📋 리드 목록 및 검색
리드(Lead) 는 우리 서비스에 관심을 보인 잠재 고객(문의)입니다. 아직 계약 논의 전 단계이며, 검증을 거쳐 가능성이 확인되면 기회로 전환합니다.
메뉴 위치 - GNB 리드 ({회사ID}.sufly.net/sales/leads)
1. 화면 구성
리드 화면은 3단 스플릿입니다. 경계선을 드래그해 각 영역의 너비를 조절할 수 있습니다.
1.1 목록 상단
| 요소 | 내용 |
|---|---|
| 제목 | "리드 관리". 클릭하면 드롭다운이 열려 Pre-Lead 관리로 이동할 수 있습니다 |
| [리드 추가] | 새 리드를 직접 등록합니다 - 리드 생성 및 등록 |
| 건수 | 현재 조건에 걸린 총 n건 |
| 보기 필터 | 전환리드포함 · 실주포함 · 아웃바운드 (토글 배지) |
| 검색바 | 플레이스홀더 "회사명, 제목으로 검색..." |
1.2 리드 카드
| 요소 | 표시 |
|---|---|
| 리드 제목 | 자동 생성 또는 직접 입력한 제목 |
| 상태 배지 | 신규 · 접촉 · 검증됨 · 제안 · 협상중 · 수주 · 실주 |
| 예산 | 입력된 예산 정보. 없으면 - |
| 등록일 | 리드 접수 날짜 |
| 회사명 | 고객사 이름 |
| DART 배지 | 고객사의 DART(전자공시) 연동 여부 |
| ICP 등급 | 분석이 완료된 리드에 등급 배지 표시 |
2. 검색
검색창에 회사명 또는 리드 제목을 입력하면 즉시 결과가 좁혀집니다. 부분 일치를 지원하므로 회사명 일부만 입력해도 됩니다.
3. 보기 필터 (토글 배지)
검색창 위의 배지를 눌러 켜고 끕니다.
| 배지 | 켰을 때 |
|---|---|
| 전환리드포함 | 이미 기회로 전환된 리드까지 함께 표시 (기본은 숨김) |
| 실주포함 | 실주 처리된 리드까지 함께 표시 (기본은 숨김) |
| 아웃바운드 | 아웃바운드 리드만 표시 |
💡 목록에서 전환·실주 리드가 안 보이는 것은 삭제된 게 아니라 기본 보기에서 제외된 것입니다. 과거 리드를 찾을 때는 "전환리드포함"과 "실주포함"을 먼저 켜고 검색하세요.
⚠️ 예산 범위·프로젝트 유형·담당자 같은 다중 조건 필터는 리드 목록에 없습니다. 담당자별·기간별로 나눠 보려면 칸반 보드를 이용하세요. 파이프라인 보드는 리드와 기회를 한 화면에서 단계별로 보여 주고 담당자·기간 필터를 제공합니다.
4. 목록 이동과 URL
- 목록은 페이지당 30건씩 표시되며, 하단에서 페이지를 이동합니다.
- 카드를 클릭하면 중앙에 상세가 열리고, 주소창 URL에 리드 번호가 담깁니다(
?leadId=41). - 이 URL을 복사해 팀원에게 보내면 같은 리드가 바로 열립니다. 새로고침해도 보던 리드가 유지되고, 알림을 클릭해 들어올 때도 해당 리드가 곧바로 열립니다.
5. 리드 상태
5.1 상태 흐름
단계는 신규 → 접촉 → 검증됨 순으로 이어지고, 검증됨 이후에는 제안 · 협상중 · 수주로 나뉘거나 실주로 끝납니다.
| 상태 | 의미 |
|---|---|
| 신규 | 새로 접수된 문의 |
| 접촉 | 첫 연락 완료 |
| 검증됨 | 요구사항 파악 완료, 기회 전환 가능 |
| 제안 · 협상중 · 수주 | 기회 전환 이후 단계와 연동되는 상태 |
| 실주 | 영업 종료 |
기회로 전환된 리드는 기회 전환됨 으로 표시되고 읽기 전용이 됩니다.
5.2 상태 변경
리드 상세 헤더의 상태 배지를 클릭해 변경합니다.
- "제안" 이후 단계를 선택하면 기회 전환 절차가 이어집니다.
- "실주"를 선택하면 실주 사유 입력이 이어집니다.
5.3 상태 변경 시 자동 처리
- 활동 히스토리에 시스템 기록이 자동 생성됩니다.
- Slack 연동을 설정한 경우 알림이 발송됩니다.
6. 자주 묻는 질문
Q. 검색 결과가 없어요.
A. 검색은 회사명과 리드 제목만 대상으로 합니다. 담당자명이나 문의 내용으로는 검색되지 않습니다. 전환·실주된 리드를 찾는 경우라면 "전환리드포함"·"실주포함" 토글을 먼저 켜세요.
Q. 리드를 예산이나 담당자로 걸러 보고 싶어요.
A. 리드 목록에는 해당 필터가 없습니다. 칸반 보드에서 담당자·기간으로 걸러 보세요.
Q. 리드 목록을 엑셀로 내보낼 수 있나요?
A. 리드 목록 화면에는 내보내기 버튼이 없습니다. 데이터 내보내기는 데이터 내보내기와 셀프 백업을 참고하세요.
Q. 삭제된 리드를 복구할 수 있나요?
A. 복구할 수 없습니다. 영업이 무산된 리드는 삭제 대신 실주 처리를 권장합니다. 실주 데이터는 복기와 통계의 재료가 됩니다.
Q. 정보가 부족한 문의는 어떻게 관리하나요?
A. 회사명·연락처가 불완전한 문의는 정식 리드 대신 Pre-Lead 수신함에 쌓입니다. 목록 제목("리드 관리")을 클릭해 Pre-Lead 관리로 이동하세요 - 사전 리드(Pre-Lead) 수신함.