담당자 관리

담당자(Contact)는 고객사에 속한 연락 창구 정보입니다. 리드 인입 시 자동 생성되며, 고객사 기본 정보 하단에서 관리합니다.

👤 담당자 관리 담당자(Contact)는 고객사에 속한 연락 창구 정보입니다. 리드 인입 시 자동 생성되며, 고객사 기본 정보 하단에서 관리합니다. 1. 담당자 개요 1.1 담당자 생성 방식 담당자는 리드 인입 시 자동 생성 됩니다. 리드 인입 (Web-to-Lead / 수동 등록) ↓ 문의자 정보 추출 ↓ crm_contacts 테이블에 담당자 생성 ↓ 최초 인입 담당자 → [주담당자] 배지 자동 부여 1.2 데이터 계층 구조 고객사 (crm_companies) └─ 담당자 (crm_contacts) ← 고객사의 하위 정보 ├─ 담당자 A [주담당자] ├─ 담당자 B └─ 담당자 C 담당자는 고객사보다 하위 정보 담당자 단독 삭제 가능 고객사 삭제 시 담당자도 함께 삭제 1.3 접근 위치 고객사 상세 → [기본 정보] 탭 → 하단 "담당자" 영역 2. 담당자 목록 화면 2.1 화면 구성 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ [기본 정보] [브랜드] [리드 2] [자료함 1] [아웃바운드] │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ │ 회사 정보 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ 대표자명 대표전화 대표이메일 사업자번호 │ │ - - - - │ │ │ │ 웹사이트 업종 지역 매출액 │ │ - - - - │ │ │ │ 임직원 수 설립연도 주소 │ │ - - - │ │ │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ │ │ 세일즈 정보 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ 등급 의사결정 구조 추정 예산 계약경험 │ │ - - - [잠재고객] │ │ │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ │ │ 담당자 (2) [−] [+] │ │ ────────────────────────────