📊 대시보드 개요
sufly® CRM 대시보드는 영업 현황과 성과를 한눈에 파악할 수 있는 데이터 시각화 도구입니다. 파이프라인 현황, 매출 예측, 마케팅 성과 등 다양한 관점의 대시보드를 제공합니다.
1. 대시보드 접근
1.1 접근 경로
상단 메뉴의 Pipeline Dashboard 로 들어갑니다.
1.2 대시보드 탭 구성
화면 상단에 Pipeline Dashboard 제목과 함께 탭 4개(전체 · Forecasting · 파이프라인 · 마케팅/캠페인)가 놓이고, 오른쪽에 기간 필터와 [보고서 출력] 버튼이 있습니다.
| 탭 | 상태 | 설명 |
|---|---|---|
| 전체 | 🚧 준비 중 (클릭해도 화면이 전환되지 않습니다) | 종합 영업 지표 |
| Forecasting | ✅ 사용 가능 (슈퍼관리자·HQ 한정) | 매출 예측 및 재무 대시보드 |
| 파이프라인 | ✅ 사용 가능 (기본 화면) | 파이프라인 현황 대시보드 |
| 마케팅·캠페인 | ✅ 사용 가능 | 마케팅 성과 분석 대시보드 |
2. 공통 기능
2.1 기간 필터
모든 대시보드에서 조회 기간을 설정할 수 있습니다.
화면 오른쪽 위에 📅 기간 선택(기본 최근 3개월) 과 📄 보고서 출력 이 있습니다.
| 기간 옵션 | 설명 |
|---|---|
| 최근 1개월 | 최근 30일 |
| 최근 3개월 | 최근 90일 (기본값) |
| 최근 6개월 | 최근 180일 |
| 올해 | 해당 연도 1월 1일부터 |
| 작년 | 전년도 전체 |
| 사용자 지정 | 시작일/종료일 직접 선택 |
2.2 보고서 출력
[📄 보고서 출력] 버튼으로 현재 대시보드를 PDF로 내보낼 수 있습니다.
| 옵션 | 선택지 |
|---|---|
| 파일 형식 | PDF(기본) / Excel |
| 포함 항목 | 요약 지표 · 차트 (기본 모두 켜짐) |
2.3 권한별 접근
| 대시보드 | 팀원 | 팀장 | HQ/슈퍼관리자 |
|---|---|---|---|
| 파이프라인 | ✅ 본인 데이터 | ✅ 팀 데이터 | ✅ 전체 데이터 |
| Forecasting | ❌ | ❌ | ✅ |
3. 특화 대시보드
3.1 전체 탭
대시보드 상단의 전체 탭은 아직 열리지 않습니다. 클릭해도 화면이 바뀌지 않으며, 기본 화면인 파이프라인 탭이 그대로 유지됩니다.
영업 전반 현황은 파이프라인 탭에서 확인하세요 - 파이프라인 대시보드
3.2 마케팅·캠페인 탭
이메일 캠페인의 발송·오픈·클릭·리드 전환 성과를 보여 줍니다.
| 보여 주는 것 |
|---|
| 캠페인별 리드 유입 현황 |
| 채널별 전환율 |
| 리드 소스 분석 |
기간 옵션이 다른 탭과 다릅니다 - 마케팅은 더 짧은 주기로 보기 때문에 최근 7일 / 14일 / 30일 / 90일 중에서 고릅니다.
자세한 내용은 마케팅·캠페인 대시보드를, 캠페인 운영·설정은 마케팅 캠페인을 참고하세요.
4. 대시보드 위젯
4.1 위젯 유형
| 유형 | 설명 |
|---|---|
| KPI 카드 | 핵심 지표 숫자 표시 |
| 라인 차트 | 시계열 추이 표시 |
| 바 차트 | 비교 데이터 표시 |
| 도넛 차트 | 비율/분포 표시 |
| 산점도 | 분포 및 상관관계 표시 |
| 퍼널 차트 | 단계별 전환율 표시 |
4.2 차트 인터랙션
- 호버: 상세 데이터 툴팁 표시
- 클릭: 해당 데이터 상세 페이지로 이동
- 범례 클릭: 시리즈 표시/숨김 토글
5. 자주 묻는 질문
Q. Forecasting 대시보드가 보이지 않아요.
A. Forecasting 대시보드는 HQ 또는 슈퍼관리자 권한이 필요합니다.
Q. 대시보드 데이터가 실시간으로 반영되나요?
A. 대부분의 데이터는 실시간 반영됩니다. 일부 집계 데이터는 최대 1시간 지연될 수 있습니다.
Q. 대시보드를 커스터마이징할 수 있나요?
A. 기본 제공 위젯만 지원합니다. 위젯을 직접 배치하는 커스텀 대시보드는 제공하지 않습니다. 필요한 수치를 따로 가공해야 한다면 데이터 내보내기와 셀프 백업으로 원본을 받아 활용하세요.
Q. 특정 팀원의 데이터만 볼 수 있나요?
A. 팀장 권한이 있으면 담당자 필터로 특정 팀원의 데이터를 조회할 수 있습니다.