📄 기회 상세 정보
기회 상세 화면에서는 딜의 정보를 확인·수정하고, 견적서 작성과 문서 관리, AI 분석까지 수주에 필요한 작업을 처리합니다.
메뉴 위치 - GNB 기회 → 목록에서 기회 클릭 → 중앙 패널
1. 화면 구성
기회 관리 화면은 리드와 같은 3분할 구조입니다. 기회 상세는 중앙 패널에 열립니다.
| 영역 | 내용 |
|---|---|
| 좌측 | 기회 목록 + 검색 + 단계 필터 + [장기관리] 토글 |
| 중앙 | 헤더 + 단계 진행 바 + 4개 탭 |
| 우측 | 활동 패널 - 워크스페이스·히스토리 (활동 및 히스토리 관리 참고) |
2. 헤더와 단계 진행 바
헤더에는 기회명, 기회 번호(#8), 현재 단계 배지가 표시되고, 그 아래에 단계 진행 바가 있습니다.
지나온 단계에는 체크(✓)가 붙고, 지금 단계는 확률과 함께 강조됩니다. 예를 들어 발굴·제안을 지나 협상(60%)에 있고 수주가 남은 상태로 표시됩니다.
- 지나온 단계는 체크(✓) 로, 현재 단계는 색상 배지와 단계 확률 라벨로 표시됩니다.
- 실주된 기회는 진행 바 끝에 빨간 실주 표시가 붙습니다.
- 단계 배지를 클릭해 단계를 변경합니다. 단계 이동 규칙(건너뛰기 금지, 수주·실주 모달)은 단계별 이동 규칙을 참고하세요.
- 수주·실주로 종결된 기회는 읽기 전용입니다.
⚠️ 진행 바의 % 는 단계 라벨일 뿐입니다. 실제 저장·집계(파이프라인 가중 합계, Forecasting)에 쓰이는 값은 기회 정보 탭의 성공 확률입니다. 예를 들어 진행 바에 "협상 (60%)"으로 보여도 이 기회의 성공 확률이 78%라면 집계에는 78%가 쓰입니다.
3. 탭 구성
| 탭 | 내용 |
|---|---|
| 기회 정보 | 기본 정보(인라인 편집), 연결된 리드, ICP 분석 결과 |
| 견적서 | 견적서 작성과 버전 관리, PDF·이메일 발송 |
| 문서함 | 기회 첨부 파일 관리 |
| 담당자 | 연결된 고객사 쪽 담당자 목록 (탭에 인원수 배지) |
⚠️ 예전 안내에 있던 "서비스관리" 탭은 기회 상세에서 빠졌습니다. 인력 단가 기준표와 상품 카탈로그는 전역 설정(프로필 메뉴 → 서비스/단가 관리)으로 이동했습니다. 단가 자동 적용을 참고하세요.
4. 기회 정보 탭
4.1 기본 정보
| 항목 | 편집 |
|---|---|
| 기회명 | ✅ 인라인 편집 |
| 고객사 | ❌ 고객사에서 관리 |
| 단계 | ✅ 진행 바의 단계 배지로 변경 |
| 예상 금액 | ✅ 인라인 편집 |
| 성공 확률 | ✅ 인라인 편집 |
| 예상 계약일 | ✅ 인라인 편집 |
| 담당자 | ✅ 인라인 편집 |
| 프로젝트 시작일 | ✅ 인라인 편집 |
| 프로젝트 종료일 | ✅ 인라인 편집 |
| 생성일 | ❌ 자동 |
예상 금액·성공 확률 같은 주요 필드를 수정하면 변경 내용이 활동 히스토리에 자동 기록됩니다.
💡 단계를 이동하면 성공 확률이 그 단계의 기본값으로 자동 갱신됩니다. 수동으로 조정한 값도 덮어써지므로, 이동한 뒤 다시 조정하거나 파이프라인 뷰 설정에서 자동 갱신을 끄세요.
4.2 연결된 리드
리드에서 전환된 기회라면 원본 리드가 표시됩니다.
- 리드 제목을 클릭하면 원본 리드 상세로 이동합니다.
