👤 담당자 관리
담당자(Contact)는 고객사에 속한 연락 창구 정보입니다. 리드 인입 시 자동 생성되며, 고객사 기본 정보 하단에서 관리합니다.
1. 담당자 개요
1.1 담당자 생성 방식
담당자는 리드 인입 시 자동 생성됩니다.
- 리드가 인입됩니다 (웹투리드 또는 직접 등록)
- 문의자 정보가 추출됩니다
- 고객사 아래에 담당자가 생성됩니다
1.2 데이터 계층 구조
담당자는 고객사의 하위 정보입니다. 한 고객사에 여러 담당자를 둘 수 있고, 그중 하나가 주담당자가 됩니다.
- 담당자는 고객사보다 하위 정보
- 담당자 단독 삭제 가능
- 고객사 삭제 시 담당자도 함께 삭제
1.3 접근 위치
고객사 상세 → [기본 정보] 탭 의 하단 "담당자" 영역에서 관리합니다.
2. 담당자 목록 화면
2.1 화면 구성
담당자는 고객사 상세의 기본 정보 탭 아래쪽 표에서 관리합니다. 고객사 상세의 탭 구성은 고객사 상세를 참고하세요.
2.2 담당자 필드
| 필드 | 설명 | 편집 |
|---|---|---|
| 이름 | 담당자 이름 | ✅ |
| 직급 | 직급/직함 | ✅ |
| 팀 | 소속 부서/팀 | ✅ |
| 이메일 | 이메일 주소 | ✅ |
| 전화번호 | 연락처 | ✅ |
| 개인정보동의 | 동의/미동의 | ✅ |
2.3 주담당자 배지
| 표시 | 설명 |
|---|---|
| [주담당자] | 노란색 배지, 최초 인입 담당자에게 자동 부여 |
3. 주담당자 설정
3.1 자동 부여
- 최초 리드 인입 시 해당 담당자에게 자동으로 [주담당자] 배지 부여
- 이후 추가되는 담당자에게는 배지 없음
3.2 주담당자 수동 변경
주담당자를 지정·해제하는 전용 UI는 제공하지 않습니다. 주담당자는 최초 리드 인입 시 자동으로 부여되며, 이후 담당자를 추가해도 배지는 옮겨 가지 않습니다.
담당자 구성을 정리해야 한다면 담당자 추가·삭제로 조정하세요.
4. 담당자 추가
4.1 추가 방법
방법 1: 리드 인입 (자동)
새 리드가 들어오면 문의자 정보에서 담당자가 자동으로 생성됩니다.
방법 2: 직접 추가
- 담당자 영역에서 [+] 를 누릅니다
- 새 행이 추가됩니다
- 정보를 입력합니다
방법 3: 고객사 Merge
고객사 A와 고객사 B를 병합하면 양쪽 담당자가 하나로 합쳐집니다.
4.2 직접 추가 시 기본값
| 필드 | 기본값 |
|---|---|
| 이름 | - (빈 값) |
| 직급 | - |
| 팀 | - |
| 이메일 | - |
| 전화번호 | - |
| 개인정보동의 | 미동의 |
4.3 [+] 버튼 동작
- [+] 를 클릭합니다
- 담당자 목록 맨 아래에 빈 행이 추가됩니다
- 각 필드를 클릭해 정보를 입력합니다
- 입력한 내용이 저장됩니다
5. 담당자 편집
5.1 인라인 편집
모든 필드는 클릭하여 즉시 편집 가능합니다.
값을 클릭하면 그 자리에서 입력창으로 바뀌고, 포커스가 빠지면 자동 저장됩니다.
5.2 편집 가능 필드
| 필드 | 편집 | 비고 |
|---|---|---|
| 이름 | ✅ | |
| 직급 | ✅ | |
| 팀 | ✅ | |
| 이메일 | ✅ | |
| 전화번호 | ✅ | |
| 개인정보동의 | ✅ | 동의/미동의 토글 |
| 주담당자 배지 | ❌ | 현재 변경 불가 |
6. 담당자 삭제
6.1 삭제 프로세스
- [-] 버튼을 클릭합니다
- 담당자 목록 왼쪽에 체크박스가 나타납니다
- 삭제할 담당자를 체크합니다 (여러 명 선택 가능)
- 삭제를 확정합니다
6.2 삭제 화면
| 컬럼 | 내용 |
|---|---|
| 이름 | 주담당자에게는 주담당 배지 |
| 직급 | 담당자 직급 |
| 팀 | 소속 팀 |
| 이메일 | 이메일 주소 |
| 전화번호 | 연락처 |
| 개인정보동의 | 동의 / 미동의 |
표 우측 상단의 [+] 로 추가하고 [-] 로 제거합니다.
