시작하기

이 문서에서는 sufly® CRM에 처음 접속하여 기본적인 사용법을 익히는 방법을 안내합니다.

🚀 sufly® CRM 시작하기 이 문서에서는 sufly® CRM에 처음 접속하여 기본적인 사용법을 익히는 방법을 안내합니다. 🔐 시스템 접속 및 로그인 접속 URL https://companyID.sufly.net/sales/daily 로그인 방법 관리자에게 부여받은 이메일 계정 과 비밀번호 로 로그인 최초 로그인 시 비밀번호 변경 권장 로그인 후 Daily 페이지가 기본 화면으로 표시됩니다 💡 Tip : 비밀번호를 잊어버린 경우, 슈퍼관리자에게 '비밀번호 초기화'를 요청하세요. 등록된 이메일로 24시간 동안 유효한 재설정 토큰이 발송됩니다. 🔑 사용자 권한 안내 (Role-Based Access) 시스템은 3단계의 보안 등급으로 운영됩니다. 권한별 제한 사항 🧭 화면 구성 GNB (Global Navigation Bar) 상단에 위치한 메인 메뉴로 7개의 핵심 영역에 빠르게 접근할 수 있습니다. 프로필 메뉴 (우측 상단) 프로필 아이콘 클릭 시 드롭다운으로 추가 설정 메뉴가 표시됩니다. 화면 우측 상단에는 비즈니스 모드 토글 (에이전시 ↔ 솔루션)이 있어 운영 방식에 맞게 전환할 수 있습니다. 선택한 모드는 브라우저에 저장됩니다. 🏠 Daily 페이지 (홈 화면) 로그인 후 가장 먼저 만나는 화면입니다. 오늘 해야 할 일과 주요 현황을 한눈에 파악할 수 있습니다. 주요 구성 요소 1. 오늘의 할일 (To-Do) 마감일이 오늘인 할일 목록 우선순위별 정렬 (High → Medium → Low) 클릭 시 해당 리드/기회로 바로 이동 2. 리마인더 오늘 마감 예정인 기회 후속 조치가 필요한 리드 장기 미접촉 고객 알림 3. 최근 활동 팀원들의 최근 활동 피드 새로 접수된 리드 단계 변경된 기회 ⚡ 빠른 시작 가이드 Step 1: 리드 확인하기 GNB에서 리드 클릭 좌측 목록에서 리드 선택 중앙 패널에서 상세 정보 확인 우측 패널에서 활동 기록 확인 Step 2: ICP 분석 확인하기 리드 상세 페이지 진입 ICP 분석 섹션에서 AI 평가 점수 확인 항목별 점수와 산출 근거 검토 필요시 관리자 점수 직접 입력 Step 3: 활동 기록하기 우측 활동 패널에서 탭 선택 (채터/메모/전화/미팅) 내용 입력 후 저장 @ 입력으로 문서 멘션 가능 Step 4: 기회로 전환하기 ICP C등급(60점) 이상인 리드에서 기회 전환 버튼 클릭 예상 매출, 예상 계약일 입력 전환 완료 후 기회 페이지로 자동 이동 Step