- 옆에 ICP 점수와 리드 등급 배지(Hot / Warm / Cold) 가 함께 표시됩니다.
4.3 ICP 분석 결과
리드에서 승계된 ICP 채점 결과가 상시 노출되고, 섹션 헤더의 [WIN 전략] 버튼으로 AI 분석 패널을 엽니다.
- 연결된 리드에 ICP 분석 데이터가 없으면 "연결된 리드의 ICP 분석 데이터가 없습니다" 안내와 [리드 페이지에서 분석하기] 링크가 대신 표시됩니다.
- Win 전략 분석의 사용법은 Win 전략 AI 분석을 참고하세요.
4.4 기회 삭제
상세 맨 아래의 [기회 삭제] 버튼은 담당자 본인·팀장·관리자에게만 보입니다.
- 삭제 확인 창에서 연쇄 삭제 항목(연결된 채터·할 일, 견적서, 문서)을 확인합니다.
- 안내 문구를 직접 입력해야 삭제가 실행되고, 실행 후 5초 동안 실행취소가 가능합니다.
⚠️ 삭제는 중복 리드를 잘못 전환한 경우에만 쓰세요. 영업이 무산된 기회는 삭제가 아니라 실주 처리가 원칙입니다. 실주 데이터는 복기와 통계의 재료가 됩니다(수주/실주 처리 참고).
5. 견적서 탭
이 기회에 작성된 견적서를 버전별(v1, v2…)로 관리합니다.
견적서가 아직 없으면 빈 상태 화면에 시작 방법 3가지가 표시됩니다.
| 버튼 | 언제 쓰나 |
|---|---|
| 새 견적 작성 | 템플릿을 골라 처음부터 작성 |
| 불러오기 | 기존 견적서를 복사해 시작 |
| 간편 초안 | 위저드로 최소 입력만 하고 초안 생성 |
작성·승인·발송의 전체 흐름은 견적서 생성 및 작성과 승인 워크플로우 개요를 참고하세요.
6. 문서함 탭
기회에 첨부된 파일을 모아 관리합니다.
- 상단 드롭존에 파일을 끌어다 놓거나 클릭해서 업로드합니다. 파일당 최대 50MB.
- 아래에 문서 목록 (n건) 과 유형 필터가 표시됩니다.
- 리드에서 승계된 파일과 견적서 PDF도 이곳에 쌓입니다.
- 채터에서
@멘션으로 파일을 참조하면 문서함의 해당 파일로 연결됩니다(문서 멘션 기능 참고).
7. 담당자 탭
연결된 고객사의 담당자(우리 회사가 아니라 고객사 쪽 사람) 목록을 표로 보여줍니다.
| 컬럼 | 내용 |
|---|---|
| 이름 | 주담당자에게는 주담당 배지 |
| 직급 | 담당자 직급 |
| 팀 | 소속 팀 |
| 이메일 | 이메일 주소 |
| 전화번호 | 연락처 |
| 개인정보동의 | 수신 동의 여부 |
담당자 추가·수정은 고객사 상세의 담당자 관리에서 합니다 - 담당자 관리를 참고하세요.
8. 인라인 편집
- 편집 가능한 필드를 클릭합니다.
- 값을 수정합니다.
- 바깥 클릭 또는 Enter로 저장, Esc로 취소합니다.
화면에 즉시 반영된 뒤 백그라운드로 서버에 저장되며, 저장이 실패하면 원래 값으로 되돌아가고 알림이 표시됩니다.
주요 필드 변경은 활동 히스토리에 자동 기록됩니다.
🔄 시스템 · 예상 금액: 20억 → 21억 · 2026-08-14 14:30
9. 장기관리로 보내기
지금은 진행이 어렵지만 죽은 딜은 아닌 기회는 단계를 장기관리로 바꿔 파이프라인에 남겨 둡니다.
| 구분 | 장기관리 | 실주 |
|---|---|---|
| 진행 가능성 | 향후 가능성 있음 | 없음(종결) |
| 파이프라인 | 유지(기본 숨김) | 제외 |
| 매출 예측 | 기본 제외 | 제외 |
| 되살리기 | 단계 변경으로 즉시 복귀 | 불가(새 리드 등록) |
자세한 사용법은 장기관리 기능을 참고하세요.
