✅ 할 일 (To-Do) 상세 가이드
할 일은 워크스페이스의 활동 입력 도구 중 하나로, 업무 지시와 협업을 위한 체크리스트 기능입니다. 이 문서에서는 할 일 기능의 상세 사용법을 안내합니다.
1. 할 일 개요
1.1 할 일이란?
할 일은 단순 체크리스트형 업무 관리 도구입니다.
| 특징 | 설명 |
|---|---|
| 단순한 구조 | 내용 + 마감일 + 담당자 3가지 정보만 입력 |
| 워크스페이스 직접 리스팅 | 채터처럼 워크스페이스에 바로 표시 |
| 담당자 알림 | 배정 시 + 마감일 당일 오전 9시 리마인드 |
| AI 분석 연동 | 채터 분석, Win 전략 분석에 포함 |
1.2 사용 위치
할 일은 리드, 기회, 고객사의 3단 스플릿 우측 워크스페이스에서 사용합니다.
| 영역 | 내용 |
|---|---|
| 좌측 | 리드·기회 목록 |
| 중앙 | 선택한 건의 상세 |
| 우측 | 워크스페이스 - 여기에 할 일 탭이 있습니다 |
2. 할 일 화면 구성
2.1 워크스페이스 내 할 일 탭
| 탭 | 내용 |
|---|---|
| 워크스페이스 | 채터 · 할 일 · 노트 · 통화 · 미팅 · 메일 입력 |
| 히스토리 | 작성된 기록을 시간순으로 조회 |
할 일 탭에는 할 일 1/4 처럼 완료/전체 건수 배지가 붙습니다.
2.2 탭 배지 표시
제목 옆의 [✅ 할 일 1/4] 는 완료 건수 / 전체 건수 를 뜻합니다.
3. 할 일 입력
3.1 입력 필드
| 필드 | 필수 | 설명 |
|---|---|---|
| 내용 | ✅ | 할 일 내용 (텍스트) |
| 마감일 | ✅ | 완료 기한 (날짜) |
| 담당자 | ✅ | 업무 담당자 (팀원 선택) |
3.2 입력 방법
입력 행은 왼쪽부터 내용 · 마감일 · 담당자 · [+] 순으로 놓입니다. 내용을 적고 마감일과 담당자를 고른 뒤 [+] 또는 Enter로 추가합니다.
- 내용 입력란에 할 일 내용 작성
- 마감일 클릭하여 날짜 선택
- 담당자 클릭하여 팀원 선택
- [+] 버튼 클릭하여 추가
3.3 추가 완료
| 상태 | 할 일 | 마감일 | 담당자 | 삭제 |
|---|---|---|---|---|
| ○ 미완료 | 견적서 전송 | 2025-12-31 | 최유나 | ✕ |
4. 할 일 목록
4.1 정렬 기준
할 일은 마감일이 도래한 순서로 정렬됩니다.
마감일이 빠른 순서로 정렬됩니다.
| 할 일 | 마감일 |
|---|---|
| 견적서 전송 | 2025-12-31 |
| 견적서 작성 | 2025-12-31 |
| 계약서 검토 요청 | 2026-01-09 |
4.2 완료/미완료 표시
| 상태 | 표시 | 설명 |
|---|---|---|
| 미완료 | ○ | 기본 상태 |
| 완료 | ● | 체크 시 하단 이동 + 흐리게 표시 |
4.3 완료 처리
미완료(○)인 할 일을 클릭하면 완료(●)로 바뀝니다. 완료된 항목은 흐리게 표시되며 목록 아래쪽으로 내려갑니다.
4.4 마감일 초과
⚠️ 마감일이 지나도 리스트에서 사라지지 않습니다.
- 직접 체크하여 완료 처리해야 함
- 미완료 상태로 계속 표시됨
5. 할 일 삭제
5.1 삭제 방법
각 할 일 우측의 [✕] 버튼을 클릭하여 삭제합니다.
행 오른쪽 끝의 ✕ 가 삭제 버튼입니다.
