🏢 고객관리 대시보드
신규 수주보다 기존 거래처의 재구매가 매출의 중심인 회사를 위한 탭입니다.
회사 설정에서 고객관리 기능을 켠 조직에만 표시됩니다.
🎯 무엇을 보는 화면인가
개별 고객사를 다루는 화면이 아닙니다. 그건 Daily와 고객사 화면이 합니다. 이 탭은 "고른 기간 동안 무슨 일이 있었나"에만 답합니다.
| 알고 싶은 것 | 어디서 |
|---|---|
| 오늘 이 회사를 왜 봐야 하는가 | Daily → 고객사 |
| 이 고객사의 현재 상태 | 고객사 360° → 관리 요약 |
| 기간 동안의 변화·추이 | 여기(대시보드 → 고객관리) |
같은 숫자를 두 화면에서 보여 주면, 한쪽만 고쳐지는 날 서로 다른 말을 합니다. 그래서 이 탭에는 명단이 없습니다.
📊 KPI - 주제를 바꿔 가며 봅니다
KPI 줄은 두 주제를 전환해서 봅니다. 서로 다른 시간축을 가진 숫자를 나란히 두면 같은 기준으로 읽히기 때문입니다.
| 주제 | 무엇 |
|---|---|
| 지금 상태 | 지연 · 임박 · 예상 회수액 · 신규 밀착 · 휴면 |
| 기간 실적 | 고른 기간의 매출·주문·거래처 수와 직전 동기 대비 증감 |
⚠️ 비교할 직전 구간이 없으면 증감률은 0%가 아니라 빈칸입니다. 0%는 "변화가 없었다"는 뜻인데 그건 사실이 아니기 때문입니다.
📈 그래프
| 그래프 | 읽는 법 |
|---|---|
| 월별 거래 추이 | 막대(누적)는 신규/기존 고객사 몫을 갈라 쌓습니다. 추세로 바꾸면 총 매출 선과 함께 같은 달 과거 3년 평균이 점선으로 겹쳐집니다 |
| 고객사 변화 | 그 기간에 새로 들어오고(신규) 돌아오고(복귀) 멀어진(이탈) 거래처 수 |
| 재구매 간격 분포 | 이 회사의 거래 주기가 실제로 어떻게 분포하는지 |
| 구성 | 상품군 ↔ 품목 전환. 기본은 상품군입니다 - 품목은 종류가 많아 상위 몇 개를 잘라도 "나머지"가 대부분이라 계열이 안 보입니다 |
| 지역별 매출 | 권역별 구성. 지역이 확인되지 않은 거래는 '지역 미상'으로 묶고 건수를 캡션에 밝힙니다 |
| 집중도 | 상위 몇 곳에 매출이 얼마나 몰려 있는지 |
과거 3년 평균 점선을 읽는 법 - 점선보다 막대가 낮으면 그 달은 예년만 못한 것입니다. 과거 자료가 두 해뿐이면 캡션이 "과거 2년 평균"이라고 말합니다. 한 해도 없으면 선을 긋지 않습니다 - 0으로 그리면 "예전엔 매출이 없었다"는 거짓말이 되기 때문입니다.
👤 담당자 커버리지
기간과 무관한 현재값입니다. 배정·접촉·VIP 세 비율과 담당자별 부하를 보여 줍니다.
⚠️ 숫자를 못 구했을 때
축 하나가 실패하면 그 자리에 0이 아니라 "못 구함"이 표시됩니다. 0은 "없다"는 뜻이고, 못 구한 것과 없는 것은 다른 사실이기 때문입니다.
⚠️ 원장이 언제까지 들어와 있는지 확인하세요. 이 탭의 숫자는 ERP 판매 원장을 근거로 합니다. 원장이 월 단위로 들어오는 회사라면 이번 달 숫자는 아직 완전하지 않습니다. 화면은 자료가 있는 마지막 시점을 함께 표시합니다.
🚀 다음 단계
👉 개별 고객사 상태는 고객사 360° 뷰에서, 캠페인 성과는 마케팅·캠페인 대시보드에서 확인하세요.