6.3 다중 삭제
여러 담당자를 체크하여 한 번에 삭제 가능합니다.
6.4 삭제 특성
| 특성 | 설명 |
|---|---|
| 단독 삭제 가능 | 리드/고객사 유지한 채 담당자만 삭제 |
| 확인 없이 즉시 삭제 | 별도 확인 모달 없음 |
| 복구 불가 | 삭제 후 복구 기능 없음 |
7. 개인정보 동의 관리
7.1 동의 상태
| 상태 | 배지 | 설명 |
|---|---|---|
| 동의 | - | 마케팅 활용 가능 |
| 미동의 | [미동의] 노란 배지 | 마케팅 활용 불가 |
7.2 직접 등록 시 기본값
직접 추가한 담당자는 미동의 상태로 등록됩니다.
[+] 버튼으로 담당자를 추가하면 개인정보동의는 [미동의] 가 기본값입니다.
7.3 동의 상태 변경
개인정보동의 필드를 클릭하여 동의/미동의를 토글할 수 있습니다.
8. 담당자 연결
8.1 리드/기회와 연결
담당자는 리드 및 기회에 연결됩니다.
한 고객사의 담당자는 각각 여러 리드·기회에 연결될 수 있습니다. 예를 들어 담당자 A가 리드 1건과 기회 1건에, 담당자 B가 리드 2건에 연결되는 식입니다. 담당자를 삭제해도 리드·기회는 남고 연결만 해제됩니다.
8.2 연결 확인
리드/기회 상세에서 연결된 담당자를 확인할 수 있습니다.
9. 자주 묻는 질문
Q. 담당자를 직접 등록할 수 있나요?
A. 네, 담당자 영역의 [+] 버튼으로 직접 추가할 수 있습니다.
Q. 주담당자를 변경할 수 있나요?
A. 주담당자를 바꾸는 전용 UI는 제공하지 않습니다. 담당자 정보를 정리해야 한다면 담당자 추가·삭제로 조정하세요.
Q. 담당자를 삭제하면 리드도 삭제되나요?
A. 아니요, 담당자만 삭제됩니다. 리드/기회의 담당자 연결만 해제됩니다.
Q. 직접 등록한 담당자가 미동의로 표시돼요.
A. 정상입니다. 직접 등록 시 개인정보 활용 동의는 기본적으로 미동의 상태입니다. 동의를 받은 경우 수동으로 변경하세요.
Q. 같은 이메일로 여러 담당자를 등록할 수 있나요?
A. 시스템에서 중복 체크를 하지 않으므로 등록은 가능하지만, 관리 편의상 중복을 피하는 것이 좋습니다.
Q. 고객사를 Merge하면 담당자는 어떻게 되나요?
A. 양쪽 고객사의 담당자가 모두 존속 회사로 통합됩니다.
📇 명함으로 담당자 만들기 (2026-09)
명함 사진에서 이름 · 직책 · 전화 · 이메일 · 회사명을 읽어 폼에 채웁니다. 저장은 사람이 확인한 뒤에만 합니다.
- 누워 찍힌 명함은 자동으로 세우고, 띄어 쓴 한글 이름을 붙입니다.
- 한 번 고른 「명함 회사명 → 고객사」 짝을 기억해 다음에 제안합니다.
- 같은 사람이 이미 있으면 알려 줍니다.
- 읽은 사진은 담당자에 붙어 웹과 앱에서 다시 봅니다.
앱에서도 같은 일을 합니다 → 명함 스캔
📨 메일에서 담당자가 저절로 등록되게 하기
고객사 코드로 확정된 메일의 발신자와 참조에 있던 같은 회사 주소를 담당자로 등록합니다. 기본은 꺼져 있습니다. 왜 등록했는지 남아 있어 되돌릴 수 있습니다.