 발송되나
평일 아침 정해진 시각에, 그날 마감 예정이면서 아직 완료되지 않은 할 일을 찾아 담당자에게 리마인드 알림을 보냅니다.
| 조건 | 리마인드 대상 여부 |
|---|---|
| 마감일이 오늘 | 대상 ✅ |
| 아직 미완료 | 대상 ✅ |
| 담당자가 지정됨 | 대상 ✅ |
| 이미 완료됨 | 제외 |
| 마감일이 없거나 오늘이 아님 | 제외 |
| 담당자 미지정 | 제외 (보낼 사람이 없음) |
8.2 발송 시각
마감 리마인드는 평일 오전 9시(한국 시간) 에 그날 마감인 미완료 할 일을 한꺼번에 점검해 발송합니다.
평일 오전 9시(KST) 에 시스템이 마감일 = 오늘 · 미완료 · 담당자 있음 조건을 모두 만족하는 할 일을 모아, 담당자별로 마감 리마인드 알림을 보냅니다.
주말에는 돌지 않습니다. 토요일과 일요일 마감분은 월요일 아침에 함께 담깁니다.
알림은 두 갈래로 갑니다. 앱 알림함과 모바일 푸시는 모든 사용자가 받고, 할 일 한 건마다 한 개씩 쌓입니다. 회사 Slack 채널이 등록돼 있고 개인 Slack 을 연결한 분은 그와 별개로 같은 시각에 일일 브리핑 DM 을 한 통 더 받습니다.
8.3 알림 메시지 형태
[마감 리마인드] 오늘 마감 예정인 할 일이 있습니다: 견적 재발송 (고객사: 도원물산)소속 대상이 리드·기회·고객사 중 무엇이냐에 따라 괄호 안 표기가 (리드: …) / (기회: …) / (고객사: …) 로 바뀝니다.
💡 마감일을 지정해 두면 잊고 있던 작업도 당일 아침에 다시 떠올릴 수 있습니다. 반대로 마감일이 없는 할 일은 리마인드 대상이 아니므로, 기한이 중요한 작업에는 마감일을 꼭 넣어 두세요.
9. 알림 벨: 확인·읽음·이동
9.1 알림 벨 위치
CRM 상단 바 오른쪽의 벨 아이콘에서 할 일 관련 알림을 포함한 모든 CRM 알림을 확인합니다. 읽지 않은 알림이 있으면 벨 위에 빨간 숫자 배지가 표시되며, 100건 이상이면 "99+"로 보입니다.
상단 바 오른쪽의 종 아이콘에 읽지 않은 알림 개수가 배지로 표시됩니다. 클릭하면 알림 센터가 열립니다.
9.2 알림 목록
벨을 누르면 최근 알림이 읽지 않은 항목 우선, 최신순으로 펼쳐집니다.
알림 센터에는 알림이 최신순으로 쌓이고, 읽지 않은 항목에는 점(●)이 붙습니다. 상단 [모두 읽음] 으로 한 번에 정리할 수 있습니다.
| 아이콘 | 알림 종류 |
|---|---|
| 사람＋ 모양(초록) | 할 일 할당 알림 |
| 시계 모양(주황) | 마감 리마인드 알림 |
9.3 읽음 처리와 이동
| 동작 | 결과 |
|---|---|
| 알림 클릭 | 읽음 처리되고, 해당 대상 상세의 [할 일] 탭으로 바로 이동 |
| 모두 읽음 | 내 알림을 전부 읽음 상태로 변경 |
| 미확인 표시 | 읽지 않은 알림은 점·연한 배경으로 강조 |
할 일 관련 알림을 클릭하면 그 알림이 가리키는 리드·기회·고객사 화면이 열리면서 할 일 탭이 자동으로 선택되어, 해당 작업을 즉시 확인하고 처리할 수 있습니다.
💡 알림 목록은 일정 주기로 자동 새로고침됩니다. 화면을 새로 열지 않아도 새 할 일 알림이 벨 배지에 반영됩니다.
10. 두 가지 알림 한눈에 비교
| 구분 | 할 일 할당 알림 | 마감 리마인드 알림 |
|---|---|---|
| 발생 시점 | 다른 사람을 담당자로 지정해 할 일 생성 시 즉시 | 평일 아침(오전 9시 KST) |
| 받는 사람 | 새로 지정된 담당자 | 할 일의 담당자 |
| 대상 조건 | 담당자가 본인이 아닐 것 | 마감일=오늘 · 미완료 · 담당자 있음 |
| 메시지 머리말 | [할 일 할당] | [마감 리마인드] |
| 벨 아이콘 | 사람＋ (초록) | 시계 (주황) |
| 클릭 시 이동 | 해당 대상 [할 일] 탭 | 해당 대상 [할 일] 탭 |
11. 운영 팁 & 자주 묻는 질문
운영 팁
- 기한이 중요한 작업에는 마감일을 반드시 지정하세요. 마감일이 없으면 당일 아침 리마인드 대상이 되지 않습니다.
- 남에게 작업을 맡길 때는 할 일을 만들면서 담당자를 함께 지정해 할당 알림이 가도록 하세요.
- 끝난 작업은 삭제보다 완료 체크로 정리하면 진행 이력이 남습니다.
- 임박(붉은색)·지남(회색) 칩을 기준으로 매일 상단 항목부터 처리하면 마감 누락을 줄일 수 있습니다.
자주 묻는 질문
Q. 내가 나에게 할 일을 만들면 알림이 오나요?
할당 알림은 오지 않습니다(본인 지정은 제외). 다만 마감일을 넣어 두면, 그 할 일이 미완료 상태로 오늘 마감일을 맞을 때 마감 리마인드 알림을 받습니다.
Q. 마감일이 지난 할 일도 매일 알림이 오나요?
아니요. 마감 리마인드는 마감일이 '오늘'인 미완료 할 일에만 발송됩니다. 지난 할 일은 목록에서 회색 칩으로 구분되지만 매일 반복 알림이 가지는 않습니다.
Q. 담당자를 지정하지 않은 할 일은 어떻게 되나요?
정상적으로 등록·관리됩니다. 다만 보낼 대상이 없으므로 할당 알림과 마감 리마인드 알림 모두 발송되지 않습니다.
Q. 할 일은 어디서 모아 볼 수 있나요?
각 리드·기회·고객사 상세의 [할 일] 탭에서 그 대상에 속한 할 일을 봅니다. 알림 벨을 통해서는 나에게 온 할 일 알림을 모아 확인하고, 클릭해 해당 대상으로 이동할 수 있습니다.
Q. 담당자였던 직원이 퇴사(계정 삭제)하면 할 일은 어떻게 되나요?
할 일 자체(내용·마감일)는 그대로 남습니다. 다만 담당자 표시는 사용자 계정 정보를 참조하므로 계정이 삭제되면 담당자 이름이 보이지 않을 수 있고, 이후 알림 발송 대상에서도 제외됩니다. 그러므로 작업을 이어갈 새 담당자로 다시 지정해 두는 것을 권장합니다.