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CRM 가이드 · 견적 승인·발송 · 최종 수정 2026-08-16

🧭 승인 라인 설정

승인 라인이란 "얼마 이상의 견적은 누가 승인해야 하는가"를 정한 규칙입니다. 관리자만 설정할 수 있습니다.

메뉴 위치 - 프로필 메뉴 → 설정 → 견적 승인 라인

⚙️ 라인 만들기

  1. 라인 이름(예: "고액 견적")과 금액 구간(하한~상한)을 입력합니다. 상한을 비우면 무제한입니다.

- 입력 중 한글 금액 표기(예: 100,000,000 → "일억")가 실시간으로 표시되어 0을 하나 더 붙이는 실수를 막아 줍니다.

  1. 승인 역할을 선택합니다 - 팀장·관리자를 다중 선택할 수 있습니다.
  2. [추가]로 저장합니다. 금액 구간별로 여러 라인을 만들 수 있습니다.

👥 여러 역할을 지정하면

상황동작
여러 역할을 지정병렬 승인 - 지정된 역할 전원이 승인해야 완료
같은 역할이 여러 (예: 팀장 2명)그중 한 명만 승인해도 그 역할은 통과

🈳 라인이 없으면 어떻게 되나요

승인 라인이 하나도 없거나 해당 금액 구간의 라인이 없으면, 모든 견적은 승인 절차 없이 바로 발송됩니다. 이것이 기본 동작입니다.

관리자가 구간과 역할을 등록하는 순간부터 발송 게이트가 작동합니다.

실무 팁

  • 팀장에게도 결재를 강제하고 싶다면 승인 라인에 관리자 역할을 반드시 포함하세요. 팀장이 작성한 견적은 체인 규칙상 팀장 승인이 생략되고 관리자만 남습니다(→ 승인 규칙).
  • 처음에는 한 줄로 시작하세요. 구간을 촘촘히 나눌수록 결재 지연이 늘어납니다.

🚀 다음 단계

👉 승인 규칙에서 작성자 권한에 따라 결재 대상이 어떻게 달라지는지 확인하세요.