리드(Lead)는 우리 서비스에 관심을 보인 잠재 고객입니다. 이 문서에서는 리드 목록 화면의 구성과 검색/필터 기능을 안내합니다.
📋 리드 목록 및 검색 리드(Lead)는 우리 서비스에 관심을 보인 잠재 고객입니다. 이 문서에서는 리드 목록 화면의 구성과 검색/필터 기능을 안내합니다. 1. 리드 목록 화면 구성 리드 메뉴 진입 시 3단 스플릿 레이아웃 으로 화면이 구성됩니다. 1.1 좌측 - 리드 목록 상단 영역 검색바 : 리드 제목, 회사명, 담당자명으로 검색 + 추가 버튼 : 새 리드 수동 등록 리드 카드 구성 각 리드는 카드 형태로 표시되며, 다음 정보를 포함합니다. 1.2 중앙 - 리드 상세 선택한 리드의 전체 정보를 확인하고 수정할 수 있습니다. 헤더 영역 리드 제목 (인라인 편집 가능) 상태 변경 드롭다운 기회 전환 버튼 정보 섹션 기본 정보 (회사, 담당자, 연락처) ICP 분석 결과 프로젝트 정보 (예산, 유형, 서비스) 문의 내용 1.3 우측 - 활동 타임라인 리드와 관련된 모든 활동을 시간순으로 확인하고 기록합니다. 탭 구성 채터: 실시간 메모, 빠른 커뮤니케이션 메모: 상세 기록 전화: 통화 기록 미팅: 회의 기록 2. 검색 기능 2.1 기본 검색 검색바에 키워드를 입력하면 다음 필드에서 검색합니다. 리드 제목 회사명 담당자명 문의 내용 검색 팁 부분 일치 검색 지원 (예: "삼성" 입력 시 "삼성전자", "삼성물산" 모두 검색) Full-Text Search 인덱스로 한글 검색 최적화 2.2 Full-Text Search 리드 제목에는 Full-Text Search 인덱스가 적용되어 빠른 검색이 가능합니다. 자동 생성 제목 규칙 {회사명} {서비스타입} {프로젝트타입} 예시 "예시기업 상세 페이지 리뉴얼" "삼성전자 웹사이트 구축" 3. 필터 기능 3.1 다중 필터 시스템 8개의 필터 옵션을 조합하여 원하는 리드만 조회할 수 있습니다. 3.2 URL 기반 필터 상태 유지 필터 설정은 URL 쿼리 스트링에 저장됩니다. 장점 새로고침 후에도 필터 상태 유지 브라우저 뒤로가기/앞으로가기 지원 필터 URL을 팀원과 공유 가능 URL 예시 /crm/leads?status[]=신규&status[]=진행중&budgetMin=5000&budgetMax=10000 3.3 필터 초기화 개별 초기화 : 각 필터 옆 X 버튼 클릭 전체 초기화 : "필터 초기화" 버튼 클릭 4. 정렬 기능 4.1 정렬 옵션 4.2 정렬 변경 방법 목록 상단의 정렬 드롭다운에서 원하는 옵션을 선택합니다. 5. 리드 상태 관리 5.1 상태 유형 5.2 상태