📁 문서함 개요
문서함은 기회와 고객사에서 파일을 관리하는 탭입니다. 별도의 독립 페이지 없이 기회의 [문서함] 탭과 고객사의 [문서함] 탭에서 운영됩니다.
1. 문서함 위치
1.1 접근 경로
문서함은 별도 페이지가 아닌 탭 형태로 제공됩니다.
| 위치 | 탭 이름 | 접근 경로 |
|---|---|---|
| 기회 | 문서함 | 기회 상세 → [문서함] 탭 |
| 고객사 | 문서함 | 고객사 상세 → [문서함] 탭 |
| 리드 | (별도 탭 없음) | 리드 상세 → 리드 정보 하단 첨부파일 영역 |
💡 이용 가이드에서는 고객사 쪽 문서함을 "자료함" 이라고 부르기도 합니다. 화면의 탭 라벨은 양쪽 모두 문서함이며 같은 기능입니다.
1.2 리드의 문서 관리
리드는 별도 문서함 탭 없이 리드 정보 하단의 첨부파일 영역에서 관리됩니다.
리드에는 문서함 탭이 없습니다. 첨부 파일은 리드 정보 탭 아래쪽 첨부파일 영역에 목록으로 표시되며, 클릭하면 열람·다운로드할 수 있습니다.
2. 기회 문서함 화면
2.1 탭 위치
기회 상세 상단에는 단계 진행 바(발굴 → 제안 → 협상 → 수주)가 있고, 그 아래에 탭이 놓입니다.
2.2 문서함 화면 구성
기회 상세의 [문서함] 탭에는 탭 라벨 옆에 문서 건수가 배지로 붙습니다(예: 문서함 4).
| 영역 | 내용 |
|---|---|
| 상단 드롭존 | 파일을 끌어다 놓거나 클릭해서 업로드 (파일당 최대 50MB) |
| 문서 목록 | 파일명 · 용량 · 업로더 · 날짜 |
| 분류 필터 | 📁 전체 / RFP / 이미지 / 견적서 / 기타 |
⚠️ 기회 상세의 탭은 기회 정보 · 견적서 · 문서함 · 담당자 4개입니다. 예전 안내에 있던 "서비스 관리" 탭은 폐지되어 전역 설정(프로필 메뉴 → 서비스/단가 관리)으로 이동했습니다.
2.3 문서 목록 정보
| 표시 정보 | 설명 |
|---|---|
| 파일 아이콘 | 파일 유형별 아이콘 |
| 파일명 | 원본 파일명 |
| 용량 | 파일 크기 (KB/MB) |
| 업로더 | 업로드한 사용자 |
| 날짜 | 업로드/생성 날짜 |
3. 문서 분류 필터
3.1 분류 옵션
우측 상단의 [📁 전체 ▼] 드롭다운으로 문서를 분류별로 필터링합니다.
| 분류 | 설명 |
|---|---|
| 전체 | 모든 문서 |
| RFP | PDF 문서 (자동 분류) |
| 이미지 | PNG, JPG 등 이미지 파일 |
| 견적서 | 견적서에서 자동 생성된 PDF |
| 기타 | 기타 문서 |
3.2 자동 분류 규칙
| 파일 유형 | 자동 분류 |
|---|---|
| RFP | |
| .png, .jpg, .jpeg, .gif | 이미지 |
| 견적서에서 생성 | 견적서 |
| 기타 | 기타 |
4. 마우스 호버 액션
4.1 호버 시 버튼 표시
문서 항목에 마우스를 올리면 액션 버튼이 표시됩니다.
| 파일 | 크기 | 등록자 | 등록일 | 버튼 |
|---|---|---|---|---|
| 📄 예시기업 AI 적용 고민 방향.pdf | 3.2MB | 박서준 | 2026.01.14 | 💬 언급 · ⬇ 다운로드 · 🗑 삭제 |
4.2 액션 버튼
| 버튼 | 기능 | 설명 |
|---|---|---|
| 💬 언급 | 채터에 문서 멘션 | 클릭 시 채터에 문서 배지 삽입 |
| ⬇ 다운로드 | 파일 다운로드 | 원본 파일 다운로드 |
| 🗑 삭제 | 문서 삭제 | 문서함에서 삭제 |
5. 자주 묻는 질문
Q. 리드에서도 문서함 탭을 사용할 수 있나요?
A. 아니요, 리드는 별도 문서함 탭 없이 리드 정보 하단의 첨부파일 영역에서 관리합니다.
Q. 문서 분류를 수동으로 변경할 수 있나요?
A. 현재는 자동 분류만 지원됩니다. 파일 유형에 따라 자동 분류됩니다.
Q. 문서함의 파일 개수 제한이 있나요?
A. 파일 개수 제한은 없습니다. 파일당 최대 50MB까지 업로드 가능합니다.