세일즈 프로세스 가이드

sufly® CRM은 리드 → 기회 → 수주의 3단계 영업 프로세스를 기반으로 설계되었습니다. 이 문서에서는 잠재 고객 발굴부터 계약 체결까지의 전체 흐름을 안내합니다.

📈 세일즈 프로세스 가이드 sufly® CRM은 리드 → 기회 → 수주 의 3단계 영업 프로세스를 기반으로 설계되었습니다. 이 문서에서는 잠재 고객 발굴부터 계약 체결까지의 전체 흐름을 안내합니다. 1. 영업 프로세스 개요 3단계 프로세스 구조 파이프라인 6단계 리드와 기회는 파이프라인에서 다음 6단계로 세분화되어 관리됩니다. 2. 리드 단계 (Lead Stage) 2.1 리드 접수 경로 리드는 다음 두 가지 방식으로 시스템에 등록됩니다. 자동 접수 (Web-to-Lead) 운영중인 웹사이트 문의 폼에서 자동 연동 접수 즉시 Slack #sales-leads 채널로 알림 발송 도메인별 자동 분류: 웹사이트A / 웹사이트B / 웹사이트C 수동 등록 리드 목록에서 + 추가 버튼 클릭 필수 입력: 회사명, 담당자명, 이메일, 전화번호 선택 입력: 예산, 프로젝트 유형, 서비스 유형, 문의 내용 2.2 리드 검증 프로세스 [신규] → ICP 분석 → [접촉] → 요구사항 파악 → [검증/발굴] → 기회 전환 Step 1: ICP 자동 분석 리드 등록 시 AI가 자동으로 ICP(Ideal Customer Profile) 분석 실행 8개 항목 100점 만점으로 평가 S/A/B/C/D 5등급 분류 Step 2: 초기 접촉 리드 담당자에게 첫 연락 (전화/이메일) 활동 기록: 채터, 메모, 전화, 미팅 탭에서 기록 상태 변경: 신규 → 접촉 Step 3: 요구사항 검증 너처링 이메일 발송 (추가 정보 수집) 고객 답변 수집 후 ICP 재분석 예산, 일정, 의사결정권자 확인 (BANT) 2.3 기회 전환 조건 리드를 기회로 전환하려면 다음 조건을 충족해야 합니다. 💡 Tip : ICP 점수가 60점 미만이더라도 관리자 판단에 따라 전환이 필요한 경우, 관리자 점수를 직접 입력하여 기준을 충족시킬 수 있습니다. 3. 기회 단계 (Opportunity Stage) 3.1 기회 전환 프로세스 리드 상세 페이지에서 기회 전환 버튼을 클릭하면 전환 모달이 표시됩니다. 전환 시 입력 항목 예상 매출 : 예상 계약 금액 예상 계약일 : 계약 예정 날짜 수주 확률 : ICP 등급 기반 자동 설정 (A등급: 50%, 기타: 30%) 자동 승계 항목 회사 정보, 담당자 정보 ICP 분석 결과 모든 활동 히스토리 첨부 문서 3.2 기회 관리 활동 제안 단계 (Proposal) 견적서 작성: 섹션/항목 구성, 단가 자동 적용 제안서 첨부: 문서