리드 생성 및 등록

리드는 자동(Web-to-Lead)과 수동 두 가지 방식으로 시스템에 등록됩니다. 이 문서에서는 각 등록 방식과 입력 항목을 안내합니다.

➕ 리드 생성 및 등록 리드는 자동(Web-to-Lead)과 수동 두 가지 방식으로 시스템에 등록됩니다. 이 문서에서는 각 등록 방식과 입력 항목을 안내합니다. 1. 리드 등록 방식 1.1 자동 등록 (Web-to-Lead) 웹사이트 문의 폼에서 접수된 리드가 자동으로 CRM에 등록됩니다. 연동 사이트 자동 처리 항목 회사 중복 체크 → 기존 회사 연결 또는 신규 생성 담당자 정보 파싱 (이름, 직급, 팀) 리드 제목 자동 생성 상태: 신규 ICP 자동 분석 실행 Slack 알림 발송 1.2 수동 등록 영업 담당자가 직접 리드를 등록합니다. 사용 시나리오 전화 문의 접수 소개/추천으로 연결된 고객 전시회/세미나에서 만난 잠재 고객 기존 고객의 신규 프로젝트 문의 2. 수동 등록 방법 2.1 등록 화면 진입 GNB에서 리드 클릭 좌측 상단 + 추가 버튼 클릭 리드 등록 폼 표시 2.2 입력 항목 필수 입력 선택 입력 2.3 파일 첨부 RFP, 기획서 등 관련 문서를 첨부할 수 있습니다. 파일 제한 최대 크기: 50MB 지원 형식: pdf, docx, xlsx, pptx, jpg, png, zip 첨부 방법 파일 첨부 영역에 드래그앤드롭 또는 "파일 선택" 버튼 클릭 3. 등록 시 자동 처리 3.1 회사 중복 체크 입력한 회사명이 기존에 등록된 회사와 일치하는지 자동 확인합니다. 중복 발견 시 "동일 회사가 이미 등록되어 있습니다" 알림 표시 기존 회사와 연결할지, 새로 생성할지 선택 3.2 담당자 정보 파싱 담당자명에서 직급/팀 정보를 자동 추출합니다. 입력 예시 : "마케팅팀 홍길동 과장" 파싱 결과 이름: 홍길동 직급: 과장 팀: 마케팅팀 지원 직급 패턴 임원: 대표, 사장, 부사장, 전무, 상무, 이사 관리자: 부장, 차장, 과장, 대리 실무자: 주임, 사원, 인턴 기타: 팀장, 파트장, 매니저, 담당 3.3 리드 제목 자동 생성 리드 제목은 다음 규칙으로 자동 생성됩니다. {회사명} {서비스타입} {프로젝트타입} 예시 예시기업 상세 페이지 리뉴얼 삼성전자 웹사이트 신규 구축 현대자동차 앱 유지보수 💡 Tip : 자동 생성된 제목은 리드 상세에서 언제든 수정할 수 있습니다. 3.4 ICP 자동 분석 리드 등록 완료 후 AI가 자동으로 ICP 분석을 실행합니다. 분석 소요 시간: 약 5~10초 분석 완료 후 점수 및 등급 표시 분석 실패 시 수동 재분석 버튼 제공 4. 입력값 검증 4.1 실시간 검증 입력