📏 단계별 이동 규칙 파이프라인에서 기회/리드를 다른 단계로 이동할 때 적용되는 규칙입니다. 각 단계 간 이동에는 조건과 제약이 있으며, 이동 시 자동으로 처리되는 항목들이 있습니다. 1. 단계 구조 1.1 6단계 파이프라인 [신규] → [접촉] → [검증/발굴] → [제안] → [협상] → [수주/실주] ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ 리드 리드 리드/기회 기회 기회 기회 1.2 리드 단계 vs 기회 단계 2. 순방향 이동 규칙 2.1 신규 → 접촉 2.2 접촉 → 검증/발굴 2.3 검증/발굴 → 제안 (기회 전환 필요) ⚠️ 중요 : 리드 상태에서는 "제안" 단계로 직접 이동할 수 없습니다. 반드시 기회로 전환해야 합니다. 2.4 제안 → 협상 2.5 협상 → 수주 2.6 협상 → 실주 3. 역방향 이동 규칙 3.1 역방향 이동 허용 이전 단계로의 이동은 제한적으로 허용 됩니다. 3.2 역방향 이동 시 자동 처리 확률 재조정 : 해당 단계의 기본 확률로 변경 활동 기록 : "단계가 변경되었습니다" 시스템 기록 알림 : 담당자에게 알림 발송 3.3 수주/실주 취소 수주/실주 처리 후 취소는 특별한 조건이 필요합니다. 4. 단계 건너뛰기 규칙 4.1 리드 단계 내 건너뛰기 리드 단계 내에서는 건너뛰기가 허용 됩니다. 4.2 기회 단계 내 건너뛰기 기회 단계 내에서는 건너뛰기가 제한 됩니다. 💡 예외 : 빠른 계약 건의 경우, 각 단계를 빠르게 거쳐가되 건너뛰지는 않습니다. 4.3 실주 직행 어느 단계에서든 실주로 직행 은 가능합니다. 5. 확률 자동 업데이트 5.1 단계별 기본 확률 5.2 자동 vs 수동 확률 5.3 확률 유지 옵션 단계 이동 시 기존 확률을 유지하고 싶은 경우: 단계 이동 후 기회 상세에서 확률 수동 조정 또는 뷰 설정에서 "확률 자동 업데이트 끄기" 활성화 6. 이동 권한 6.1 권한별 이동 가능 범위 6.2 타인 기회 이동 팀원 : 본인 담당 기회만 이동 가능 팀장 : 팀 내 모든 기회 이동 가능 슈퍼관리자 : 전체 기회 이동 가능 7. 이동 시 자동 처리 요약 7.1 모든 이동 시 공통 7.2 특정 이동 시 추가 처리 8. 자주 묻는 질문 Q. 리드를 바로 "제안" 단계로 옮기고 싶어요. A. 리드는 기회로 전환해야 "제안" 단계로 이동할 수 있습니다. 검증/발굴 단계에서 기회 전환 후 제안으로 이동하세요. Q. 확률을 50%로 설정했는데 단계 이동하니 40%가 됐어요. A. 단계 이동 시 해