🏆 Win 전략 AI 분석
Win 전략 분석은 기회의 수주 가능성을 높이기 위한 AI 기반 전략 분석 기능입니다. 활동 기록, 견적서, 할일 등 모든 데이터를 종합 분석하여 강점, 약점, 액션 아이템을 도출합니다.
1. Win 전략 분석 개요
1.1 분석 목적
- 객관적 상황 파악: 현재 영업 상태의 강점과 약점 식별
- 경쟁 우위 분석: 경쟁사 대비 차별화 포인트 도출
- 구체적 액션: 수주를 위한 실행 가능한 액션 아이템 제시
- 확률 재평가: 데이터 기반 성공 확률 재산정
1.2 분석 AI
- AI 모델: Anthropic Claude Sonnet 4
- 분석 방식: 기회의 모든 관련 데이터를 종합 분석
- 일관성: temperature=0.3으로 일관된 분석 결과
2. 분석 입력 데이터
Win 전략 분석은 다음 데이터를 종합하여 분석합니다.
2.1 기본 정보
| 데이터 | 내용 |
|---|---|
| 기회 정보 | 제목, 예상매출, 확률, 단계, 예상계약일 |
| 회사 정보 | 회사명, 업종, 규모, DART 정보 |
| 담당자 정보 | 이름, 직급, 의사결정 권한 |
2.2 승계 정보 (리드에서 전환된 경우)
| 데이터 | 내용 |
|---|---|
| ICP 분석 | 점수, 등급, 강점, 리스크 |
| 문의 내용 | 원본 문의 및 너처링 답변 |
| 예상 견적 | 리드 단계에서의 예상 금액 |
2.3 활동 히스토리
| 데이터 | 범위 |
|---|---|
| 채터 | 최근 10개 |
| 메모 | 최근 10개 |
| 전화 기록 | 최근 10개 |
| 미팅 기록 | 최근 10개 |
2.4 견적서 정보
| 데이터 | 내용 |
|---|---|
| 최신 견적서 | 섹션, 항목, 금액 |
| 버전 히스토리 | 금액 변동 추이 |
2.5 할일 (To-Do)
| 데이터 | 내용 |
|---|---|
| 진행중 할일 | 제목, 우선순위, 마감일 |
| 완료된 할일 | 완료된 액션 이력 |
3. 분석 실행
3.1 실행 방법
- 기회 상세 페이지 → 헤더의 [Win 전략 분석] 버튼 클릭
- 분석 중 로딩 표시 (약 10~15초)
- 분석 결과 모달 표시
3.2 자동 분석 트리거
다음 상황에서 재분석을 권장하는 알림이 표시됩니다.
- 단계가 변경되었을 때
- 예상 매출이 크게 변경되었을 때
- 마지막 분석 후 7일 경과
- 중요 활동(미팅, 견적 발송)이 추가되었을 때
4. 분석 결과 구성
4.1 분석 결과 레이아웃
4.2 확률 재평가
AI가 수집된 데이터를 기반으로 성공 확률을 재평가합니다.
| 항목 | 설명 |
|---|---|
| 현재 확률 | 기존 설정된 확률 |
| 권장 확률 | AI 분석 기반 권장 값 |
| 변동폭 | 상승/하락 포인트 |
| 사유 | 변동 이유 설명 |
4.3 강점 (Strengths)
수주에 유리하게 작용하는 요소들입니다.
- 고객 측 긍정 요소
- 우리 측 경쟁력
- 진행 상황의 긍정적 신호
4.4 약점 (Weaknesses)
수주에 불리하게 작용할 수 있는 요소들입니다.
- 미해결 이슈
- 정보 부족 영역
- 잠재적 리스크
4.5 경쟁 우위 (Competitive Advantage)
경쟁사 대비 차별화 포인트입니다.
- 기술적 강점
- 가격 경쟁력
- 실행 역량
- 신뢰 관계
4.6 액션 아이템 (Action Items)
수주를 위해 실행해야 할 구체적인 행동입니다.
| 우선순위 | 설명 |
|---|---|
| 🔴 긴급 | 즉시 실행 필요 |
| 🟡 중요 | 이번 주 내 실행 |
| 🟢 일반 | 여유 있게 실행 |
5. 액션 아이템 → 할일 연동
5.1 할일로 추가
분석 결과의 액션 아이템을 [할일로 추가] 버튼으로 To-Do에 자동 생성할 수 있습니다.
자동 설정 항목
- 제목: 액션 아이템 내용
- 우선순위: 긴급/중요/일반 → High/Medium/Low
- 마감일: AI 권장일 또는 수동 설정
- 연결: 해당 기회에 자동 연결
5.2 할일 생성 예시
📋 할 일이 생성되면 아래 내용으로 등록됩니다.
| 항목 | 값 |
|---|---|
| 제목 | 의사결정권자 미팅 요청 |
| 우선순위 | 🔴 High |
| 마감일 | 2025.01.20 |
| 연결 기회 | 예시기업 웹사이트 리뉴얼 |
6. 분석 이력
6.1 이력 저장
분석 결과는 기회에 자동 저장되어 이전 분석과 비교할 수 있습니다.
| 분석일 | 권장 확률 | 주요 변화 |
|---|---|---|
| 2025.01.15 | 70% | 고객 반응 긍정적 |
| 2025.01.08 | 60% | 초기 분석 |
6.2 분석 비교
이전 분석과 현재 분석을 비교하여 상황 변화를 파악합니다.
- 강점/약점 변화
- 새로 추가된 액션 아이템
- 완료된 액션 아이템
7. 베스트 프랙티스
✅ Do's (권장 사항)
- 정기 분석: 주 1회 이상 Win 전략 분석 실행
- 액션 실행: 분석된 액션 아이템을 실제로 실행
- 결과 기록: 액션 실행 결과를 활동으로 기록
- 확률 반영: AI 권장 확률을 검토 후 적용
❌ Don'ts (주의 사항)
- 분석만 하고 실행 안 함: 액션 아이템 미실행
- 과거 분석 무시: 이전 분석 결과 미검토
- AI 맹신: AI 분석을 무조건 수용하지 말고 판단 필요
8. 자주 묻는 질문
Q. 분석 결과가 부정확해요.
A. AI는 입력된 데이터만으로 분석합니다. 활동 기록, 견적서 등 데이터가 충분히 입력되어야 정확한 분석이 가능합니다.
Q. 권장 확률을 자동으로 적용할 수 있나요?
A. 자동 적용은 지원하지 않습니다. 담당자가 검토 후 수동으로 확률을 업데이트해주세요.
Q. 분석 횟수에 제한이 있나요?
A. 현재는 제한이 없습니다. 단, AI API 사용량에 따라 향후 조정될 수 있습니다.
Q. 분석 결과를 팀원과 공유할 수 있나요?
A. 분석 결과는 기회에 저장되므로, 해당 기회에 접근 가능한 모든 팀원이 볼 수 있습니다.