5.2 삭제 특성
- 확인 없이 즉시 삭제
- 삭제 후 복구 불가
6. 알림 시스템
6.1 알림 발송 시점
담당자로 지정된 사용자에게 앱 알림함과 모바일 푸시로 갑니다. 두 가지가 있습니다.
| 언제 | 누구에게 | 화면에 뜨는 글자 |
|---|---|---|
| 할 일을 만들며 담당자를 지정했을 때 | 지정된 담당자. 자기 자신을 지정하면 가지 않습니다 | [할 일 할당] |
| 마감일이 오늘인 미완료 할 일이 있을 때 | 그 할 일의 담당자 | [마감 리마인드] |
마감 리마인드는 평일 오전 9시(한국 시간) 에 나갑니다. 주말에는 돌지 않고, 토요일과 일요일 마감분은 월요일 아침에 함께 담깁니다. 할 일이 세 개 마감이면 알림도 세 개 쌓입니다.
6.2 알림 예시
배정 알림
[할 일 할당] "제안서 v2 보내기" 할 일이 할당되었습니다. (기회: 라온 ERP 고도화) | 마감일: 2026. 6. 10.마감 리마인드
[마감 리마인드] 오늘 마감 예정인 할 일이 있습니다: 견적 재발송 (고객사: 도원물산)모바일 푸시의 제목은 각각 할 일 배정 과 오늘 마감 할 일 입니다.
회사 Slack 채널이 등록돼 있고 개인 Slack 을 연결한 분은, 같은 시각에 일일 브리핑 DM 을 한 통 더 받습니다. 앱 알림과는 별개입니다 → 슬랙 연동 가이드
7. AI 분석 연동
7.1 분석 대상 포함
할 일은 다음 AI 분석에 포함됩니다.
| 분석 | 할 일 활용 |
|---|---|
| 채터 분석 | 할 일 내용 및 완료 현황 분석 |
| Win 전략 분석 | 액션 아이템 실행 현황 파악 |
7.2 분석 인사이트 예시
📊 분석 결과
할 일 현황: 전체 4건 · 완료 1건(25%) · 지연 0건
💡 인사이트: 견적서 관련 할 일 2건이 12/31 마감입니다. 우선 처리가 필요합니다.
8. 활용 팁
8.1 업무 지시
팀원에게 업무를 지시하고 마감일을 설정합니다.
| 할 일 | 마감일 | 담당자 |
|---|---|---|
| RFP 분석 후 요약 정리 | 2025-12-20 | 김영수 |
| 경쟁사 제안서 비교 자료 작성 | 2025-12-22 | 박철수 |
8.2 협업 체크리스트
프로젝트 진행에 필요한 체크리스트를 공유합니다.
| 할 일 | 마감일 | 담당자 |
|---|---|---|
| 고객 요구사항 확인 | 2025-12-18 | 홍길동 |
| 견적서 초안 작성 | 2025-12-20 | 홍길동 |
| 내부 검토 완료 | 2025-12-22 | 김영수 |
| 고객 발송 | 2025-12-25 | 홍길동 |
8.3 리마인드 활용
본인에게 할 일을 배정하여 리마인드로 활용합니다.
| 상태 | 할 일 | 마감일 | 담당자 |
|---|---|---|---|
| ○ 미완료 | 고객 팔로업 전화 | 2025-12-19 | 홍길동 (본인) |
본인이 담당자인 항목은 배지로 구분됩니다.
9. 자주 묻는 질문
Q. 할 일을 다른 사람에게 재배정할 수 있나요?
A. 삭제 후 새로 등록하거나, 담당자 필드를 수정하세요.
Q. 마감일이 지난 할 일은 어떻게 되나요?
A. 리스트에서 사라지지 않습니다. 직접 체크하여 완료 처리해야 합니다.
Q. 완료한 할 일을 다시 미완료로 바꿀 수 있나요?
A. 네, 완료된 할 일을 다시 클릭하면 미완료 상태로 복원됩니다.
Q. 할 일 알림을 끌 수 있나요?
A. 현재는 알림 설정 기능이 없습니다. 모든 담당자에게 알림이 발송됩니다.
Q. 할 일에 상세 설명을 추가할 수 있나요?
A. 할 일은 단순 체크리스트로 설계되어 상세 설명 필드가 없습니다. 상세 내용은 노트나 채터를 활용하세요.
Q. 리드의 할 일이 기회로 승계되나요?
A. 네, 리드에서 기회로 전환 시 모든 할 일이 함께 승계됩니다.