10. 수주로 옮길 때 적는 것 (2026-09)
기회를 수주로 옮기면 모달에서 세 가지를 더 적습니다. 예상 금액은 그대로 두고, 계약한 금액을 따로 남깁니다.
| 칸 | 규칙 |
|---|---|
| 확정 수주 금액 | 예상 금액과 다른 칸입니다. 아직 모르면 비워 둡니다 |
| 부가세 기준 | 포함 · 별도 가운데 반드시 고릅니다. 기본값을 두지 않아, 금액만 적고 기준을 비우면 저장되지 않습니다 |
| 실제 수주일 | 사람이 적은 날짜가 자동 기록보다 먼저입니다 |
리드에서 곧장 수주로 넘긴 경우에도 같은 규칙입니다.
10.1 수금 계획 초안
제품 설정에서 한 번에 받을지, 선금 · 중도금 · 잔금으로 나눌지 미리 정해 둡니다. 수주하면 그 계획대로 차수별 초안이 만들어집니다. 아직 아무도 보지 않은 초안은 수금 계획 미확인 N건으로 표시됩니다.
매출 예측 차트도 이 계획대로 나뉩니다. 전에는 수주 금액 전부가 수주일 한 점에 찍혔지만, 이제는 조각마다 입금 체크가 붙습니다. 매출 원장에 같은 금액이 잡히면 입금이 저절로 확정됩니다.
자세한 내용은 수주에서 수금까지에 있습니다.
11. 외화로 적는 기회 (2026-09)
기회 금액에 통화를 고릅니다. 외화를 고르면 참조 환율이 채워지고, 다른 환율을 쓰시려면 그 자리에서 고칩니다.
- 카드에는 외화 금액과 원화 환산액이 함께 보입니다.
- 합계와 KPI 는 기준통화로만 셉니다. 환율이 없으면 환산 불가라고 적고 합계에서 뺍니다.
- 부가세는 포함 · 별도 · 영세율 가운데 고릅니다. 고객사 국가가 수출로 보이면 영세율을 눈에 띄게 보여 주되 고정하지는 않습니다.
허용 통화와 참조 환율은 제품 설정의 통화 · 수금 탭에서 정합니다.
10. 자주 묻는 질문
Q. 원본 리드 정보를 확인하고 싶어요.
A. 기회 정보 탭의 연결된 리드 항목에서 리드 제목을 클릭하면 원본 리드 상세로 이동합니다.
Q. 진행 바의 % 와 성공 확률이 다릅니다.
A. 진행 바의 % 는 단계 라벨(요약 표기)이고, 집계에 쓰이는 값은 기회 정보 탭의 성공 확률입니다. 두 값이 다른 것은 정상입니다(2절 참고).
Q. 견적서를 여러 버전으로 관리할 수 있나요?
A. 네, 견적서 탭에서 v1, v2… 버전별로 관리하고 버전 간 비교도 가능합니다(버전 관리 및 비교 참고).
Q. 서비스관리 탭이 안 보여요.
A. 기회 상세에서 빠졌습니다. 인력 단가와 상품 카탈로그는 프로필 메뉴의 서비스/단가 관리에서 관리합니다(3절 참고).
Q. 삭제한 기회를 복구할 수 있나요?
A. 삭제 직후 5초 안에는 실행취소가 가능하지만, 그 이후에는 복구할 수 없습니다. 영업이 무산된 기회는 삭제 대신 실주 처리를 권장합니다.
Q. 예상 금액과 확정 수주 금액이 다릅니다.
A. 다른 것이 정상입니다. 예상 금액은 진행 중 파이프라인 집계에, 확정 수주 금액은 계약 뒤 매출 예측에 쓰입니다(10절 참고).
Q. 외화로 적은 기회가 합계에 안 잡혀요.
A. 참조 환율이 비어 있으면 환산 불가로 표시되고 합계에서 빠집니다. 기회 금액 옆 환율 칸을 채우면 바로 잡힙니다.